摩根士丹利擬在E*Trade平臺新增加密貨幣交易功能！
52 分鐘前
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摩根士丹利是一家全球投資銀行，其歷史可以追溯到 1924 年。該公司擁有機構證券、財富管理和投資管理部門。截至 2021 年底，該公司擁有約 5 萬億美元的客戶資產和 70,000 多名員工。該公司約 50% 的淨收入來自其機構證券業務，其餘來自財富和投資管理。該公司約 30% 的總收入來自美洲以外地區。
- 成交量650.24 萬
- 總市值1854.80 億
- 產業金融
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 128.93
- 151.42
- 149.43
- 153.04
- 161.08
季增長率(%)
- -1.87
- 17.44
- -1.31
- 2.42
- 5.25
現金流量表
經營現金流(億)
- -177.52
- 43.6
- 25.25
- -173.23
- 118
季增長率(%)
- -573.77
- 124.56
- -42.09
- -786.06
- 168.12
資產負債表
總資產(億)
- 11937
- 12285
- 12124
- 12580
- 12151
總負債(億)
- 10946.55
- 11293.05
- 11117.33
- 11543.8
- 11105.6
資產負債率(%)
- 91.7
- 91.93
- 91.69
- 91.76
- 91.4
財務比率
EPS(元)
- 0.86
- 2.04
- 1.85
- 1.91
- 2.24
季增長率(%)
- -38.13
- 137.21
- -9.31
- 3.24
- 17.28
技術分析
除權息
除權息日
2025/04/30
現金股利
0.93美金
殖利率
0.8%
股票分割
-
現金股利
- 2.1
- 2.96
- 3.26
- 3.56
- 1.86
殖利率(%)
- 2.35
- 3.44
- 3.79
- 3.56
- 1.46
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/04/30 | 0.93 | 0.8 | - |
2025/01/31 | 0.93 | 0.66 | - |
2024/10/31 | 0.93 | 0.78 | - |
2024/07/31 | 0.93 | 0.89 | - |
2024/04/29 | 0.85 | 0.92 | - |
關於摩根士丹利
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/11
- 公告稅後EPS 2.6 美元
- 機關估稅後EPS 2.23 美元
- 預估差幅 +16.59%
Morgan Stanley (MS) Q1 2025 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q1 2025財報驚艷市場，淨收入達177億美元！摩根士丹利在2025年第一季度的財報表現超出市場預期，顯示出其強勁的財務實力和穩健的資本管理。公司在本季度實現了177億美元的收入，每股收益達到2.60美元，並且擁有23%的有形資產回報率。此外，公司還增加了940億美元的新資產，使總資產達到7.7萬億美元。這些資料不僅展示了摩根士丹利在財富管理和股票業務上的卓越表現，也反映出其在資本增長和客戶支援方面的持續努力。財報表現 - 收入達到177億美元，高於市場預期。
- 每股收益為2.60美元，超出分析師預測。
- 有形資產回報率達到23%，顯示出強勁的盈利能力。
重點摘要 - 財富管理部門新增940億美元資產，總資產達到7.7萬億美元。
- 股票業務創下40億美元以上的季度紀錄。
- 公司進行了20億美元的資本建設，並在過去五個季度中將股本基礎增長約10%。
未來展望 - 摩根士丹利未來展望積極，憑藉15.3%的CET1比率和充裕的資本優勢，公司計劃繼續支援客戶需求，並在市場機會出現時進行股票回購。這些舉措預計將進一步鞏固其市場地位，並持續帶來穩定的財務回報。
分析師關注重點 - 資本管理策略及其對未來增長的影響。
- 股票業務的持續增長潛力。
- 財富管理部門的資產增長動能。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/16
- 公告稅後EPS 2.22 美元
- 機關估稅後EPS 1.65 美元
- 預估差幅 +34.55%
