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科技巨頭注資OpenAI形成獨特的AI循環交易生態 根據市場消息指出，科技巨頭包括輝達(NVDA)、亞馬遜(AMZN)和微軟(MSFT)正洽談對OpenAI進行投資，涉及金額估值規模龐大。Constellation Research創辦人兼董事長Ray Wang將這種現象描述為人工智慧產業中的「循環交易」。他分析，雖然OpenAI在市場上扮演著舉足輕重的角色，但該公司仍需要大量現金來維持其在資料中心建設和人才招聘上的高昂燒錢率，而這些資金往往又回流到提供晶片與雲端服務的科技巨頭手中。 Anthropic在企業端與程式領域展現強勁競爭優勢 大型語言模型供應商之間的競爭版圖依然激烈，各家公司正積極建立自己的護城河。Ray Wang指出，雖然OpenAI是市場上覆蓋面最廣的玩家，但競爭對手Anthropic旗下的Claude模型在「程式編寫領域」表現更為優異，而Google的Gemini也在各項技術堆疊上取得了顯著進展。特別值得注意的是，Anthropic目前比大多數其他語言模型開發商更具備「企業級」服務能力，因為要滿足企業需求，必須擁有完善的企業銷售團隊、值得信賴的發展藍圖以及穩固的客戶服務體系。 摘要型白領工作面臨淘汰風險促使藍領技術人才需求大增 針對就業市場的變革，Ray Wang贊同Anthropic執行長Dario Amodei近期的評估，認為AI確實對白領階級的就業構成顯著風險。他直言：「部分白領領域的工作將會消失，特別是那些屬於『摘要性質』的工作。」因為人工智慧可以快速處理資訊提煉和生成洞察的任務。與此同時，勞動力市場預計將轉向藍領技術行業，如水電工和專業電工。這股趨勢背後的推動力，來自於對資料中心、能源基礎設施以及製造業供應鏈回流的巨額投資。 Meta利用AI大幅提升後勤自動化效率並精簡人力 企業正在大規模實施這些提升效率的AI應用。Ray Wang以Meta(META)為例，指出該公司實際上可以「自動化高達80%的後勤辦公室職能」。這與執行長馬克·祖克柏在財報會議上的聲明不謀而合，當時祖克柏表示，在Meta(META)內部，單一員工搭配AI輔助，將能夠取代整個團隊的工作量，顯示AI在提升企業營運效率上的巨大潛力。 市場錯誤定價讓軟體股轉型價值被低估 對於尋找機會的投資人，Ray Wang認為傳統軟體公司向AI轉型的過程中存在投資價值。他指出，像ServiceNow(NOW)和Salesforce(CRM)這樣的公司目前股價被低估，原因在於市場仍將它們視為傳統的軟體即服務（SaaS）公司，但事實上「這些公司現在本質上都已經是AI公司」。特別是ServiceNow(NOW)，考慮到其基本面表現，其估值理應比當前水準更高。這顯示市場尚未完全反映這些成熟軟體巨頭整合AI技術後的真實價值。 原文連結： https://is.gd/cFi8xX