Array Technologies計畫發行2.5億美元可轉換高階債券,市場反應冷淡

Array Technologies宣佈將進行2.5億美元的可轉換高階債券私募,股價在盤前交易中下跌12.04%。

Array Technologies(NASDAQ:ARRY)於週二宣佈,其將以私募方式向機構買家發行總額達2.5億美元的可轉換高階債券,預定到期日為2031年。此訊息發布後,該公司股價在盤前交易中下滑了12.04%,報6.50美元。

這項發行還包括初始購買者有權選擇再增購3750萬美元的債券。根據公告,這些債券將按半年支付利息,具體的利率和初始轉換比率等條款將在定價時確定。此外,Array計畫與一或多個初始購買者及其關聯方進行私下協商的封頂期權交易,以降低因轉換而對普通股造成的潛在稀釋。

此次債券發行的淨收益預計用於償還1.5億美元的貸款債務,以及資助封頂期權交易的相關費用,同時也可能用於一般企業用途。隨著可再生能源需求的上升,Array Technologies面臨著市場競爭壓力,未來如何平衡財務結構與業務成長將是投資者密切關注的焦點。

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