Morgan Stanley (MS) Q4 2024 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q4 2024財報揭曉：業績超預期，未來展望引發關注！摩根士丹利在2024年第四季度的財報表現優於市場預期，顯示出其穩健的經營能力和市場適應力。公司在多個業務領域均取得了顯著增長，尤其是在投資銀行和資產管理方面。未來，公司將繼續專注於擴大其全球影響力，並加強數位化轉型，以應對不斷變化的市場需求。分析師對公司的未來策略表示關注，特別是如何在競爭激烈的環境中保持增長。財報表現 - 摩根士丹利第四季度財報表現超出市場預期。
- 投資銀行和資產管理部門的收入增長顯著。
- 營收和淨利潤均高於分析師預測。
重點摘要 - 公司強調其在數位化轉型方面的進展。
- 董事會對未來的戰略方向充滿信心。
- 對洛杉磯野火受災者表達慰問，展現企業社會責任。
未來展望 - 預計未來將持續擴大全球市場份額。
- 計劃加強技術投資以提升運營效率。
- 市場預期公司將在新興市場中尋求更多機會。
分析師關注重點 - 如何在競爭激烈的市場中保持增長。
- 數位化轉型的具體措施及其影響。
- 全球經濟不確定性對業務的潛在影響。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/16
- 公告稅後EPS 1.88 美元
- 機關估稅後EPS 1.61 美元
- 預估差幅 +16.77%
Morgan Stanley (MS) Q3 2024 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q3 2024財報超預期，資產管理與全球業務成長驚人！摩根士丹利在2024年第三季度展現了強勁的財務表現，收入達到154億美元，淨收入30億美元，並實現17.5%的有形股本回報率。公司在財富和投資管理領域取得顯著增長，客戶資產總額達到7.6萬億美元，並朝著10萬億美元的目標邁進。儘管面臨經濟和政策不確定性，公司仍成功提升運營槓桿，並在全球市場中擴大份額。未來展望樂觀，特別是在資本市場復甦和IPO市場回暖的背景下，公司將繼續專注於提供綜合解決方案以滿足全球客戶需求。財報表現 - 第三季度收入達到154億美元，超出市場預期
- 每股收益（EPS）為1.88美元，符合或超過分析師預期
- 有形股本回報率（ROTCE）達到17.5%，顯示出色的盈利能力
重點摘要 - 客戶資產總額達到7.6萬億美元，顯示資產管理業務的強勁增長
- 投資銀行收入增加至15億美元，受益於債務承銷和顧問收入的增長
- 全球市場業務表現強勁，尤其是在美洲和亞洲地區
- 資產管理收入與去年同期相比增長9%，反映出資產管理和相關費用的提高
未來展望 - 預計資本市場將迎來多年的復甦期，企業活動正在加速
- IPO市場預計將逐步回暖，尤其是大型公司可能會選擇上市
- 摩根士丹利將繼續專注於提供綜合解決方案，以應對不同市場條件下的機遇
- 預計隨著利率政策的演變，市場業務將受益於更廣泛的股票市場
分析師關注重點 - 經營槓桿的可持續性及效率提升措施
- 財富管理業務中的存款增長和淨利息收入前景
- 全球市場業務的風險管理和資本配置策略
- AI技術在財富管理中的應用及其潛在影響
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/16
- 公告稅後EPS 1.82 美元
- 機關估稅後EPS 1.65 美元
- 預估差幅 +10.3%
Morgan Stanley (MS) Q2 2024 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q2 2024財報電話會議：營收達150億美元，EPS $1.82，投資銀行收入年增50%！摩根士丹利在2024年第二季度表現強勁，營收達到150億美元，每股盈餘（EPS）為1.82美元，並實現17.5%的有形資本回報率。公司在投資銀行和固定收益承銷方面的收入分別與去年同期相比增長50%和70%。此外，公司宣佈將連續第三年增加股息，反映出其穩定的盈利能力和強大的資本位置。未來展望樂觀，預計投資銀行業務將持續復甦，並在全球市場中保持領先地位。財報表現 - 營收：150億美元，高於市場預期
- 每股盈餘（EPS）：1.82美元，高於市場預期
- 有形資本回報率（ROTCE）：17.5%，顯示出強勁的盈利能力
重點摘要 - 投資銀行收入與去年同期相比增長50%
- 固定收益承銷收入與去年同期相比增長70%
- 財富管理部門的資產管理費用創紀錄
- 客戶總資產達到7.2萬億美元
- 宣佈連續第三年增加股息至0.925美元
- CET1資本比率為15.2%，高於前瞻性要求170個基點
未來展望 - 預計投資銀行業務將持續復甦，特別是在美國市場
- 預計財富管理業務將繼續增長，目標是達到10萬億美元以上的客戶資產
- 預計淨利息收入（NII）將在2025年回升
- 預計整體經濟環境和市場活動將支援公司的持續增長
分析師關注重點 - 投資銀行業務的持續復甦情況
