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【美股新聞】蘋果與博通聯手開發AI晶片，股價迅速飛漲！

・ 2024 年 12 月 12 日

放大鏡短評

短期影響：市場反應熱烈，股價快速上漲

此次合作消息發布後，博通(AVGO)股價應聲大漲逾5%，反映了市場對博通成為蘋果(AAPL)AI晶片供應鏈核心角色的高度期待。投資者將此次合作視為博通業務增長的新動力，尤其是在生成式AI需求爆炸性增長的背景下，博通的網路技術專長與高效能運算領域實力，成為其股價短期上漲的主要推手。

中長期影響：AI市場需求驅動，業務多元化提升穩定性

博通的長期發展潛力受益於AI產業需求的持續增長，生成式AI、大型語言模型等應用需要穩定且高效的網路晶片支持，博通在這一領域的技術實力使其處於有利位置。此外，蘋果選擇與博通合作，也可能為博通開啟更多高端合作機會，例如其他科技巨頭未來在AI技術上的合作需求。隨著全球AI市場規模預計在未來數年內穩步擴大，博通作為核心供應商的地位將更加穩固。AI需求的快速增長將帶來更多的訂單，有望提高博通的現金流穩定性，吸引長期價值型投資者。

博通將於12月12日公布2024年第四季度財報

博通將於12月12日美股收盤後發布2024財年第四季度及全年財報。市場將關注看ASIC的營收成長及展望，博通執行長陳福陽指出，博通2024財年AI晶片銷售額預計將達到120億美元，較先前預測的110億美元有所提升。另外一大看點為軟體公司VMware整合後對毛利率的正面影響，回顧上一季度，博通因2023年11月併購VMware而增加了相關支出，導致虧損達18.8億美元，因此市場將密切關注博通能否從上一季度因併購相關支出導致的虧損中恢復。

新聞資訊

蘋果AI伺服器晶片「Baltra」專為內部使用

據報導，蘋果(AAPL)正與博通(AVGO)合作，開發專為AI推理（inferencing）設計的伺服器晶片「Baltra」。不同於用於訓練AI模型的晶片，推理晶片專注於處理數據後將其傳遞給大型語言模型進行輸出。此舉顯示蘋果的產品更聚焦於內部需求，而非直接與消費者相關的應用，目標於2026年實現量產。

台積電3nm技術助陣，支持量產計畫

蘋果將採用台積電(TSM)先進的3nm製程技術來生產「Baltra」，以保證晶片性能與能源效率的提升。根據生產計畫，這一過程將需要一年半左右才能完成。台積電的參與不僅強化了該計畫的技術基礎，也進一步鞏固其在全球高端晶片製造領域的領導地位。

擺脫對外部供應商依賴，追求技術自主

過去兩年，蘋果依賴Google(GOOGL)和亞馬遜(AMZN)的AI晶片來訓練自家AI模型。此次與博通合作的背後，反映了蘋果希望擺脫對輝達(NVDA)等供應商的過度依賴，並重複其在Mac晶片上的成功經驗——從Intel轉向自家研發晶片的模式。這種策略有助於降低風險並增強供應鏈掌控力。

蘋果AI布局的未來與產業影響

蘋果自研AI晶片的計畫可能對現有市場格局帶來重大影響，尤其是在目前輝達主導的市場中，蘋果的加入或將成為新的競爭變數。同時，這一計畫也顯示出科技巨頭們普遍試圖擺脫單一供應商依賴的趨勢，例如Google也曾與博通合作設計AI晶片。未來，AI硬體市場的競爭勢必更加激烈，蘋果與博通的聯手有望在其中占據一席之地。