Chevron雪佛龍(CVX.US)-即時股價走勢與分析

雪佛龍是一家綜合性能源公司，在全球範圍內擁有勘探、生產和煉油業務。它是美國第二大石油公司，每天生產 310 萬桶石油當量，其中包括每天 770 萬立方英尺的天然氣和 180 萬桶液體。生產活動發生在北美、南美、歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞。其煉油廠位於美國和亞洲，總煉油能力為每天 180 萬桶石油。到 2021 年底，探明儲量為 113 億桶石油當量，其中包括 61 億桶液體和 30.9 兆立方英尺的天然氣。

成交量
1385.8 萬
總市值
2376.59 億
產業
能源
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

489.33
465.8
495.74
489.26
483.34

季增長率(%)

-5.76
-4.81
6.43
-1.31
-1.21

經營現金流(億)

124.34
68.28
62.95
96.74
86.95

季增長率(%)

28.54
-45.09
-7.81
53.68
-10.12

總資產(億)

2616
2617
2606
2592
2569

總負債(億)

1006.75
1010.26
1014.11
1030.3
1046.2

資產負債率(%)

38.48
38.61
38.91
39.74
40.72

EPS(元)

1.23
2.99
2.43
2.49
1.85

季增長率(%)

-64.66
143.09
-18.73
2.47
-25.7

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

5.31
5.68
6.04
6.52
1.71

殖利率(%)

5.07
3.53
3.84
4.22
1.1

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/02/14	1.71	1.1	-
2024/11/18	1.63	1.03	-
2024/08/19	1.63	1.11	-
2024/05/16	1.63	1	-
2024/02/15	1.63	1.08	-

- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/11/01
- 公告稅後EPS 2.51 美元
- 機關估稅後EPS 2.47 美元
- 預估差幅 +1.62%
Chevron Corporation (CVX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Chevron第三季財報超預期，未來展望樂觀，股價反應積極！
Chevron在2024年第三季度的表現強勁，超過市場預期。公司不僅實現了創紀錄的股東現金回報，還在Permian和其他專案上取得了顯著進展。未來，公司計劃透過最佳化資產組合和技術創新來進一步降低成本並提高生產效率。此外，Chevron對於Hess併購案的信心以及對TCO項目的穩定推進，為其未來的增長提供了堅實的基礎。整體而言，Chevron的財務狀況穩健，未來展望樂觀。
財報表現
第三季度盈利達到45億美元，每股收益2.48美元，調整後每股收益2.51美元。
現金流量為全年最高，儘管油價較低。
與市場預期相比，Chevron的財報表現強勁，特別是在Permian地區的生產增長和資本支出控制方面。
重點摘要
Permian地區的生產表現強勁，新井效能優異。
成功完成多項資產出售，包括加拿大、阿拉斯加和剛果的非核心資產。
在TCO和Gorgon的重大轉型提前完成，全球生產與去年同期相比增長7%。
進一步擴大CO2儲存組合，增加了澳大利亞西部海域的200萬英畝。
未來展望
預計到2026年，墨西哥灣的產量將增至每日30萬桶。
計劃在2026年底前實現20億至30億美元的結構性成本削減。
對於Hess併購案的信心不變，預計將成功完成。
預計第四季度的資產出售將帶來約80億美元的稅前收益。
分析師關注重點
TCO項目的啟動進度和風險管理。
Permian地區的生產增長和資本支出計劃。
加拿大資產出售的戰略意義及其對長期目標的影響。
股東回報政策與資產負債表的使用策略。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/08/02
- 公告稅後EPS 2.55 美元
- 機關估稅後EPS 2.88 美元
- 預估差幅 -11.46%
Chevron Corporation (CVX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
雪佛龍Q2 2024財報電話會議：產量創新高，未來展望強勁！
雪佛龍在2024年第二季度展示了強勁的生產力和穩定的股東回報。儘管面臨一些運營挑戰，公司仍然實現了11%的產量增長，並在Permian盆地創下季度新高。未來，公司將繼續推進傳統和新能源業務的增長機會，包括西非和南美的新勘探專案以及綠色氫能項目的里程碑。合併Hess的計劃也在順利進行中，預計第三季度完成FTC審查。
財報表現
第二季度收益為44億美元，每股收益2.43美元，調整後收益為47億美元，每股收益2.55美元。
與市場預期相比，調整後每股收益略低於分析師預期的2.60美元。
有機資本支出為39億美元，符合預算。
全球油當量產量與去年同期相比增長超過11%。
重點摘要
Permian盆地產量創季度新高，未來全年產量增長預期約15%。
合併Hess的計劃獲得成功股東投票，預計第三季度完成FTC審查。
在墨西哥灣，深水專業知識將帶來高現金利潤、低碳排放的生產增長。
TCO專案進展順利，預計2025年上半年啟動。
雪佛龍總部將從聖拉蒙遷至休斯頓，以促進更好的協作和參與。
未來展望
預計第三季度將有較重的維護工作，包括TCO和Gorgon的多次檢修。
預計第四季度產量將平均達到94萬桶/天。
預計全年股東回報將達到175億美元的指導目標。
預計哈薩克斯坦項目接近完成，未來季度將開始收到TCO的股息。
分析師關注重點
TCO項目的進展及其對未來產量的影響。
合併Hess的進展及其對公司戰略的影響。
墨西哥灣20,000 PSI開發項目的技術挑戰和進展。
Permian盆地的新完井技術及其對成本和生產效率的影響。
下游業務的市場需求和利潤率變化。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS 2.93 美元
- 機關估稅後EPS 2.84 美元
- 預估差幅 +3.17%
Chevron Corporation (CVX) Q1 2024 Earnings Call Transcript
雪佛龍Q1財報大爆發！連續9季盈利超過50億美元，未來展望更驚人！
雪佛龍公司在2024年第一季度表現強勁，連續第九個季度調整後盈利超過50億美元，並且回報股東60億美元。生產量與去年同期相比增長超過10%，並宣布了多項可再生能源和氫能業務的最終投資決策。與赫斯公司的合併進展順利，預計將於5月舉行特別股東會議。未來展望樂觀，預計2025年自由現金流將達到40億美元，2026年達到50億美元。
財報表現
調整後盈利：55億美元，每股2.97美元，略低於市場預期。
現金流：受國際上游ARO結算支付和零售網絡擴展影響，現金流有所減少。
生產量：與去年同期相比增長12%，創公司歷史新高。
重點摘要
回報股東：本季度回報股東60億美元，連續八個季度超過50億美元。
可再生能源：宣布多項可再生燃料和氫能業務的最終投資決策。
合併進展：與赫斯公司的合併進展順利，預計5月舉行特別股東會議。
項目進展：TCO項目取得重要進展，WPMP已經啟動，FGP預計2025年上半年啟動。
未來展望
自由現金流：預計2025年達到40億美元，2026年達到50億美元，符合市場預期。
生產量：Permian盆地和其他美國資產的生產量預計持續增長，全年生產量有望保持穩定。
股東回報：預計在赫斯股東投票後恢復每年175億美元的股票回購計劃。
分析師關注重點
WPMP和FGP項目的進展及其對未來生產和現金流的影響。
可再生能源和氫能業務的具體投資細節及其潛在回報。
與赫斯公司合併的進展及其對公司戰略和財務的影響。