- 財富管理部門的資產流入和客戶行為變化
- 淨利息收入（NII）的未來走勢
- 公司在全球市場中的競爭力和市場份額
- 資本回報和股東價值的提升策略
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/16
- 公告稅後EPS 2.02 美元
- 機關估稅後EPS 1.69 美元
- 預估差幅 +19.53%
Morgan Stanley (MS) Q1 2024 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q1財報大爆發：營收150億美元，資產管理創新高，CEO看好未來多年的M&A熱潮！摩根士丹利2024年第一季度表現強勁，營收達150億美元，每股收益2.02美元，淨資產回報率20%。公司在財富管理和投資管理方面均取得顯著增長，客戶資產總額達到7萬億美元。CEO Ted Pick對未來幾年的併購活動持樂觀態度，認為這將是多年的增長週期。儘管面臨經濟和地緣政治的不確定性，公司仍然專注於提供穩定的業績並保持資本效率。財報表現 - 營收：150億美元，高於市場預期
- 每股收益：2.02美元，高於市場預期
- 淨資產回報率：20%，表現優異
重點摘要 - 客戶資產總額達到7萬億美元，向10萬億美元目標邁進
- 財富管理部門創下歷史新高，資產管理費用增加
- 投資銀行收入與去年同期相比增長16%，主要受益於股票和固定收益承銷
- 公司持續專注於資本效率和成本控制
未來展望 - CEO Ted Pick對未來幾年的併購活動持樂觀態度，認為這將是多年的增長週期
- 預計第二季度的淨利息收入將與第一季度持平，符合市場預期
- 隨著市場信心的增強，公司預計將繼續吸引更多資產並實現30%的稅前利潤率
分析師關注重點 - 財富管理業務的國際化進展及其對收入的影響
- 投資銀行和承銷業務的可持續性及其對未來收入的貢獻
- 對淨利息收入穩定性的預期及其驅動因素
- 公司在成本控制和資本效率方面的進一步措施
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/16
- 公告稅後EPS 1.13 美元
- 機關估稅後EPS 1.05 美元
- 預估差幅 +7.62%
Morgan Stanley (MS) Q4 2023 Earnings Call Transcript摩根士丹利CEO揭示未來戰略：目標10兆美元客戶資產，挑戰30%財富管理利潤率！摩根士丹利在2023年面臨地緣政治和宏觀經濟挑戰，但仍實現穩定業績。公司CEO Ted Pick強調未來將專注於有機增長，目標達到10兆美元的客戶資產和30%的財富管理利潤率。儘管市場環境存在不確定性，公司對2024年持樂觀態度，預計投資銀行活動將回升，並繼續推動整合型公司的發展。財報表現 - 2023年收入為540億美元，稅前利潤為120億美元
- 第四季度收入為129億美元，每股收益0.85美元
- 全年每股收益5.18美元，低於市場預期
- 全年ROTCE為12.8%，第四季度為8.4%
- 效率比率為77.2%
重點摘要 - 公司完成E*TRADE整合，專注於優化客戶體驗
- 財富管理業務全年收入263億美元，稅前利潤65億美元
- 投資管理業務全年收入54億美元，AUM達1.5兆美元
- 機構證券業務全年收入231億美元，受益於固定收益承銷
未來展望 - 預計2024年投資銀行活動將回升，特別是IPO和M&A交易
- 預計財富管理業務將持續增長，目標達到10兆美元客戶資產
- 預計NII將保持穩定，假設存款行為不變
- 對2024年持樂觀態度，但警惕地緣政治和美國經濟風險
分析師關注重點 - 財富管理業務的利潤率能否達到30%
- 投資銀行業務的市場份額和競爭策略
- 存款行為和利率變動對NII的影響
- 公司在Basel III最終規則下的資本管理策略
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/18
- 公告稅後EPS 1.38 美元
- 機關估稅後EPS 1.27 美元
- 預估差幅 +8.66%
Morgan Stanley (MS) Q3 2023 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q3財報：收入130億美元，淨利23億美元，預計2024年M&A活動激增摩根士丹利第三季度收入達到130億美元，淨利潤為23億美元，股本回報率（ROTCE）為13.5%。儘管市場環境混合，公司成功完成了E*Trade的整合，並回購了15億美元的股票。展望未來，摩根士丹利預計2024年併購和承銷活動將顯著增加，並強調其資本充足，即使面臨新的巴塞爾III規定也能應對。公司在全球擴展和戰略合作方面持續投資，特別是在日本、印度和中東地區。財報表現 - 收入：130億美元，符合市場預期
