挪威郵輪公司預警訂單減少 股價暴跌引發市場關注
1 天前
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嘉年華是全球最大的郵輪公司，到 2022 年 10 月，其船隊中有 91 艘郵輪，其九個品牌中的八個將在 2022 年底之前全面重新部署。其品牌組合包括嘉年華郵輪、荷美郵輪、公主郵輪、和北美的 Seabourn； 英國的 P&O Cruises 和 Cunard Line；德國阿依達；南歐歌詩達郵輪；和澳大利亞的 P&O Cruises。嘉年華還在阿拉斯加和加拿大育空地區擁有荷美公主阿拉斯加旅遊公司。在 COVID-19 之前，嘉年華的品牌在 2019 年吸引了約 1300 萬遊客。
- 成交量3178.78 萬
- 總市值248.48 億
- 產業消費者服務
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 54.06
- 57.81
- 78.96
- 59.38
- 58.1
季增長率(%)
- 0.19
- 6.94
- 36.59
- -24.8
- -2.16
現金流量表
經營現金流(億)
- 17.68
- 20.39
- 12.05
- 9.11
- 9.25
季增長率(%)
- 91.76
- 15.33
- -40.9
- -24.4
- 1.54
資產負債表
總資產(億)
- 498
- 496
- 498
- 491
- 485
總負債(億)
- 430.79
- 427.88
- 412.07
- 398.04
- 393.52
資產負債率(%)
- 86.57
- 86.26
- 82.74
- 81.14
- 81.08
財務比率
EPS(元)
- -0.17
- 0.07
- 1.37
- 0.23
- -0.06
季增長率(%)
- -325
- 141.18
- 1857.14
- -83.21
- -126.09
技術分析
除權息
除權息日
2020/02/20
現金股利
0.5美金
殖利率
1.15%
股票分割
-
現金股利
- 1.35
- 1.6
- 1.95
- 2
- 0.5
殖利率(%)
- 2.77
- 2.54
- 3.07
- 4.04
- 1.15
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2020/02/20 | 0.5 | 1.15 | - |
2019/11/21 | 0.5 | 1.15 | - |
2019/08/22 | 0.5 | 1.09 | - |
2019/05/23 | 0.5 | 0.95 | - |
2019/02/21 | 0.5 | 0.85 | - |
關於嘉年華集團
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/03/21
- 公告稅後EPS 0.13 美元
- 機關估稅後EPS 0.02 美元
- 預估差幅 +550%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q1 2025 Earnings Call Transcript嘉年華公司Q1 2025財報超預期，未來展望樂觀！嘉年華公司在2025年第一季度的表現超出市場預期，實現了收入、EBITDA和淨收入的顯著增長。公司成功地提高了票價和船上消費，並且成本控制優於預期。儘管面臨宏觀經濟和地緣政治的不確定性，公司仍然對未來保持樂觀，並計劃透過持續的市場營銷和品牌推廣來進一步提升業績。此外，公司正在積極進行債務再融資，以減少利息支出並改善財務狀況。財報表現 - 第一季度淨收入超出指引超過1.7億美元
- 收入、EBITDA和客戶存款均創下歷史新高
- 收益增長7.3%，超過指引
- EBITDA達12億美元，與去年同期相比增長近40%
- 營運利潤率和EBITDA利潤率均與去年同期相比提高400個基點
重點摘要 - 強勁的需求推動票價和船上消費增長
- 單位成本優於預期，主要由於季度間的時間差異
- 成功的再融資努力將今年底線增加約1億美元
- 預訂量和價格均處於歷史高位
- 新的市場營銷活動推動品牌考慮度和需求
未來展望 - 預計全年收益增長4.7%，超過歷史增長率
- 對2025年的收益指引提高1.85億美元
- 預計2025年將比2024年增長30%以上
- 計劃在2026年前達到投資級槓桿指標
- 將繼續專注於降低債務和提高股東價值
分析師關注重點 - 消費者需求趨勢及其對未來收益的影響
- 再融資計劃對利息支出的影響
- 市場營銷策略的效果及其對品牌認知的提升
- 未來幾年內部署的新專案，如Celebration Key的開發
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/12/20
- 公告稅後EPS 0.14 美元
- 機關估稅後EPS 0.08 美元
