杜邦與Qnity電子宣佈新債券發行,籌資高達17.5億美元!

杜邦計畫分拆電子業務,Qnity電子成功定價17.5億美元的債券,以支援現金分配及未來融資需求。

杜邦公司(NYSE:DD)於週二宣佈,其子公司Qnity電子已完成一項總額為17.5億美元的債券發行,其中包括5.750%到期於2032年的高級擔保票據和6.250%到期於2033年的高階無擔保票據。這些債券的價格均為100%的本金金額,預計將於2025年8月15日結束交易。

此次發行旨在支援杜邦先前宣佈的分拆計劃,屆時將透過按比例分配Qnity普通股給予杜邦股東。根據該計劃,Qnity計劃利用此次發行所獲得的淨收益進行現金分配,以及用於發行債券的預付利息存款。

此外,Qnity還預計將簽訂一項信貸協議,提供五年的迴圈信用設施,承諾金額為12.5億美元,以及七年的定期貸款設施,總金額為23.5億美元。隨著市場對此訊息的反應,杜邦股票上漲了2.37%,目前報71.56美元。

杜邦近期財報顯示,第二季盈利超出預期,並提高了調整後每股盈餘指引至4.40美元,目標營運EBITDA為33.6億美元,顯示出其在分拆準備過程中的穩健表現。

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