【美股盤勢分析】川普概念股齊漲，金融股表現最佳！(2024.07.16)

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​ ▲大盤解析

川普遇襲後聲勢大漲，且提名年紀不到 40 歲的俄亥俄州參議員 JD Vance 作為副總統候選人，搶攻密西根、威斯康辛、賓州等年輕人選票，再度提高川普勝選機率。投資人預期共和黨執政後將會實行減稅政策，銀行監管可望轉為寬鬆，使昨日金融、能源類股漲幅最佳。而川普媒體科技集團 (DJT) 昨日大漲超過 30%，槍枝製造商 Smith & Wesson (SWBI)、監獄營運商 GEO Group (GEO) 分別上漲約 11.4%、9.3%，加密貨幣也相應走高。

另外，聯準會主席鮑爾發表鴿派言論，強化今年不只降息一次的信心，帶領美股走揚。個股方面，高盛 (GS) 債券承銷業務增溫、固定收益交易業務表現強勁，獲利暴增，股價上漲逾 2.5% 至每股 492.23 美元，續刷歷史新高。

 

▲強勢類股

 

 

​▲財報速覽

高盛第二季業績超預期，固定收益業務成為亮點

結論

高盛第二季業績顯著增長，營收達127.3億美元，淨利潤達30.4億美元，均超出市場預期。此增長主要來自於固定收益、資產和財富管理業務的強勁表現，以及消費貸款曝險的縮減。儘管投行業務增長略低於預期，但整體表現仍然優於市場預期，顯示出高盛在核心業務上的穩健增長和風險管理能力。

重點摘要

1. 營收與獲利
   • 高盛第二季營收127.3億美元，高於預期的124.6億美元。
   • 每股收益(EPS)為8.62美元，高於預期的8.34美元。
2. 固定收益業務
   • 固定收益業務營收成長17%，達31.8億美元。
   • 利率、貨幣和抵押貸款交易市場活動促進增長。
3. 貸款損失準備金
   • 信貸損失撥備下降54%，至2.82億美元。
   • 遠低於預期的4.354億美元。
4. 資產與財富管理
   • 資產和財富管理部門收入增加27%，達38.8億美元。
   • 基本符合市場預期。
5. 投行業務與市場表現
   • 投行費用增長21%，達17.3億美元，略低於預期的18億美元。
   • 股票交易成長7%，達31.7億美元，符合預期。

 

​▲焦點新聞

總經

美國聯準會主席鮑爾：通膨降溫為降息鋪路

結論

聯準會主席鮑爾表示，第二季經濟數據顯示通膨正降至2%的目標，增加了未來降息的可能性。他強調不會等到通膨完全達標才降息，以避免過度抑制經濟成長。鮑爾的言論反映出聯準會對通膨的樂觀態度，並釋出鴿派訊號，預期未來幾個月可能會出現降息。

重點摘要

1. 通膨數據
   • 第二季通膨數據顯示顯著進展，增加了達成2%目標的信心。
   • 最近的通膨報告表現「相當不錯」。
2. 降息計劃
   • 鮑爾強調不會等到通膨達標才降息，以避免過度抑制經濟。
   • 貨幣政策具有滯後性，過久維持高利率可能影響經濟成長。
3. 經濟與就業
   • 鮑爾對美國經濟和就業市場的狀態表示樂觀。
   • 就業市場若持續降溫，將成為降息的理由之一。
4. 市場預期
   • 市場預期聯準會將在9月和年底前至少降息兩次。
   • 芝商所FedWatch工具顯示9月降息機率高達90%以上。
5. 對政治事件的回應
   • 鮑爾譴責針對川普的暴力事件，並表達對其無重大傷害的感激。
   • 拒絕討論政治事件對市場的影響。

 

個股

蘋果印度市場增長亮眼，並持續擴大投資

結論

蘋果公司在印度市場的收入在過去一年中增長約33%，達到近80億美元，主要由iPhone銷售驅動。儘管印度市場快速發展，蘋果在當地的市占率仍然較低，約為3.5%。蘋果不斷加大在印度的投資，包括擴大生產和開設新店，顯示出對這個市場的重視和長期發展計劃。全球市場方面，蘋果持續推動AI技術應用，提高了設備銷售預期，並受到市場和投資者的積極評價。

重點摘要

1. 印度市場增長
   • 蘋果在印度市場收入達到近80億美元，增長約33%。
   • iPhone銷售占比超過一半。
2. 市占率與競爭
   • 印度智慧手機市場中，iPhone市占率約為3.5%。
   • 市場仍由安卓設備主導。
3. 擴大本地業務
   • 蘋果在印度擴大手機組裝業務，並開設兩家旗艦店。
   • 執行長庫克積極推動印度市場發展。
4. 全球市場動向
   • 蘋果股價因AI技術應用預期上漲。
   • 預計未來兩年將銷售近5億部iPhone。
5. 市場預測與評價
   • 蘋果被摩根士丹利列為「首選股」。
   • 產業分析師預計蘋果和三星將引領全球智慧型手機市場復甦。

 

▲放大鏡觀點

目前市場主要依舊圍繞在企業財報、總體經濟及地緣政治三大主軸。銀行股財報陸續揭曉，投行、交易業務表現較佳，加上川普減稅及監管寬鬆的政策，金融股近日表現吸睛。本週將有超過 40 家標普成分股企業公布第二季財報，包括艾斯摩爾 (ASML)、台積電 (TSM)、Netflix (NFLX) 等，為美股後續重要的催化劑。

總體經濟方面，鮑爾及許多官員鴿聲湧現，加強市場降息兩碼的期待，甚至有降息三碼的可能性，同樣有支撐美股評價的作用。投資人可留意今日美國將公布的 6 月零售銷售表現。

地緣政治部分，總統大選的情勢變化也值得投資人關注，市場預期川普當選對通膨影響不大，且有利石化燃料、金融、半導體等產業，對中國的高關稅也可望保護特斯拉在美國的競爭力，因此總統大選對整體產業乃至於股市也有非常深遠的影響，值得關注。

 

 

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