美國併購市場三月飆升！X.AI與Google交易助推總支出達2829億美元
2 天前
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Walgreens Boots Alliance 是一家領先的零售藥房連鎖店，在美國和國際上擁有約 13,000 家門店。 Walgreens 的核心戰略涉及在人流量大的地區開設實體零售藥店，近 80% 的美國人口居住在距離商店 5 英里的範圍內。目前，公司在國內處方藥市場佔有率領先，約為20%。 2021 年，該公司以 65 億美元的價格將其大部分 Alliance Healthcare 批發業務出售給 AmerisourceBergen，將其核心藥房的努力和在初級保健(VillageMD)和數位產品的戰略增長領域的風險投資加倍。該公司還持有美國資源伯根（29%）和國藥控股國大藥房（40%）的股權。
- 成交量671.24 萬
- 總市值94.86 億
- 產業健康醫療
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 370.53
- 363.51
- 375.47
- 394.59
- 385.89
季增長率(%)
- 0.94
- -1.89
- 3.29
- 5.09
- -2.2
現金流量表
經營現金流(億)
- -6.37
- 6.04
- 13.32
- -1.4
- -1.99
季增長率(%)
- -126.69
- 194.82
- 120.53
- -110.51
- -42.14
資產負債表
總資產(億)
- 842
- 830
- 810
- 785
- 702
總負債(億)
- 705.51
- 691.7
- 704.19
- 684.92
- 630.02
資產負債率(%)
- 83.78
- 83.35
- 86.9
- 87.21
- 89.73
財務比率
EPS(元)
- -6.85
- 0.4
- -3.48
- -0.31
- -3.3
季增長率(%)
- -8462.5
- 105.84
- -970
- 91.09
- -964.52
技術分析
除權息
除權息日
2024/11/18
現金股利
0.25美金
殖利率
2.77%
股票分割
-
現金股利
- 1.86
- 1.9
- 1.92
- 1.92
- 1
殖利率(%)
- 4.3
- 3.72
- 4.49
- 6.89
- 7.6
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2024/11/18 | 0.25 | 2.77 | - |
2024/08/21 | 0.25 | 2.33 | - |
2024/05/20 | 0.25 | 1.38 | - |
2024/02/16 | 0.25 | 1.12 | - |
2023/11/13 | 0.48 | 2.31 | - |
關於沃爾格林博姿聯合
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/10/15
- 公告稅後EPS 0.39 美元
- 機關估稅後EPS 0.36 美元
- 預估差幅 +8.33%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q4 2024 Earnings Call TranscriptWalgreens Boots Alliance大膽重組：關閉1200家門店，削減10億美元成本！Walgreens Boots Alliance在2024財年第四季度的表現符合預期，儘管面臨美國零售藥房業務的壓力，但透過削減成本和最佳化資本支出實現了正現金流。公司計劃在未來三年內關閉約1200家表現不佳的門店，以改善經營現金流和強化資產負債表。此外，公司正在重新定位為以零售藥房為主導的企業，並著重於提高自由現金流和適當的槓桿率。展望未來，Walgreens將專注於穩定藥房利潤、推進零售策略執行以及改善淨債務狀況。財報表現 - 第四季度調整後每股收益為0.39美元，與去年同期相比下降41%，符合市場預期。
- 全年調整後每股收益為2.88美元，與去年同期相比下降28%。
- 美國零售藥房業務受到壓力，但美國醫療保健業務有所增長。
- 國際業務表現符合預期。
重點摘要 - 成功削減超過10億美元的成本，並減少7億美元的資本支出。
- 現金流轉正，全年淨債務減少19億美元。
- 計劃在未來三年內關閉約1200家表現不佳的門店。
- 重新定位為以零售藥房為主導的公司，專注於消費者信任和便利性。
未來展望 - 預計2025財年調整後每股收益在1.40至1.80美元之間，低於市場預期。
- 將繼續面臨藥房補償率壓力，但預計壓力會減少。
- 計劃加速關閉虧損門店以改善現金流。
- 預計美國醫療保健和國際業務將持續增長。
分析師關注重點 - 藥房補償率的重新談判進展及其對未來收入的影響。
