AlphabetGOOGL

分享家庭主婦的美股生活20251115巴菲特剛剛畫出下一個十年的地圖。在市場混亂、關稅衝擊、科技股暴跌的那一刻,所有人都在恐慌……只有一個人靜靜地觀察、等待、計算。那就是華倫·巴菲特。他買了什麼？在科技股 22% 的跌幅中、幾乎沒人敢出手的那天,巴菲特動了。 他撿起 Alphabet（Google）：1,780 萬股,約 32 億美元。撿的是 AI,是雲端,是資料之城。不是追高,而是別人恐慌丟掉的未來。 他砍了什麼？巴菲特把靠他賺超過千億的蘋果,一次砍掉了近 15%,光是賣蘋果就賣了 88 億美元。他也把 D.R. Horton（全美最大建商） 完全清空。那是一個訊號,這一次,他不是在調整,他是在轉向 。 他留下了什麼？史上最高3816 億美元的現金,這不是保守，而是彈藥。只有在巨浪來的時候,才能打出改變世界的那一槍。這一切在說什麼？巴菲特其實講了三句話： ① 逃往真正的安全：不是硬體,是軟體,是 AI,是雲,是資料。供應鏈會斷、晶片會缺、硬體會被複製。但資料、演算法、分散式運算？———那是下一個十年的「石油」。 ② AI 不是泡沫,它是價值股——只要你願意等那一天出手。巴菲特不是去追 AI，他是等到「價值」落在地上時，把它撿起來。 ③ 大家以為投資是預測，巴菲特告訴你：真正的投資是『可選擇權』。 先握現金,再等世界分心,最後在恐慌的縫隙中砸下數十億,這就是他在做的事。 🌌 所以真正的問題不是：AI 是不是泡沫？巴菲特已經回答了。 真正的問題是：「為什麼你還在為上一個循環配置,而不是下一個？」

個人觀點，若Google 在Al 應用的業務勝出，會比硬體晶片製造商tsmc 更有成長性。Google 最後是否能勝出？不知道，但卻是少數已經盈利的公司，未來帶起產業革命的可能性從我上一篇發文可見端倪。 https://youtu.be/e3lZ_-SggvY?si=sJbJXTVMsHNGaaY3