▲大盤解析
隨著財報季陸續展開,政治不確定性縈繞,美股四大指數盡墨,惟小型股為主的羅素 2000 上漲超過 1%,近兩週表現超越四大指數。
目前標普 500 成分股有四分之一的企業財報將於本週公布完畢,而昨日發布的財報多空互見,其中,德儀 (TXN)、可口可樂 (KO)、Spotify (SPOT) 財報優於預期而上漲,但通用汽車 (GM)、特斯拉 (TSLA)、谷歌 (GOOG) 在財報公布後均下跌。
▲強勢類股
▲財報速覽
特斯拉財報不佳,股價大跌超過7%
結論
特斯拉 (TSLA) 最新財報顯示,獲利連續第四季未達預期,導致股價在盤後交易中下跌超過7%。汽車銷售年降7%,但能源儲存業務的表現亮眼。特斯拉維持2024年展望不變,計劃在2025年上半年推出更實惠的電動車。儘管面臨更多競爭和折扣壓力,特斯拉仍致力於降低成本和開發新技術,特別是人工智慧領域。華爾街分析師對特斯拉未來的成長潛力仍持樂觀態度。
Alphabet 第二季財報超預期,但 YouTube 廣告收入欠佳
結論
Alphabet (GOOG) 在第二季的財報顯示,營收和利潤均超出分析師預期,尤其是雲端業務的強勁表現。然而,YouTube 廣告收入未達預期,顯示出競爭壓力。總體而言,Alphabet 的廣告業務依然穩健,雖然增速有所放緩。未來幾季,公司預計營業利潤將因技術基礎設施投資和硬體發布提前而受到影響。Waymo 的擴展和生成式人工智慧的應用將繼續推動公司未來的成長。
德州儀器第二季財報超預期,預測第三季收入穩健
結論
德州儀器 (TXN) 第二季財報顯示,受益於個人電子產品市場對類比晶片需求的穩定及製造成本降低,其營收和利潤均超出分析師預期。該公司預測第三季收入範圍為 39.4 億美元至 42.6 億美元,符合市場預期。公司在中國市場的業務增長了約 20%,表現亮眼。此外,德州儀器在美國境內的製造設施使其成為地緣政治不確定性中的避險選擇。華爾街分析師對其未來的增長持樂觀態度,認為類比晶片需求已經觸底並開始回升。
通用汽車第二季財報超預期,調高全年財測並重組虧損業務
結論
通用汽車 (GM) 第二季財報顯示,其獲利輕鬆超出華爾街預期,並上調了2024年的幾項關鍵財務目標。儘管自駕車和中國業務面臨挑戰,但在北美卡車銷售強勁的推動下,公司業績表現出色。通用汽車預計全年調整後息稅前利潤將達到130至150億美元,並計劃重組虧損業務,以提升未來的盈利能力。儘管電動車銷售增長迅速,但目前僅占總銷量的一小部分。
Spotify 第二季財報超預期,調高價格與效率策略推動獲利增長
結論
Spotify (SPOT) 在第二季的財報中表現超出預期,受益於效率策略和訂閱價格上調。公司淨利達到2.74億歐元,毛利率為29.2%。營收達到38.1億歐元,較去年同期增長20%。該公司通過裁員、價格調整和擴展高階音訊方案等舉措促進營收和提高獲利率。此外,Spotify預計第三季營收將達到40億歐元,淨利達到4.05億歐元。該公司股價在財報公布後上漲逾10%。
可口可樂第二季財報超預期,上調全年財測
結論
可口可樂 (KO) 在2024會計年度第二季財報中表現超出預期,受益於漲價策略和飲料銷售量成長。營收達123.6億美元,年增3.3%,高於分析師預估的117.8億美元。淨利為24.1億美元,每股獲利0.56美元,經調整後每股獲利0.84美元。公司將全年每股獲利和營收預測上調至成長5%至6%。可口可樂積極進軍亞洲和歐洲新市場,並推出新配方飲料以維持收入成長。
▲焦點新聞
總經
美國副總統賀錦麗民調領先前總統川普
結論
最新的路透社/易普索民調顯示,賀錦麗以微弱優勢領先川普,這顯示出她在美國選民中擁有一定的支持度,特別是年輕選民和民主黨選民。即使川普的支持者認為賀錦麗的支持率上升可能是短暫的,民調結果仍顯示出選民對賀錦麗的信任。未來幾周內,這些民調結果將進一步影響選舉動態,特別是在搖擺州。
重點摘要
- 民調結果
- 賀錦麗以 44% 比 42% 領先川普,誤差幅度在 3 個百分點內。
- 選民看法
- 56% 的選民認為賀錦麗思維敏捷,能夠應對挑戰;49% 的選民對川普有同樣的看法。
- 民主黨支持
- 80% 的民主黨選民對拜登有好感,91% 的民主黨選民對賀錦麗有好感。
- 選舉動態
- 四分之三的民主黨選民支持賀錦麗的提名,僅四分之一希望有多名候選人競爭。
- 川普反應
- 川普表示願意與賀錦麗辯論,並認為她的支持率上升是因為媒體的報導。
▲放大鏡觀點
美股財報方面,一如先前所說,股價位階偏高即代表投資人對公司業績有一定的預期,當沒有特別大的驚喜之下,易跌難漲,特斯拉在短線飆漲後,面臨前方 260 美元壓力而回落,谷歌在連綿漲勢後也拉回整理。持續關注此現象是否延續在未來大型科技股財報中,第三季股價表現恐難以如上半年順遂。
總經數據方面,週五將有重要的 6 月 PCE 物價指數,其扮演聯準會降息進程的重要依據,市場預估將從前值 2.6% 下滑至 2.5%。根據 FedWatch 數據顯示,9 月降息機率高達 99%,但此訊息或已大致反映在股價上。
綜合以上,預期這次的財報季若沒有明顯催化劑出現,恐進入中期調整狀態,短期建議觀望較佳。
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