銀行第四季獲利預期攀升，併購與交易活動助攻！

隨著大型銀行即將公佈第四季財報，投資銀行收入和併購活動被看好能驅動獲利增長。

本週二開始，美國主要銀行陸續發布第四季財報，其中摩根大通(JPM)及紐約梅隆銀行(BK)率先登場。分析師指出，隨著併購活動加速，投資銀行收入將成為推動獲利的關鍵因素。根據Dealogic資料顯示，2025年全球投資銀行收入達到1030億美元，同比增長15%，而併購交易量則激增42%至5.1兆美元。

對於第四季每股盈餘(EPS)的共識預測中，花旗銀行(C)的年增幅最高，預計可達21%。此外，紐約梅隆銀行(BK)也有15%的增長，而公民金融集團(CFG)更是以30%的增長領跑地區性銀行。儘管第四季獲利重要，但摩根士丹利的分析師強調，未來指引及資本市場回暖的確認將更加關鍵。

在M&A方面，2025年第四季的交易量同比上漲65%，但完成的交易將延續至明年。高盛(GS)首席財務官表示，贊助商主導的交易量已增長40%。摩根士丹利預測，第四季投資銀行費用將同比上升9%，稍低於市場11%的共識。而市場收入亦預期增長8%。

展望2026年，Evercore ISI的分析師指出，交易、財富管理及投資銀行業務將驅動增長，然而淨利息收入因利率環境放緩將增長較慢。其推薦的增長股票包括摩根大通(JPM)、美國銀行(BAC)及紐約梅隆銀行(BK)。

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