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根據 Stockcircle.com 的數據顯示，由金融大鱷喬治·索羅斯（George Soros）創立的索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management），過去一年的投資組合價值下跌了 5.8%，表現不如同期上漲 12% 的標普 500 指數。儘管績效面臨挑戰，該基金在最新的 13F 持倉報告中顯示，其投資重心主要集中在資訊科技類股，同時在金融、消費零售、工業、能源及公用事業等板塊也有顯著佈局。整體而言，該基金大幅增加了對關鍵人工智慧(AI)和科技巨頭的曝險部位。 亞馬遜穩居第一大持股並持續加碼 電子商務巨頭 Amazon (AMZN) 依然是索羅斯基金投資組合中的核心資產，穩居第一大持股地位，佔總投資組合權重的 9.4%。在第四季期間，該基金進一步買入 13.3 萬股 Amazon (AMZN)，使其總持股數達到 236 萬股，持倉市值高達 4.69 億美元。這顯示出索羅斯團隊對於這家科技巨頭的長期增長潛力仍抱持高度信心，並持續透過加碼來鞏固其在投資組合中的主導地位。 狂掃AI晶片股，台積電持股翻倍 在半導體與 AI 領域的佈局上，索羅斯基金展現了強烈的企圖心。該基金在第四季將 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) 的持股數量增加了一倍以上，大舉買入 21.4 萬股，目前的持倉市值已達 1.28 億美元，佔投資組合權重的 2.6%。此外，針對 AI 晶片龍頭 NVIDIA (NVDA)，基金也增持了 11.8 萬股，使其總持股數來到 66.6 萬股，較前一年同期增長了 21.5%，目前佔投資組合權重的 2.4%。 新建倉博通與特斯拉，增持微軟蘋果 除了加碼既有持股，索羅斯基金在第四季也建立了新的投資部位。該基金斥資約 6,900 萬美元佈局兩檔受矚目的 AI 概念股：分別是買入 102,379 股的 Broadcom (AVGO)，價值約 3,540 萬美元；以及買入 56,661 股的 Tesla (TSLA)，價值約 2,550 萬美元。在其他科技巨頭方面，基金也分別增持了約 16.1 萬股的 Microsoft (MSFT) 以及約 6.6 萬股的 Apple (AAPL)，顯示其對於大型科技股的全面性佈局策略。 軟體與服務類股的換倉操作 在軟體與網路服務領域，索羅斯基金進行了顯著的換股操作。基金增持了多檔知名公司，包括公用事業公司 Exelon (EXC) 約 48.8 萬股、遊戲大廠 Electronic Arts (EA) 約 31.8 萬股、協作軟體商 Atlassian (TEAM) 約 21.6 萬股、叫車平台 Uber Technologies (UBER) 約 11.9 萬股以及 Salesforce (CRM) 約 5.5 萬股。與此同時，基金則減碼了雲端數據公司 Snowflake (SNOW) 約 16.8 萬股、Circle Internet Group (CRCL) 約 15.1 萬股 A 類股，以及大幅削減 Interactive Brokers (IBKR) 約 81.3 萬股。 主要持股量化評級與投資展望 根據最新的量化數據分析，索羅斯基金前幾大持股的市場評級呈現多樣化。在評級中表現最亮眼的是金礦公司 New Gold (NGD)，獲得 4.98 分的「強力買進」評級；State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 則獲得 3.57 分的「買進」評級。至於主要的科技持股，包括 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)、NVIDIA (NVDA)、Alphabet (GOOGL)、Apple (AAPL)、Microsoft (MSFT) 以及 Amazon (AMZN)，其量化評級分數介於 3.40 至 3.49 之間，目前均被列為「持有」等級。 原文連結： https://is.gd/VMwNRL