- 門店關閉對處方和客流量的影響。
- 自由現金流的改善措施及其可持續性。
- VillageMD等非核心資產的貨幣化程序。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/06/27
- 公告稅後EPS 0.63 美元
- 機關估稅後EPS 0.67 美元
- 預估差幅 -5.97%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q3 2024 Earnings Call TranscriptWalgreens大刀闊斧改革：關閉25%門市，重塑零售藥局未來！Walgreens Boots Alliance在2024財年第三季度的財報電話會議中宣佈，將進行大規模的業務重組，包括關閉25%的低效門市，以應對挑戰性的市場環境和消費者行為變化。公司強調，這些措施旨在提升長期股東價值，並確保零售藥局在未來醫療保健中的核心地位。儘管短期內面臨壓力，公司對未來的增長和盈利能力充滿信心。財報表現 - 第三季度調整後每股收益為$0.63，低於市場預期
- 銷售額與去年同期相比增長2.5%，但仍未達到預期
- 美國零售藥局業務受到消費者環境惡化和藥品行業趨勢挑戰的影響
重點摘要 - 計劃關閉25%的低效門市，優化門市網路
- 投資於價格促銷以吸引顧客，但短期內壓低利潤
- 與PBM和支付方進行積極對話，重新談判補償模式
- 繼續推進數字和全渠道服務，提升顧客體驗
- 對VillageMD等非核心資產進行戰略評估，尋求流動性和增長機會
未來展望 - 預計2024財年調整後每股收益在$2.80至$2.95之間，低於此前預期
- 預計美國零售環境將持續挑戰，處方量增長緩慢
- 長期看好零售藥局在醫療保健中的核心地位，並將繼續投資於相關服務和技術
分析師關注重點 - 門市關閉計劃的具體實施細節及其對財務的影響
- 與PBM和支付方的談判進展及新補償模式的具體內容
- 零售藥局業務的毛利率改善計劃
- VillageMD等非核心資產的未來策略和潛在出售計劃
- 數字和全渠道服務的發展進度及其對顧客體驗的影響
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/03/28
- 公告稅後EPS 1.2 美元
- 機關估稅後EPS 0.82 美元
- 預估差幅 +46.34%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q2 2024 Earnings Call Transcript沃爾格林第二季財報揭示挑戰與機遇，未來展望引發市場關注！沃爾格林聯盟（Walgreens Boots Alliance, WBA）在2024財年第二季度的運營結果符合預期，儘管美國零售環境持續面臨挑戰。調整後每股收益（EPS）為$1.20，反映了美國零售藥房部門的良好執行和成本控制。公司進一步縮小全年調整後EPS指引範圍至$3.20至$3.35。未來，公司將專注於簡化資產組合並推動增長，特別是在醫療保健服務領域。分析師對新補償模式、品牌策略及醫療保健業務的進一步發展表示關注。財報表現 - 調整後每股收益（EPS）為$1.20，符合市場預期。
- 銷售額與去年同期相比增長5.7%，達到市場預期。
- 美國零售藥房銷售增長4.7%，國際業務增長3.2%，美國醫療保健業務增長14%。
重點摘要 - 公司認列了VillageMD投資相關的58億美元稅後非現金商譽減值費用。
- 全年調整後EPS指引範圍縮小至$3.20至$3.35。
- 新任命多位高層管理人員，包括首席人力資源官、首席法律官和美國醫療保健總裁。
- 美國零售藥房部門面臨多年的通脹壓力和家庭儲蓄減少的挑戰。
未來展望 - 公司計劃加強自有品牌滲透率，並深化與少數國家品牌供應商的合作。
- 預計美國零售環境的挑戰將持續，但公司將通過創新途徑提升盈利能力和增長。
- 預計美國醫療保健部門將繼續實現顯著的年與去年同期相比增長，並在未來幾年內保持這一勢頭。
分析師關注重點 - 新補償模式對店經理和前線員工的影響。
- 自有品牌滲透率的提升速度及其對毛利率的影響。
- VillageMD診所關閉對美國醫療保健業務盈利能力的影響。
- 與製藥公司直接合作的新補償模式的進展情況。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/01/04
- 公告稅後EPS 0.66 美元
- 機關估稅後EPS 0.65 美元
- 預估差幅 +1.54%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q1 2024 Earnings Call Transcript沃爾格林首席執行官揭示未來戰略，削減股息48%引發市場震撼！沃爾格林在2024財年第一季度的財報電話會議中，首席執行官Tim Wentworth強調公司將專注於提升藥房服務和健康服務，以應對零售環境的挑戰。儘管面臨消費者壓力和市場趨勢放緩，公司仍保持全年調整後每股收益指引。此外，公司宣布削減季度股息48%，以釋放資本投資於可持續增長和償還債務。分析師關注點包括新的報銷模式、成本節約措施以及未來的市場機會。財報表現 - 第一季度調整後每股收益（EPS）為0.66美元，符合市場預期。