- 淨利潤：23億美元，略高於市場預期
- 每股收益(EPS)：1.38美元，符合市場預期
- 股本回報率(ROTCE)：13.5%，略低於目標20%
重點摘要 - 成功完成E*Trade整合，轉移了1400萬個賬戶
- 回購15億美元股票，季度平均股息收益率接近4%
- 資本充足率(CET1)達15.5%，超出監管要求260個基點
- 財富管理新增資產360億美元，年初至今累計2350億美元
未來展望 - 預計2024年併購和承銷活動將顯著增加
- 預計第四季度季節性因素影響活動量，但長期看好
- 預計聯邦儲備政策將保持穩定，利率不會在2024年下降
- 持續投資於全球擴展，特別是日本、印度和中東地區
分析師關注重點 - 財富管理業務的長期增長策略及其對收入的影響
- ROTCE目標達成的時間框架及具體措施
- E*Trade整合後的成本節約和效率提升
- 對未來併購和全球擴展的具體計劃和預期影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/18
- 公告稅後EPS 1.24 美元
- 機關估稅後EPS 1.14 美元
- 預估差幅 +8.77%
Morgan Stanley (MS) Q2 2023 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q2財報超預期，CEO交接計劃揭曉，資產管理業務強勁增長摩根士丹利在2023年第二季度表現優異，收入達到135億美元，超出市場預期。儘管面臨多重宏觀經濟挑戰，公司仍實現了穩定的資產增長，特別是在財富管理和投資管理方面。CEO James Gorman宣布將於明年之前卸任，並表示公司已做好應對未來巴塞爾III規則變更的準備。分析師關注點包括資產管理業務的持續增長、未來的資本回購計劃以及高層管理團隊的繼任安排。財報表現 - 收入：135億美元，高於市場預期
- 每股收益(EPS)：1.24美元，略低於市場預期
- ROTCE：12.1%
- 財富管理淨新資產：900億美元，顯著增長
- CET1資本比率：15.5%，遠超資本要求
重點摘要 - 完成E*TRADE後台整合，進一步鞏固財富管理業務
- 宣布與日本MUFG的新機構合作計劃
- 提高季度股息至每股0.075美元
- 投資銀行業務收入與去年同期相比持平，但承銷業務有所改善
- 固定收益收入下降，但市場條件改善帶來積極影響
未來展望 - 預計2023年下半年市場情況將有所改善，但具體走勢尚不確定
- 公司基本面依然強勁，資產管理業務有望持續增長
- 對於巴塞爾III規則變更，公司表示將積極應對，並認為最終影響可能會小於預期
- 繼續進行資本回購，但將根據市場情況進行調整
分析師關注重點 - CEO繼任計劃及其對公司未來戰略的影響
- 資產管理業務的持續增長潛力
- 巴塞爾III規則變更對資本要求的影響
- 資本回購計劃的具體細節和執行情況
- 市場條件改善對投資銀行和固定收益業務的影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/19
- 公告稅後EPS 1.7 美元
- 機關估稅後EPS 1.67 美元
- 預估差幅 +1.8%
Morgan Stanley (MS) Q1 2023 Earnings Call Transcript摩根士丹利Q1財報亮眼：淨收入達30億美元，資產流入1100億美元！摩根士丹利在2023年第一季度表現強勁，實現了145億美元的收入和30億美元的淨收入。儘管銀行業面臨動盪，但公司仍保持穩定，並回購15億美元的股票。財報顯示，公司在財富管理和投資管理方面取得顯著成績，尤其是資產流入達到1100億美元。然而，固定收益和股權交易收入有所下降，反映出市場的不確定性。展望未來，公司預計2023年下半年將有更多機會，並對長期增長充滿信心。財報表現 - 收入：145億美元，高於市場預期
- 淨收入：30億美元，符合市場預期
- 每股收益(EPS)：1.70美元，略高於市場預期
- ROTCE：16.9%，顯示出業務模式的韌性
重點摘要 - 資產流入：1100億美元，顯示出財富管理業務的強勁增長
- 股票回購：15億美元，維持CET1比率在15.1%
- 固定收益和股權交易收入下降，反映市場不確定性
- 投資管理收入下降3%，主要由於資產價值下降和去年累積的資金外流
未來展望 - 預計2023年下半年M&A和承銷活動將回升
- 預計市場波動將持續數月，但2023年大部分領域可能會有建設性結果
- 公司對長期增長機會充滿信心，特別是在三大客戶平台上
分析師關注重點 - 顧問招聘和資產聚合的進展
- NII（淨利息收入）的趨勢和預測
- 商業房地產貸款的風險和準備金增加
- 固定收益和股權交易收入的可持續性
- 資本回報策略，包括股票回購和潛在的併購機會
