大盤解析
美國總統川普昨日在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 發表視訊演說,表示他將對聯準會施壓,要求降低利率,並呼籲全球各國同步降息至降低水準。另外,川普還要求失烏地阿拉伯和 OPEC 降低原油價格,並重申他將利用關稅將製造業帶回美國美股主要指數除費半小幅下跌外全數收紅,標普再創歷史新高。類股方面,醫療保健在亞培 (ABT)、禮來 (LLY) 及聯合健康醫療 (UNH) 上漲帶動下漲勢居冠。科技七雄中 Meta (META) 上漲超過 2% 表現最佳。
強勢類股
財報速覽
美國航空獲利預測下修,燃油價格與商務旅客流失成挑戰
美國航空 (AAL) 面臨燃油價格上漲和商務旅客流失的雙重壓力,導致 2025 年獲利預測低於市場預期。為挽回損失,公司正在重建銷售策略,但需時間恢復市場信心與競爭力。未來成長將取決於其應對燃油成本的能力及商務客戶關係的修復進度。
重點摘要
- 獲利預測低於預期
- 預測 2025 年調整後每股獲利為 1.7 至 2.7 美元,低於市場平均預期 2.42 美元。
- 燃油價格上漲
- 航空燃油價格因俄羅斯石油制裁及中國需求增長上漲,加劇成本壓力。
- 銷售策略失誤
- 重新談判企業合約與削減福利的措施導致商務旅客流失,損害公司形象並讓競爭者受益。
- 財務表現
- 2023 年第 4 季度淨利潤增至 5.9 億美元(每股 84 美分),但整體獲利壓力仍大。
- 營收增長有限
- 2023 年總營業收入增長 4.6% 至約 137 億美元,但無法完全抵消銷售與燃油成本帶來的負面影響。
奇異航太公司受旅遊需求推動,獲利超預期並預測未來增長
奇異航太公司 (GE) 受益於航空業強勁需求,特別是在新飛機短缺的情況下,舊飛機維護需求增加推動了零件和服務的銷售。公司超出市場預期的業績顯示其業務模式的韌性,並強調了未來幾年持續增長的潛力。
重點摘要
- 2025 年展望與股東回饋
- 預測 2025 年每股獲利介於 5.10 至 5.45 美元,符合分析師平均預期的 5.23 美元。
- 宣布 70 億美元股票回購計畫 並提高股利 30%,提振投資者信心。
- 財務表現
- 第 4 季調整後每股獲利 為 1.32 美元,遠超分析師預期的 1.04 美元。
- 調整後營收成長 16% 至 98.8 億美元,高於預期的 95.1 億美元。
- 核心業務驅動力
- 商用引擎與服務部門獲利增長 44%,達 21.6 億美元;營收增長 19% 至 76.5 億美元。
- 零件銷售與服務占該部門營收的 70% 以上,帶動高利潤業務表現。
- 市場優勢
- 通過與法國賽峰集團的合資公司 CFM 國際,在噴射引擎市場保持主導地位。
- 挑戰與風險
- 供應鏈限制 導致噴射引擎出貨延遲,影響窄體與廣體飛機引擎交付進度。
- 公司仍在解決供應鏈瓶頸,以提高未來產能。
焦點新聞
總經
川普達沃斯演講:推動降息、促俄烏和平、深化美沙經濟合作
川普在達沃斯論壇的發言強調多項全球經濟與地緣政治議題,包括全球同步降息、壓低油價以緩解俄烏戰爭、以及深化美沙經濟合作。他的立場顯示美國政策向多邊合作的傾斜,但也引發部分領袖的質疑和市場反應,未來執行的實際效果仍需關注。
重點摘要
- 全球同步降息的呼籲
- 川普強調全球應降低利率,以促進經濟成長。他對美聯儲施壓並主張即刻降息,儘管市場認為近期降息的可能性不高。此言論對債券市場造成一定影響。
- 要求降低油價與俄烏和平
- 川普指責 OPEC 推高油價助長俄烏衝突,並呼籲減產以壓低油價。他認為油價下降是推動俄烏和平的關鍵,這使原油期貨價格小幅下跌。
- 深化美沙經濟合作
- 沙國承諾在未來 4 年內投資 6,000 億美元於美國,川普希望將此數字提升至 1 兆美元,以進一步加強雙邊經濟關係。
- 推動俄烏和平協議
- 川普表示希望與普丁會面以促成和平,強調高油價是衝突的主因之一。他的立場獲北約支持,但烏克蘭總統對其政策考量提出質疑。
放大鏡觀點
川普持續影響市場,簽署多項行政命令,如昨日盤勢分析所說,現階段美股的主軸主要圍繞在川普的政策與動作上,而其呼籲降息的動作,可能再次點燃市場。就技術面來說,標普續創新高,多頭趨勢持續延燒,但在高檔切記小心布局,在川普就任後 2025 年波動加大的預期下,尚未進場者宜等待修正的絕佳機會,也能獲得較可觀的風報比。投資人可關注今日美國 1 月密大消費者信心指數及標普全球服務業 PMI 初值及 Verizon (VZ) 財報。
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