亞洲巴肥特~05月28日 14:27BAEADSYLMTRTXNOCFFHL根據最新的訂單數據,2023年民用飛機的交付量已經達到970架,比去年同期增長了15%。其中,波音($BA )的交付量持續回升,預計將在年底前實現超過400架的交付目標,利好相關航空零部件供應商。另一方面,空中巴士($EADSY )同樣維持強勁的需求,特別是在A320系列飛機上,預計明年交付將達到過去五年的新高。 在軍用市場,洛克希德馬丁($LMT )的F-35戰鬥機的供應鏈持續面臨挑戰,然而,由於最近國防預算的增加,軍售循環顯示出增強的訂單流入。雷神($RTX)和諾斯洛普($NOC )的關鍵客戶在未來幾年也將受益於新一轟炸機的需求增長,這可以促進相關的航電系統和複合材料供應商的盈利。 整體上,航太產業回暖的步伐正逐漸加快,特別是在全球供應鏈逐步恢復穩定之際。台灣廠商如$FFHL(亨利科技)等,已經開始從這波轉單中獲得利潤,尤其是與複材加工和起落架系統相關的產品,毛利結構持續改善。 我們可以預見,隨著資本支出進一步增加,航太與國防産業將迎來一波激烈的技術重構,這是一場不容錯過的資本重組進程。當市場情緒回調時,我將毫不猶豫地入手股票,因為我對這個產業的長期展望仍然堅定不移。#BA #EADSY #LMT #RTX #NOC #FFHL0則留言