- 預估差幅 +75%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q4 2024 Earnings Call Transcript● 嘉年華公司Q4財報超預期，未來展望樂觀！● 嘉年華公司在2024年第四季度的財報表現優於市場預期，顯示出其在疫情後的復甦能力和市場需求的強勁。公司管理層對未來持樂觀態度，並計劃進一步擴大市場份額和提升盈利能力。分析師們關注公司的成本控制措施和未來的增長策略，以確保能夠持續提供股東價值。財報表現 - 嘉年華公司第四季度的財報表現超過市場預期，主要得益於票價上漲和乘客人數增加。淨收益和自由現金流均呈現增長，顯示出公司在經營效率和市場需求方面的改善。
重點摘要 - 管理層強調了成本控制和提高運營效率的重要性。
- 公司在新興市場的擴張策略取得初步成效。
- 乘客滿意度和品牌忠誠度指標有所提升。
未來展望 - 嘉年華公司對未來持樂觀態度，預計將繼續受益於旅遊需求的回升和市場份額的擴大。公司計劃加強數字化轉型和可持續發展，以應對市場變化和挑戰。
分析師關注重點 - 成本控制措施的有效性。
- 新市場擴張的進展和影響。
- 數字化轉型和可持續發展策略的實施情況。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/09/30
- 公告稅後EPS 1.27 美元
- 機關估稅後EPS 1.17 美元
- 預估差幅 +8.55%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q3 2024 Earnings Call Transcript嘉年華公司Q3 2024財報大爆發：創下多項紀錄，未來展望更強勁！嘉年華公司在2024年第三季度表現出色，收入達到近80億美元，超過去年紀錄10億美元。EBITDA達到28億美元，比去年增長6億美元，並超過指引1.6億美元。淨收入與去年同期相比增長60%以上，ROIC達到兩位數。公司對2025和2026年的展望也非常樂觀，預計將持續創造高收益。分析師關注的重點包括成本控制、未來的市場需求以及新目的地的影響。財報表現 - 收入達到近80億美元，超過去年紀錄10億美元
- EBITDA達到28億美元，比去年增長6億美元，並超過指引1.6億美元
- 淨收入與去年同期相比增長60%以上
- ROIC達到兩位數
重點摘要 - 高利潤率同船收益增長驅動了業績提升
- 全年收益指引上調，成本指引改善
- 歷史最高的2025年和2026年預訂量
- 客戶存款達到70億美元
- 持續投資於現有船隊和新目的地
未來展望 - 2025年和2026年預訂量創歷史新高
- 預計2025年ROIC將達到10.5%
- 新目的地Celebration Key和Half Moon Cay將進一步提升收益
- 預計2025年乾船塢天數增加17%，但仍能保持成本控制
- 繼續專注於減少債務，目標達到投資級別
分析師關注重點 - 成本控制和效率提升
- 市場需求和預訂趨勢
- 新目的地對收益的影響
- 廣告支出的有效性
- 債務管理和再融資策略
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/06/25
- 公告稅後EPS 0.11 美元
- 機關估稅後EPS -0.01 美元
- 預估差幅 +1200%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q2 2024 Earnings Call Transcript嘉年華公司Q2財報超預期，營收、收益創新高，2025年預訂需求強勁嘉年華公司在2024年第二季度表現出色，營收、收益和客戶存款均創下歷史新高，並超過市場預期。公司報告顯示，票價和每日收入分別增長12%和6%，歐洲品牌的收益更是提升了20%。基於持續強勁的需求，公司上調了全年預期，並預計2025年的預訂需求將繼續保持強勁。未來，公司將專注於優化收益曲線和管理成本，以實現更高的投資回報率。財報表現 - 營收、收益、客戶存款和預訂水平均創歷史新高
- 收益超過指引170百萬美元
- 每日收入增長6%，票價增長12%
- 歐洲品牌收益增長20%，北美品牌增長7%
- 調整後EBITDA比指引高出約150百萬美元
重點摘要 - 歷史最高的第二季度調整後EBITDA
- 客戶存款達到80億美元，比去年增加11億美元
- 新船交付和品牌活動推動收益增長
- 完成Starlink部署，提升船上連接性
- P&O澳大利亞品牌將合併至嘉年華郵輪，優化運營
未來展望 - 上調全年預期275百萬美元，預計雙位數收益增長
- 預計2025年需求強勁，價格和入住率均高於去年
- 持續中期單位數每日收入增長
- 將推出新的目的地體驗“Celebration Key”，預計2025年下半年開始運營
分析師關注重點 - 全球需求勢頭強勁，特別是歐洲市場
- 2025年預訂需求和定價能力
- 資本配置策略，特別是股息恢復的可能性
- 投資回報率目標和成本管理策略
- P&O澳大利亞品牌合併對運營的影響
