根據Wolfe Research分析師Chris Caso的說法，美國對中國AI晶片銷售徵收15%稅款可能使半導體產業獲利，尤其是Nvidia。
在最新的市場動態中，Wolfe Research資深分析師Chris Caso指出，美國政府針對中國AI晶片銷售的15%出口稅，可能為半導體行業帶來意想不到的好處。該政策旨在讓Nvidia與AMD等公司交納部分收入，以換取出口許可證，並且未來可能擴充套件至其他企業。
儘管面臨這項新規定，半導體ETF（NASDAQ:SMH）仍然創下新高，年初至今上漲超過24%。Caso在接受CNBC訪問時表示，由於利潤率差異，此次稅制變化對Nvidia的影響將大於AMD。他提到：“AMD的利潤較低，因此不知它是否能像Nvidia一樣吸收這15%的成本。”
此外，Caso質疑此次限制措施是否真正出於國家安全考量，因為政府似乎願意允許有關稅務的銷售。他指出，Nvidia的專有軟體CUDA在全球及中國市場上提供了顯著的競爭優勢，而若中國逐步依賴華為的矽晶片，則將減少對CUDA的需求。
他還強調，整個半導體行業正在顯示出從持續的週期性衰退中復甦的跡象，特別提到德州儀器和美光科技在未來的良好定位。隨著市場環境的改善，投資者需密切關注這些公司的發展。值得注意的是，在Reuters報導美國秘密安裝追蹤設備後，Nvidia股價當日下跌近0.9%。
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