企業軟體市場大崩盤！座位制商業模式受重創，AI影響深遠

Truist Securities報告指出，受到人工智慧擾動影響，採用座位制商業模式的企業在2026年表現最差，多家公司目標價下調。

隨著人工智慧技術持續發展，企業軟體市場面臨劇烈波動。Truist Securities分析師Miller Jump於最新報告中表示，以座位為基礎的商業模式正在遭遇重大挑戰。他提到，「我們的覆蓋範圍內，主要以座位為主的供應商在2025年表現最糟，並且在2026年初仍然繼續低迷。」因此，Truist已下調多家公司的目標股價，包括Atlassian從210美元降至150美元、GitLab從42美元降至35美元，以及ServiceNow從240美元降至175美元，但對Atlassian、PagerDuty及ServiceNow維持買進評級，對GitLab則給予觀察評級。

此外，該報告強調了因AI敘事而受益的公司，如MongoDB、JFrog和Snowflake等，這些公司皆獲得買進評級。Jump指出，「在當前背景下，我們認為AI敘事至關重要。」同時，他也提到Datadog雖有類似優勢，但其最大的AI客戶集中度讓人質疑未來增長的可持續性。

今日，隨著整體科技股走跌，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下滑2.2%，年初至今已累計下降22%。專家預測，此次市場震盪可能成為投資者回顧時期的重要轉捩點，呼籲密切關注未來的市場動向與機會。

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