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/03/27
- 公告稅後EPS -0.14 美元
- 機關估稅後EPS -0.18 美元
- 預估差幅 +22.22%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q1 2024 Earnings Call Transcript嘉年華公司創歷史新高！Q1 2024財報超預期，全年展望上調嘉年華公司（Carnival Corporation & plc）在2024年第一季度表現強勁，創下收入、訂單和客戶存款的歷史新高。公司超越了第一季度的指引，並上調了全年的收益預期。儘管巴爾的摩港口事件可能對全年業績造成小幅影響，但公司預計這一影響不會超過1000萬美元。未來，公司將繼續專注於提高票價和船上消費，同時推動新船和新目的地的開發，以實現可持續的收入增長。財報表現 - 第一季度收入、訂單和客戶存款均創歷史新高
- 超越第一季度指引，收益超出預期1億美元
- 每股收益、自由現金流和ROIC均優於市場預期
- 全年收益預期上調至12.8億美元，比之前預期增加8000萬美元
重點摘要 - 第一季度票價與去年同期相比增長17%，超過單位成本增長的一倍以上
- 客戶存款比去年同期增加13億美元
- 已提前償還18億美元債務，進一步接近投資級信用評級
- 北美和歐洲品牌均創下訂單記錄，價格顯著上漲
- 新船和新目的地（如Celebration Key）的推出將帶來額外收入
未來展望 - 預計全年收益將達到12.8億美元，高於市場預期
- 預計全年票價和船上消費將持續增長
- 新船和新目的地將推動未來幾年的收入增長
- 預計2025年及以後的需求將保持強勁，特別是在新目的地的推動下
分析師關注重點 - 票價和船上消費的持續增長潛力
- 新船和新目的地對收入的影響
- 債務管理和投資級信用評級的進展
- 歐洲品牌的恢復情況及其對整體業績的貢獻
- 長期需求的可持續性及新客戶轉化率
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/12/21
- 公告稅後EPS -0.07 美元
- 機關估稅後EPS -0.12 美元
- 預估差幅 +41.67%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q4 2023 Earnings Call Transcript嘉年華公司創紀錄！2023年第四季度營收與預訂量雙雙飆升嘉年華公司在2023年第四季度創下了多項紀錄，包括營收、預訂量和客戶存款。該公司成功克服了高通脹成本，實現了超出預期的每單位EBITDA和淨收入。北美和歐洲品牌的入住率均超過101%，並且票價和船上消費均有顯著提升。展望未來，嘉年華公司預計2024年將繼續保持強勁的業績，並計劃進一步減少債務，目標是在2026年達到投資級別的槓桿指標。財報表現 - 第四季度營收達54億美元，創歷史新高
- 每單位EBITDA和淨收入均超出9月指引範圍的高端
- 與2019年相比，第四季度收益增長近8%
- 全年淨收入轉正，超出3月份指引5500萬美元
- 債務償還額達60億美元，超出預期30億美元
重點摘要 - 北美和歐洲品牌入住率均超過101%
- 2023年全年票價和船上消費持續增長
- 黑色星期五和網絡星期一期間預訂量創歷史新高
- 2024年已預訂業務佔比接近三分之二，價格顯著提高
- 新船交付和目的地建設進展順利
未來展望 - 預計2024年全年的淨收益將達12億美元，EBITDA達56億美元
- 預計2024年容量增長約5.5%
- 預計2024年淨收益增長約8.5%
- 預計2024年全年入住率將回到歷史水平
- 計劃進一步減少債務，目標在2026年達到投資級別的槓桿指標
分析師關注重點 - 2024年第一季度和全年的收益指引
- 新船和目的地項目的進展及其對收益的影響
- 債務償還和再融資計劃
- 新客戶和品牌忠誠度的增長趨勢
- 地緣政治風險對業務的潛在影響
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/09/29
- 公告稅後EPS 0.86 美元
- 機關估稅後EPS 0.73 美元
- 預估差幅 +17.81%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q3 2023 Earnings Call Transcript嘉年華公司Q3財報大爆發：淨收入超10億美元，預訂量創新高！嘉年華公司在2023年第三季度表現強勁，淨收入超過10億美元，EBITDA超過20億美元，並且所有主要財務指標均超出預期。北美和歐洲市場需求強勁，預訂量和客戶存款達到歷史新高。儘管燃料價格上漲，公司仍預計全年調整後EBITDA將達41億美元或更多。展望未來，2024年的預訂情況顯示出強勁的需求和更高的票價，公司有信心實現進一步的收益增長。財報表現 - 淨收入超過10億美元，超出預期
- EBITDA超過20億美元，超出預期
