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FED 會議宣布維持利率不動 鮑爾表示美國經濟略有放緩 但勞動市場依然穩健 目前 Fed 維持「適度緊縮」的政策立場仍屬適當 同時澆息了9月降息的預期 美元因此持續走強 也讓連續回檔數日的黃金持續走弱 另外，韓國已與美國達成協議條件 即稅率15%、韓投資美 3500億、買 1000億的天然氣 及其他開放市場的條件 依此二郎預估台灣的條件會是 稅率18%~22%、投資美國2500億、買750億的天然氣 然後降低美國藥品、汽車進口稅率至接近0% 之後數日當然還有半導體關稅 二郎估計會是30% 應該是先利多(？)再利空的走勢 再來是美股企業財報 MSFT 在雲端業務表現亮眼 META 也受益AI 應用提升了營收 QCOM及ARM 財報表現則不如市場預期 四檔股票盤後分別 +8.28%、+11.49%、-4.70%、-8.65% 由於道瓊已經轉弱 顯示仍是科技股優於非科技股 大型股優於小型股的態勢 另外目前已公布的GOOG、MSFT、META 未來都將持續增加資本支出 為AI 市場的獲利回收投下了信任票 台股則如日前所說 無人機及台塑集團多有表現 無人機是因為國際與台灣國防需要 台塑集團則是基期低 然後中國政策開始反內卷致原物料價格上漲 兩個族群料將仍有表現空間 因為關稅的因素今天指數仍將處於區間 沒有要賭關稅開獎的就一樣繼續吃瓜囉 怎麼對照分數看趨勢：https://www.cmoney.tw/forum/article/169439851 怎麼對照分數設定持股比例：https://www.cmoney.tw/forum/article/170568579 #二郎是操盤人,不是分析師,祝大家操作順利。

長線格局，雲端＋能源＋生態，鎖定未來市場藍海 Microsoft，股票代號：MSFT 過去三個月，微軟靠「雲端＋AI」衝刺，Azure 年增39% 推動 Microsoft Cloud 季營收 467 億美元，CapEx 攀高反映 Copilot GPU 需求。 Copilot+ PC 上市，整合本地 NPU 與 GPT-5 Turbo；同時發表主權雲配方，搶政府金融客戶。Helion 核融合電廠動土，鎖定 2028 年供電資料中心。 自研 Maia 加速器量產延至 2026 年，降低 GPU 成本進度受疑。Xbox 內容收入續增，硬體下滑，Game Pass 調漲以穩利。歐盟同意分拆 Teams，罰款風險降低。 整體看，雲端與 AI 動能強勁，但晶片延遲與硬體需求疲弱仍待觀察。 喜歡其他美股深入內容，歡迎參閱穹蒼美股 APP《內容專區》的產業研究報告。 https://reurl.cc/mxaMWl 歡迎到穹蒼美股社團討論 https://www.cmoney.tw/forum/club/6588

Meta 公布財報後盤後狂飆 11%，Q2 營收475.2 億美元、年增 22%，每股盈餘7.14 美元、年增 38%，雙雙大超預期。 並宣布成立 Meta Superintelligence Lab，全力打造個人AI超級助理，且上修全年資本支出至 660億至720 億美元，用錢堆出 AI 護城河，加速購買更多AI晶片