大盤解析
上週五美國公布 11 月進口物價指數月增 0.1%，高於預期的 -0.2%，加上投資人審慎等待下週 FOMC 會議結果，除資訊科技股外其餘類股因缺乏催化劑及觀望意味濃厚而相對弱勢，標普成分股跌多漲少，原物料及通訊服務表現居末，然資訊科技類股因博通 (AVGO) 財報捎喜訊，股價飆漲逾 24%，推升 AI 需求前景，進而帶動 Marvell (MRVL)、台積電 (TSM) 及科技股走揚，費半大漲 3.36%。個股方面，特斯拉 (TSLA) 因報導指出川普過渡團隊希望廢除一項要求汽車製造商報告涉及自駕系統事故的命令而續漲 4.3%，今年以來已狂飆超過 75%，帶領非必需消費品收紅。輝達 (NVDA) 及超微 (AMD) 表現較弱，主因博通生產的 AI 晶片類型可能會排擠部分高階 GPU 市占。
強勢類股
焦點新聞
總經
美國國會施壓科技巨頭遵守TikTok禁令，國家安全與經濟影響引關注
美國國會對TikTok禁令的施壓反映出中美間的技術與數據安全競爭。蘋果和Google若未執行新規，可能面臨法律風險，而TikTok則嘗試透過法律途徑拖延禁令生效。此事件顯示國家安全與商業利益間的權衡問題，未來如何解決可能成為科技與地緣政治領域的重要觀察點。
重點摘要
- 國會壓力與科技巨頭責任
美國國會議員致信蘋果與Google高層，要求確保TikTok若未在限期內剝離資產，將被下架，強調應用商店營運商的法律義務。 - TikTok面臨剝離與禁令威脅
TikTok須在2024年1月19日前出售資產，否則將遭禁用，且相關裁決強調該法案以保護國家安全為核心。 - 法律挑戰與經濟衝擊
TikTok提出法律訴訟，主張禁令違憲，但遭聯邦法院駁回，並警告禁令若生效，美國中小企業及創作者將損失約13億美元收入。 - 地緣政治影響與川普立場
前總統川普的態度轉變成為關注焦點，未來其是否支持禁令，將影響美中科技競爭與TikTok的命運。 - 國家安全與商業利益的平衡
此案凸顯科技公司需在國家安全與商業利益間權衡，並可能對美中技術脫鉤進程產生長遠影響。
個股
博通股價飆升21%，AI成長動能助推市值突破1兆美元
博通 (AVGO) 因AI業務成長強勁，獲得市場熱烈反應，股價大幅上漲。儘管營收略低於預期，但淨利與AI相關收入的大幅增長展示了其在AI半導體領域的競爭力與潛力。市場對其長期AI前景抱有高度期待，然而與輝達的競爭風險也需審慎評估。
重點摘要
- 財報亮眼與股價表現
博通上季營收140.5億美元，年增51%，淨利增長23%，AI業務收入激增220%，助推股價單日飆漲21%。 - AI業務成為核心驅動力
博通今年AI收入達122億美元，並與雲端客戶合作開發客製化AI晶片，展現其市場主導地位。 - 市場分析與樂觀展望
分析師普遍看好博通的AI成長潛力，Bernstein將目標價調升至250美元，美銀重申「買入」評級，預期未來2至3年博通將維持高吸引力。 - 競爭與潛在風險
與輝達在商業晶片市場的競爭可能對博通的市場份額構成挑戰，投資人需留意潛在影響。
放大鏡觀點
在大盤匍匐前進之下，類股雖然輪動快速，但可以看到強勢股強者恆強，包括 Palantir (PTLR)、特斯拉、Marvell 等，目前市場投資焦點放在川普受惠族群，像是特斯拉股價近期受惠政策面影響頗多，以及 AI 族群中成長性及未來展望突出的個股，如博通、Marvell 等，以及 AI 軟體潛力。整體而言，在經濟無虞、降息背景及產業蓬勃發展下，美股依舊有許多投資機會。展望本週，投資人應關注週二美國 11 月零售銷售月率、週四美國 FOMC 利率決策會議、美國第三季實際 GDP 季增年率終值、美光 (MU) 財報、週五美國 11 月 PCE 數據、個人消費支出及個人收入等。
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