箭頭製藥宣佈將可轉換高階票據發行額度提高至625萬美元，並同時發售310,000股普通股，以支援公司研發及營運。
箭頭製藥（Arrowhead Pharmaceuticals）近日宣佈，其公開發行的0.00%可轉換高階票據總額已增至625萬美元，原先預計為500萬美元。這些票據將於2032年到期，而每股普通股的定價為64.50美元。此外，一些投資者還可選擇以64.499美元購買最多1,550,387股的預付認股權證。
此次發行將在2026年分別結算，其中票據將於1月12日結算，普通股和預付認股權證則於1月9日完成交易。值得注意的是，此次兩項發行互不依賴，即一項的完成不影響另一項。
根據公告，箭頭製藥預計從可轉換票據中獲得約608.2萬美元的淨收益，若承銷商完全行使其超額配售選擇權，該數字可能增加至681.3萬美元。而普通股的發行則預計帶來約188.3萬美元，最高可達216.6萬美元。
這筆融資將用於一般企業用途，包括工作資本、研究與開發、臨床試驗費用以及準備推出晚期產品。一部分資金也可能用於償還借貸。箭頭製藥表示，未來幾個月內將繼續推進新療法的開發與上市計畫。
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