- 銷售額與去年同期相比增長8.7%，達到預期。
- 美國零售藥房銷售增長6.4%，但零售業務下降6.1%。
- 國際業務銷售增長4.4%，超出預期。
- 美國醫療保健業務銷售與去年同期相比增長95%。
重點摘要 - 宣布削減季度股息48%，釋放資本投資於增長和償還債務。
- 預計全年將實現10億美元的成本節約。
- 計劃優化200家門店的足跡。
- 將重點放在藥房服務和健康服務的擴展上，包括疫苗接種和診斷測試。
- 與學術界合作吸引和培養下一代藥劑師。
未來展望 - 維持全年調整後每股收益指引，儘管面臨消費者壓力和市場趨勢放緩。
- 預計美國醫療保健業務將在全年實現顯著的利潤改善。
- 預計第二季度將面臨較大的挑戰，但下半年盈利將有所改善。
- 預計全年資本支出將減少約6億美元，並實現5億美元的營運資金改善。
分析師關注重點 - 新的報銷模式及其對公司盈利能力的影響。
- 成本節約措施的具體實施進展。
- 零售業務的恢復情況及消費者行為變化。
- 美國醫療保健業務的盈利改善進度。
- 公司在專科藥房和基因細胞治療方面的擴展計劃。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/10/12
- 公告稅後EPS 0.67 美元
- 機關估稅後EPS 0.68 美元
- 預估差幅 -1.47%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q4 2023 Earnings Call Transcript沃爾格林引入新CEO，預計2024年節省10億美元成本！沃爾格林聯盟（Walgreens Boots Alliance, Inc.）在2023財年第四季度的財報電話會議中宣布，Tim Wentworth將於10月23日擔任新任首席執行官。公司計劃在2024財年通過關閉不盈利門店、優化營運時間和減少非必要支出等措施，實現超過10億美元的成本節約。此外，公司預計2024年的調整後每股收益（EPS）將在3.20至3.50美元之間，低於2023年的3.98美元。財報表現 - 第四季度調整後每股收益（EPS）為0.67美元，較去年同期下降18%，符合9月1日的更新預期。
- 銷售額與去年同期相比增長8.3%，達到353億美元，高於市場預期。
- 美國零售藥房業務銷售增長3.6%，英國Boots業務銷售增長10.9%。
重點摘要 - Tim Wentworth將於10月23日成為新任首席執行官。
- 公司計劃在2024財年實現超過10億美元的成本節約。
- 預計2024財年的調整後每股收益（EPS）將在3.20至3.50美元之間。
- 將關閉60家不盈利的診所，並專注於高潛力市場。
未來展望 - 預計2024財年銷售額將增長1%至4%，略低於市場預期。
- 調整後營業收入預計將下降5%至12%，主要受COVID-19貢獻減少和更高稅率影響。
- 預計U.S. Healthcare業務在2024財年將達到盈虧平衡。
分析師關注重點 - 新任CEO Tim Wentworth的戰略方向和管理風格。
- 成本節約措施的具體實施效果。
- U.S. Healthcare業務的盈利能力提升進展。
- 零售藥房業務的處方量增長和消費者行為變化。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/06/27
- 公告稅後EPS 1 美元
- 機關估稅後EPS 1.07 美元
- 預估差幅 -6.54%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q3 2023 Earnings Call Transcript沃爾格林第三季財報失利，調降全年指引，未來展望仍具挑戰沃爾格林在2023財年第三季度的表現未達預期，並因此調降全年指引。儘管銷售額增長接近9%，但多重因素導致毛利壓力，包括COVID-19疫苗和測試需求下降、消費者支出趨於保守以及美國醫療保健業務的盈利速度放緩。公司計劃通過加速成本管理和資本優化來提升盈利能力，並對2024財年進行了初步展望，預計低至中個位數的調整後營運收入增長。財報表現 - 第三季度銷售額增長8.9%（按固定匯率計算），高於預期
- 調整後每股收益（EPS）增長3.6%，但低於市場預期
- COVID-19疫苗和測試需求下降，影響毛利
- 全年調整後EPS指引下調至$4.00至$4.05
重點摘要 - 美國零售數字銷售增長19%
- 國際業務銷售增長7%，英國Boots零售業務同店銷售增長13%
