【美股盤勢分析】英特爾大跌拖累美股,本週重量級財報能否挽回局勢?(2024.01.29)

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▲大盤解析

英特爾 (INTC) 表示傳統 Server 與 PC 的需求存在不確定性,加上 24Q1 營收展望比市場預期低不少,導致股價下挫,連帶影響半導體相關類股走勢。好在美國 12 月個人消費支出月增率由 0.4% 攀升至 0.7%,不但高於市場預期的 0.5%,更創下 11 個月以來次高水平,穩定的內需動能支撐美股表現。

 

▲財報速覽

美國運通 2024 年獲利預估優於預期,股價大漲逾 7%

美國運通 (AXP) 擁有豐富的客戶群,且高收入客戶對通膨及借貸成本上升較不敏感,與競爭對手相比更能適應金融環境的挑戰,使公司 23Q4 營收年增 11% 至 158 億美元,EPS 年增 27% 來到 2.62 美元。公司預估其 2024 年 EPS 將達 12.65 至 13.15 美元之間,高於市場預估的 12.41 美元,帶動股價大漲逾 7%。

 

▲焦點新聞

個股

特斯拉宣布購買超微 AI 晶片,推動超微盤後股價上漲

馬斯克宣布特斯拉 (TSLA) 將購買超微 (AMD) 的 AI 晶片,促使超微股價於週五盤後上漲。特斯拉正在擴大其在 AI 領域的佈局,馬斯克在社群媒體上表示將購買超微晶片,且透露特斯拉計劃在今年底前投入 10 億美元用於 Dojo 超級電腦計畫,計畫目標是處理自動駕駛汽車所需的大量數據。

 

總經

美國通膨降溫不足以促使 Fed 在 3 月降息,市場預計可能在 5 月實施降息

儘管通膨降溫,但 Fed 在 3 月降息的可能性相對較低,市場更傾向於預計在 5 月開始第一輪降息。決策者可能需要更多經濟數據來確認通膨的持續放緩,而消費者支出和就業市場的表現仍然強勁,可能導致 Fed 將利率保持不變更長時間。

國際油價風險升高:紅海油輪遭胡塞武裝攻擊引發地緣政治擔憂

胡塞武裝於紅海攻擊了一艘由托克集團營運的俄羅斯燃油油輪,導致火災。這是胡塞武裝對油輪發動的最重大攻擊。地緣政治風險上升,推動國際油價飆升。

美國軍艦遭胡塞叛軍攻擊,紅海危機升級

胡塞叛軍向在亞丁灣巡邏的美國驅逐艦「卡尼號」發射一枚反艦飛彈,這是自胡塞叛軍去年 10 月開始攻擊商船以來首次直接攻擊美國軍艦,將紅海危機升級。美軍中央司令部報告稱,「卡尼號」成功擊落飛彈,未造成損失或人員傷亡。另據報導,一艘英國油輪在亞丁灣東南約 60 海哩處被飛彈擊中,引發火災。該油輪懸掛馬紹爾群島國旗,運載俄羅斯石腦油。

 

▲強勢類股

【美股盤勢分析】股價兩樣情!艾司摩爾跳空走高,特斯拉失守 200 美元大關?(2024.01.25)
圖片來源:Finviz

 

▲放大鏡觀點

目前大盤主要波動來源

  • 獲利面
    • AI 強勁需求
    • 電子產品換機潮及規格升級
  • 評價面
    • 降息時點預期 ( 5月 )

未來展望

  • 標普 500 公司已公布約 25% 公司
    • 營收有 68% 優於預期,與 5 年平均水準相當,高於 10 年平均水準的64%
    • 營收高於預期幅度 1.0%,低於 5 年 / 10 年平均水準的 2.0% / 1.3%
    • 獲利有 69% 優於預期,低於 5 年 / 10 年平均水準 77% / 74%
    • 獲利低於預期幅度 5.3%,低於 5 年 / 10 年平均高於預期幅度 8.5% / 6.7%
  • 市場獲利預估
    • 24Q1 YoY +4.6%
    • 24Q2 YoY +9.4%
    • 整體 2024 年 YoY +11.6%
  • 標普 500 指數 Forward PE 為 20,高於5年/10年的平均18.9/17.6

從目前已經公布的財報來看,多空交錯,公司因財報及財測表現股價明顯呈現兩樣情。例如台積電 (TSM)、IBM (IBM) 皆受惠於 AI 趨勢且展望佳而大漲,反觀英特爾 (INTC)、德儀 (TXN)、特斯拉 (TSLA) 等公司因營運不及期待導至股價下挫。

本週影響盤勢的重要事件包括 ADP 就業報告、JOLTS 職位空缺數、非農就業新增人數等,且台灣時間的週四凌晨 FOMC 將舉行利率決策會議。儘管如此,目前影響盤勢主要還是財報季各大公司的營運表現。

重量級財報在本周登場,將決定美股短期走向!

週一:美超微 (SMCI)

週二:微軟 (MSFT)、超微 (AMD)、谷歌 (GOOG)、通用汽車 (GM)

週三:高通 (QCOM)、Wolfspeed (WOLF)

週四:蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN)、META (META)

展望本週重量級財報將登場,由於部分公司可能已經提前反應利多,如美超微 (SMCI)、微軟 (MSFT)、超微 (AMD)、META (META) 等,應留意結果是否能滿足市場高度期待,當股價位階高的情況下,沒有特別的意外驚喜下漲勢將難以延續,投資人應留意市場是否出現利多不漲的情況。

 

圖片來源:Earnings Whispers

 

 

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