在第四季的市場反彈中，Oakmark Equity and Income Fund表現優異，選擇退出黑石並增持蒙德利茲等新興股。
Oakmark Equity and Income Fund於2023年第四季顯示出強勁的表現，超越了標準普爾500指數及彭博美國綜合債券指數。該基金的成功主要歸功於通訊服務和醫療保健領域的貢獻，而工業類股則成為拖累因素。隨著市場的回暖，許多價值型及小型市值股票也迎來了良好表現。
在這一季度中，Oakmark進一步調整其投資組合，新增了Amrize (AMRZ)、Gartner (IT)和蒙德利茲國際公司(MDLZ)的股份，同時決定退出對黑石(BLK)和查特通訊(CHTR)的投資。這些變動突顯了基金經理對未來市場走勢的預判與策略調整。
此外，值得注意的是，蒙德利茲近期宣佈每股派息0.50美元，顯示出其穩健的財務狀況。而黑石在第四季的收益和收入均超過市場預期，顯示出強勁的資金流入和費用增長。這樣的背景下，Oakmark的投資決策無疑引發了市場的廣泛關注。展望未來，投資者將密切關注這些新加入公司的表現及其對基金整體績效的影響。
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