美國Permian盆地和DJ盆地的生產表現及未來預期。
東地中海和埃及的勘探和生產計劃。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/27
- 公告稅後EPS 3.05 美元
- 機關估稅後EPS 3.68 美元
- 預估差幅 -17.12%
Chevron Corporation (CVX) Q3 2023 Earnings Call Transcript
雪佛龍第三季財報超預期，宣布收購赫斯公司，未來展望引發市場震盪！
雪佛龍（Chevron）在2023年第三季度的財報表現強勁，並宣布將收購赫斯公司（Hess Corporation），預計交易將於2024年上半年完成。儘管面臨一些挑戰，如TCO項目的延遲和成本增加，公司仍然保持穩健的財務狀況，並持續回饋股東。未來展望方面，公司預計Permian盆地和墨西哥灣的生產將顯著增長，但市場對TCO項目進度表示擔憂。分析師關注重點包括國際上游業務的表現、TCO項目的進展以及Permian盆地的生產情況。
財報表現
第三季度調整後收益為51億美元，與去年同期相比下降。
調整後上游收益因實現價格和負面時效影響而下降。
下游收益因精煉利潤提高而有所增加。
公司回購超過30億美元股票，符合市場預期。
重點摘要
宣布收購赫斯公司，預計2024年上半年完成。
TCO項目進度延遲，成本增加3%至5%。
Permian盆地生產略有下降，主要受非運營合夥影響。
增加了綠氫生產和儲存中心的多數股權。
未來展望
預計Permian盆地第四季度生產將顯著增長，全年達到77萬至78萬桶油當量/日。
TCO項目預計2025年全面投產，達到每日超過100萬桶油當量。
收購赫斯公司後，預計將提升公司長期現金流和股東回報。
市場對TCO項目進度和成本控制表示擔憂。
分析師關注重點
國際上游業務的具體表現和影響因素。
TCO項目的進展和成本控制措施。
Permian盆地的生產增長和相關挑戰。
收購赫斯公司的整合計劃和預期效益。
中東局勢對公司業務的影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/28
- 公告稅後EPS 3.08 美元
- 機關估稅後EPS 2.95 美元
- 預估差幅 +4.41%
Chevron Corporation (CVX) Q2 2023 Earnings Call Transcript
Chevron第二季財報亮眼！股東分紅創新高，Permian產量再破紀錄
Chevron在2023年第二季度的表現強勁，實現了連續第八個季度資本回報率超過12%，並創下了超過70億美元的股東分紅記錄。Permian盆地的產量再創新高，未來幾年預計將持續增長。儘管面臨加拿大野火和泰國FPSO事故等挑戰，公司仍保持穩定的生產和財務狀況。展望未來，Chevron將繼續專注於高回報項目和可持續發展，預計2025年TCO項目將帶來顯著的自由現金流。
財報表現
調整後第二季度收益為56億美元，與去年同期相比下降
上游收益因實現價格降低而減少，但部分被更高的提取量抵消
下游收益因煉油利潤率降低而減少
第二季度油當量產量較上季度下降約20,000桶/天，主要由於計劃中的停工和加拿大野火影響
股東分紅創下超過70億美元的季度記錄
重點摘要
TCO項目進展順利，預計2025年產量將超過100萬桶油當量/天
Permian盆地產量再創新高，較上一季度增長約5%
預計未來五年將開發超過2200口新井，2027年自由現金流將超過50億美元
深水墨西哥灣Anchor項目按計劃明年投產
東地中海Aphrodite評估井符合預期，已提交開發概念
未來展望
預計第三季度TCO將完成機械安裝，並開始重大轉換工作
Permian盆地產量在第四季度將再次增長，全年指導保持不變
預計2025年TCO項目將帶來50億美元的自由現金流
長期看好深水墨西哥灣和東地中海的增長潛力
將繼續專注於高回報項目和可持續發展
分析師關注重點
TCO項目的進展和未來產量預測
Permian盆地的產量和井性能
新能源業務的發展策略，包括碳捕集和儲存
現金平衡和資本回報計劃
深水墨西哥灣和東地中海的項目進展
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/28
- 公告稅後EPS 3.55 美元
- 機關估稅後EPS 3.34 美元
- 預估差幅 +6.29%
Chevron Corporation (CVX) Q1 2023 Earnings Call Transcript
雪佛龍Q1財報亮眼，連續七季資本回報率超12%，股東現金回饋再創新高！
雪佛龍公司在2023年第一季度再次交出亮眼的財務成績，實現了第七個季度資本回報率超過12%。儘管油價下跌20%，調整後收益仍達67億美元，每股3.55美元。公司保持強勁的資產負債表，同時增加股息和股票回購。未來展望中，公司將繼續專注於主要項目的執行，包括哈薩克斯坦和美國二疊紀盆地的活動。此外，公司計劃在第二季度進行多項維修工作，並預期全年Permian產量增長將集中在下半年。
財報表現
第一季度收益為66億美元，每股3.46美元
調整後收益為67億美元，每股3.55美元
儘管油價下跌20%，調整後收益仍超過市場預期
重點摘要
第七個季度資本回報率超過12%
現金回饋股東再創新高
哈薩克斯坦和美國二疊紀盆地項目取得重要里程碑
預計2023年Permian產量增長將集中在下半年
第二季度計劃進行多項維修工作
未來展望
預計Permian產量增長將集中在下半年
計劃在第二季度進行Gorgon和墨西哥灣的維修
預期全年股息和股票回購將持續穩定
將發布企業可持續發展報告，更新ESG相關議題
分析師關注重點
Permian產量增長的具體驅動因素
哈薩克斯坦TCO項目的最新進展和時間表
LNG市場的波動及其對公司業務的影響
加州新法規對煉油業務的潛在影響
公司在低碳能源投資中的回報預期

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