CVR能源成功發行10億美元高收益債券，未來計劃大幅還款！

・ 2026 年 01 月 30 日

CVR能源宣佈私募600萬美元及400萬美元的高收益無擔保債券，將用於償還現有貸款並重組資本結構。

CVR能源(CVI)於週四宣佈，成功定價一項總額達10億美元的私募發行，其中包括6億美元的7.500%無擔保債券（到期日為2031年）及4億美元的7.875%無擔保債券（到期日為2034年）。這些債券將以面值發行，並由公司部分國內子公司提供無擔保的擔保。

根據公司的計畫，發行所得淨額將與手頭現金和基於資產的迴圈信貸借款一起，用於償還其高階擔保定期貸款，贖回所有2029年到期的8.500%高階債券，以及贖回2.17億美元的5.750%高階債券（到期日為2028年）。此次發行預計將在2026年2月12日完成，但需滿足一般條件。值得注意的是，這些債券尚未在美國證券法下註冊，僅向合格機構買家及非美國投資者發售。

隨著市場反應良好，CVI股價在盤後交易中上漲0.31%，至22.35美元。此舉不僅顯示出投資者對CVR能源未來前景的信心，也表明該公司正積極進行資本結構的最佳化，以提升財務穩健性。未來展望方面，業界普遍認為CVR能源在監管政策和全球市場變化中仍具潛力，值得持續關注。