嘉年華郵輪宣佈發行10億美元的5.875%高階無擔保票據,以重組債務並減少未來利息支出。
嘉年華郵輪公司(Carnival Corporation, CCL)近日宣佈成功定價其私募發行的10億美元5.875%高階無擔保票據,預計將於2031年到期。該公司表示,這筆資金將用於贖回993萬美元的7.625%高階無擔保票據,這是CCL減少利息支出的策略之一。
根據公司的計劃,此次交易有望每年為CCL節省超過2000萬美元的淨利息支出,進一步鞏固財務狀況。值得注意的是,CCL在今年早些時候已經部分贖回了350萬美元的2026年到期票據,顯示出其對管理債務到期的重視。
此次票據的發行預計將於2025年5月21日完成,而2026年無擔保票據的贖回則安排在2025年5月22日,前提是票據發行需順利結束。新票據將自2025年12月15日起,每年六月與十二月支付利息,並最終於2031年到期。
隨著市場持續復甦,嘉年華郵輪的基本面變得更強勁,投資者對其未來表現充滿期待。
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