- 調整後淨收入和調整後EBITDA均超出6月指引範圍的高端
- 客戶存款和預訂量創下第三季度新高
重點摘要 - 北美和歐洲市場需求強勁，預訂量和客戶存款達到歷史新高
- 歐洲品牌Costa和AIDA在8月達到119%的入住率
- P&O Cruises在2019年基礎上增加40%容量後，達到十多年來最高入住率
- 第三季度每人每日收入比2019年高出5個百分點
- 公司持續推動燃料效率提升，2023年燃料消耗比2019年降低近16%
未來展望 - 預計2024年全年的預訂量和票價均高於2023年水平
- 預計2024年將實現強勁的收益增長，入住率回到歷史水平
- 預計2024年將有5%的容量增長
- 預計2024年調整後自由現金流將顯著增加，有助於減少債務
分析師關注重點 - 燃料價格波動對業績的影響及是否考慮燃料附加費
- 2024年成本結構的詳細預測，包括乾船塢天數增加的影響
- 歐洲市場的需求和經濟環境
- 新廣告策略對Costa品牌的影響
- 持續的去槓桿化計劃及其對利息支出的影響
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/06/26
- 公告稅後EPS -0.31 美元
- 機關估稅後EPS -0.34 美元
- 預估差幅 +8.82%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q2 2023 Earnings Call Transcript嘉年華公司Q2財報大爆發：預訂量創新高，未來三年目標震撼市場！嘉年華公司在2023年第二季度表現強勁，收入、調整後EBITDA和淨收益均超出預期。預訂量和客戶存款達到歷史新高，顯示需求持續增長。公司提高了下半年每人日淨收益的預期，並預計全年調整後EBITDA將達到41億至42.5億美元。此外，公司推出了SEA Change三年計劃，目標是顯著提高盈利能力和投資回報率，並減少碳排放。分析師關注未來的成本控制和廣告投資回報。財報表現 - 收入、調整後EBITDA和淨收益均超出預期
- 第二季度調整後EBITDA為6.81億美元，高於指引範圍上限
- 每人日淨收益與去年同期相比2019年增長7.5%，超出指引中點4.5個百分點
重點摘要 - 預訂量和客戶存款創歷史新高
- 歐洲和北美市場需求強勁，預訂量與去年同期相比2019年增長17%
- 公司提高了下半年每人日淨收益預期2.5個百分點
- 廣告投資增加，帶動需求增長
- 完成全球高層重組，提高運營效率
未來展望 - 預計2023年全年調整後EBITDA為41億至42.5億美元，高於此前指引
- 預計第三季度調整後每股收益為0.70至0.77美元
- SEA Change計劃目標包括2026年調整後EBITDA達67億美元，投資回報率達12%
- 預計未來三年平均每年運營現金流超過50億美元，用於減債
分析師關注重點 - 成本控制和廣告投資回報
- 歐洲市場復甦進展
- 預訂曲線延伸對定價的影響
- SEA Change計劃的具體實施細節
- 中國市場的潛在重返計劃
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/03/27
- 公告稅後EPS -0.55 美元
- 機關估稅後EPS -0.62 美元
- 預估差幅 +11.29%
Carnival Corporation & plc (CCL) Q1 2023 Earnings Call Transcript嘉年華公司Q1財報超預期，創歷史最高訂單量！嘉年華公司（Carnival Corporation & plc）在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，收入、成本、調整後EBITDA和收益均優於指引。公司在全球需求推動下，實現了歷史最高的季度訂單量，並且預計全年調整後EBITDA將達到40億美元。儘管面臨燃料價格和匯率的不利影響，公司仍通過提高票價和船上收入來抵消這些成本。未來展望樂觀，預計夏季將恢復至2019年的佔有率水平。財報表現 - 收入、成本、調整後EBITDA和收益均超出指引
- 調整後EBITDA為3.82億美元，高於指引中點8200萬美元
- 第一季度淨每人日收入（net per diems）增長7.5%
- 佔有率超過91%，但仍低於2019年水平
重點摘要 - 創歷史最高季度訂單量
- 北美品牌持續打破訂單記錄
- 歐洲品牌需求增強，預訂曲線延長
- 澳洲和亞洲市場逐步恢復運營
- 投資廣告和銷售支持顯著提升品牌知名度和預訂量
未來展望 - 預計第二季度佔有率將接近2019年水平，夏季恢復至歷史佔有率
- 全年調整後EBITDA預計達到40億美元
- 預計2023年淨每人日收入將比2019年增長3%至4%
- 預計2024年調整後自由現金流將大幅增加，有助於減少債務
分析師關注重點 - 廣告支出的具體數額及其對收益的影響
- 歐洲市場需求的具體走勢
- 新船訂單和退役計劃的詳細信息
- 燃料和匯率變動對未來季度的影響
- 公司是否會回到投資級信用評級的時間表
