【美股盤勢分析】川普概念股齊漲,金融股表現最佳!(2024.07.16)

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​ ▲大盤解析

川普遇襲後聲勢大漲,且提名年紀不到 40 歲的俄亥俄州參議員 JD Vance 作為副總統候選人,搶攻密西根、威斯康辛、賓州等年輕人選票,再度提高川普勝選機率。投資人預期共和黨執政後將會實行減稅政策,銀行監管可望轉為寬鬆,使昨日金融、能源類股漲幅最佳。而川普媒體科技集團 (DJT) 昨日大漲超過 30%,槍枝製造商 Smith & Wesson (SWBI)、監獄營運商 GEO Group (GEO) 分別上漲約 11.4%、9.3%,加密貨幣也相應走高。

另外,聯準會主席鮑爾發表鴿派言論,強化今年不只降息一次的信心,帶領美股走揚。個股方面,高盛 (GS) 債券承銷業務增溫、固定收益交易業務表現強勁,獲利暴增,股價上漲逾 2.5% 至每股 492.23 美元,續刷歷史新高。

 

▲強勢類股

圖片來源:Finviz

 

 

​▲財報速覽

高盛第二季業績超預期,固定收益業務成為亮點

結論

高盛第二季業績顯著增長,營收達127.3億美元,淨利潤達30.4億美元,均超出市場預期。此增長主要來自於固定收益、資產和財富管理業務的強勁表現,以及消費貸款曝險的縮減。儘管投行業務增長略低於預期,但整體表現仍然優於市場預期,顯示出高盛在核心業務上的穩健增長和風險管理能力。

重點摘要

  1. 營收與獲利
    • 高盛第二季營收127.3億美元,高於預期的124.6億美元。
    • 每股收益(EPS)為8.62美元,高於預期的8.34美元。
  2. 固定收益業務
    • 固定收益業務營收成長17%,達31.8億美元。
    • 利率、貨幣和抵押貸款交易市場活動促進增長。
  3. 貸款損失準備金
    • 信貸損失撥備下降54%,至2.82億美元。
    • 遠低於預期的4.354億美元。
  4. 資產與財富管理
    • 資產和財富管理部門收入增加27%,達38.8億美元。
    • 基本符合市場預期。
  5. 投行業務與市場表現
    • 投行費用增長21%,達17.3億美元,略低於預期的18億美元。
    • 股票交易成長7%,達31.7億美元,符合預期。

 

​▲焦點新聞

總經

美國聯準會主席鮑爾:通膨降溫為降息鋪路

結論

聯準會主席鮑爾表示,第二季經濟數據顯示通膨正降至2%的目標,增加了未來降息的可能性。他強調不會等到通膨完全達標才降息,以避免過度抑制經濟成長。鮑爾的言論反映出聯準會對通膨的樂觀態度,並釋出鴿派訊號,預期未來幾個月可能會出現降息。

重點摘要

  1. 通膨數據
    • 第二季通膨數據顯示顯著進展,增加了達成2%目標的信心。
    • 最近的通膨報告表現「相當不錯」。
  2. 降息計劃
    • 鮑爾強調不會等到通膨達標才降息,以避免過度抑制經濟。
    • 貨幣政策具有滯後性,過久維持高利率可能影響經濟成長。
  3. 經濟與就業
    • 鮑爾對美國經濟和就業市場的狀態表示樂觀。
    • 就業市場若持續降溫,將成為降息的理由之一。
  4. 市場預期
    • 市場預期聯準會將在9月和年底前至少降息兩次。
    • 芝商所FedWatch工具顯示9月降息機率高達90%以上。
  5. 對政治事件的回應
    • 鮑爾譴責針對川普的暴力事件,並表達對其無重大傷害的感激。
    • 拒絕討論政治事件對市場的影響。

 

個股

蘋果印度市場增長亮眼,並持續擴大投資

結論

蘋果公司在印度市場的收入在過去一年中增長約33%,達到近80億美元,主要由iPhone銷售驅動。儘管印度市場快速發展,蘋果在當地的市占率仍然較低,約為3.5%。蘋果不斷加大在印度的投資,包括擴大生產和開設新店,顯示出對這個市場的重視和長期發展計劃。全球市場方面,蘋果持續推動AI技術應用,提高了設備銷售預期,並受到市場和投資者的積極評價。

重點摘要

  1. 印度市場增長
    • 蘋果在印度市場收入達到近80億美元,增長約33%。
    • iPhone銷售占比超過一半。
  2. 市占率與競爭
    • 印度智慧手機市場中,iPhone市占率約為3.5%。
    • 市場仍由安卓設備主導。
  3. 擴大本地業務
    • 蘋果在印度擴大手機組裝業務,並開設兩家旗艦店。
    • 執行長庫克積極推動印度市場發展。
  4. 全球市場動向
    • 蘋果股價因AI技術應用預期上漲。
    • 預計未來兩年將銷售近5億部iPhone。
  5. 市場預測與評價
    • 蘋果被摩根士丹利列為「首選股」。
    • 產業分析師預計蘋果和三星將引領全球智慧型手機市場復甦。

 

▲放大鏡觀點

目前市場主要依舊圍繞在企業財報、總體經濟及地緣政治三大主軸。銀行股財報陸續揭曉,投行、交易業務表現較佳,加上川普減稅及監管寬鬆的政策,金融股近日表現吸睛。本週將有超過 40 家標普成分股企業公布第二季財報,包括艾斯摩爾 (ASML)、台積電 (TSM)、Netflix (NFLX) 等,為美股後續重要的催化劑。

總體經濟方面,鮑爾及許多官員鴿聲湧現,加強市場降息兩碼的期待,甚至有降息三碼的可能性,同樣有支撐美股評價的作用。投資人可留意今日美國將公布的 6 月零售銷售表現。

地緣政治部分,總統大選的情勢變化也值得投資人關注,市場預期川普當選對通膨影響不大,且有利石化燃料、金融、半導體等產業,對中國的高關稅也可望保護特斯拉在美國的競爭力,因此總統大選對整體產業乃至於股市也有非常深遠的影響,值得關注。

 

 

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