Calumet宣佈增資4.05億美元私募債券，2026年即將完成交易！

・ 2026 年 01 月 08 日

Calumet成功定價4.05億美元的9.75%高階票據，預計於2026年閉盤，此次發行規模由原先的3.5億擴大。

美國能源公司Calumet (CLMT) 於週三宣佈，其全資子公司Calumet Specialty Products Partners和Calumet Finance Corp.已成功定價其新一輪的私募債務，總額達到4.05億美元，利率為9.75%，到期日設在2031年2月15日。這筆融資原本計劃為3.5億美元，但因市場需求強勁而增至4.05億美元，顯示出投資者對該公司的信心。

根據公告，這些高階票據將以98.996%的面值發行，並且預計在2026年1月12日完成交易，前提是滿足常規的結束條件。隨著業務持續成長，Calumet近期也報告了2025年的初步EBITDA表現良好，同時減少了2.2億美元的負債。此外，公司還計劃在2026年前推進MaxSAF擴充套件專案，以產生高達1.5億加侖的可持續航空燃料(SAF)，同時實施成本節省措施及進一步降低負債。

儘管市場環境變化莫測，Calumet的策略似乎仍然穩健，未來幾年內的財務健康狀況值得關注。此舉不僅提升了公司的資金流動性，也為其長期發展奠定了基礎。