- 美國醫療保健業務銷售達20億美元，與去年同期相比增長超過一倍
- 公司實現了4.1億美元的資產出售收益
未來展望 - 預計2024財年調整後營運收入將增長低至中個位數
- 預計COVID-19貢獻將減少，消費者支出壓力持續
- 計劃通過成本管理和資本優化提升盈利能力
- 預計美國醫療保健業務將成為主要增長驅動力
分析師關注重點 - 美國醫療保健業務的盈利速度和未來增長潛力
- COVID-19疫苗和測試需求下降對業績的影響
- 消費者支出趨於保守對零售業務的影響
- 成本管理和資本優化措施的具體執行情況
- 公司對2024財年的詳細指引和預期
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/03/28
- 公告稅後EPS 1.16 美元
- 機關估稅後EPS 1.1 美元
- 預估差幅 +5.45%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q2 2023 Earnings Call Transcript沃爾格林第二季度財報：疫情影響減弱，未來展望強勁沃爾格林聯盟（Walgreens Boots Alliance, Inc.）在2023財年第二季度的表現符合預期，儘管受到COVID-19疫苗和測試需求下降的影響，但公司仍實現了穩定的銷售增長。美國處方量超出指引，零售業務也顯示出韌性。公司對未來充滿信心，預計下半年調整後每股收益將有中雙位數增長。投資者應關注公司在醫療保健領域的擴展以及成本管理策略。財報表現 - 調整後每股收益（EPS）為$1.16，與去年同期相比下降25.8%，主要因COVID-19疫苗和測試需求下降。
- 第二季度銷售額與去年同期相比增長4.5%（按固定匯率計算），符合市場預期。
- 美國處方量增長3.5%，超出指引的3%。
- 國際業務銷售額增長9%，英國Boots零售業務同店銷售增長16%。
重點摘要 - 投資$35億支持VillageMD收購Summit Health，創建全美領先的獨立醫療提供者集團。
- 美國零售業務在剔除煙草銷售後，同店銷售略有下降，但2月份加速至高單位數增長。
- 英國Boots零售業務連續八個季度市場份額增長。
- 公司正在簡化投資組合，釋放價值並加強公司實力。
未來展望 - 預計下半年調整後每股收益將有中雙位數增長，全年指引維持在$4.45至$4.65之間。
- COVID-19影響減弱，預計下半年將看到更低的與去年同期相比影響。
- 美國處方量恢復進展順利，成本控制措施見效。
- 預計國際業務在下半年將繼續實現與去年同期相比增長。
分析師關注重點 - VillageMD與Summit Health整合的早期成果及挑戰。
- 美國核心藥房業務的市場份額變化及未來趨勢。
- 勞動力投資的進展及對未來薪酬壓力的應對。
- U.S. Healthcare業務的盈利驅動因素及風險調整政策的影響。
- 國際業務特別是英國Boots的持續表現及市場份額增長。
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/01/05
- 公告稅後EPS 1.16 美元
- 機關估稅後EPS 1.15 美元
- 預估差幅 +0.87%
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Q1 2023 Earnings Call Transcript沃爾格林首季財報揭曉：面對挑戰，核心業務依然強勁！沃爾格林聯盟（Walgreens Boots Alliance, Inc.）在2023財年第一季度展現了穩健的表現。儘管面臨COVID-19疫苗接種減少和勞動力成本上升等挑戰，公司仍實現了超過3%的銷售增長。公司核心零售業務保持韌性，並且在美國醫療保健領域的擴展取得顯著進展。未來展望方面，公司維持全年調整後每股收益指引，並預計下半年將有更強勁的增長動能。財報表現 - 銷售額達到330億美元，與去年同期相比增長1.1%（按固定匯率計算）
- 調整後每股收益為1.16美元，與去年同期相比下降29.9%
- 核心業務銷售增長超過3%，符合市場預期
- 美國醫療保健業務銷售接近10億美元，增長38%
重點摘要 - 核心零售業務在歷史性的宏觀挑戰中保持韌性
- 美國和英國的零售同店銷售均表現強勁
- 公司宣布解決大部分阿片類藥物相關訴訟，支付57億美元
- 收購Summit Health，加速向醫療保健轉型
未來展望 - 維持全年調整後每股收益指引在4.45至4.65美元之間
- 提高全年銷售指引，預計增長8%至10%
- 預計美國醫療保健業務在本財年結束時實現盈利
- 下半年增長動能強勁，特別是在處方量恢復和醫療保健業務方面
分析師關注重點 - 處方量恢復進度及其對收入的影響
- 勞動力成本上升對利潤率的壓力
- 美國醫療保健業務的盈利時間表和具體措施
- 與Summit Health整合後的協同效應
- 國際業務特別是英國市場的表現
