Evercore ISI指出，蘋果因Epic Games及Google的法律糾紛，其利潤豐厚的服務業務正遭受嚴重威脅。
蘋果公司（NASDAQ:AAPL）近期面對來自Epic Games和谷歌（NASDAQ:GOOG、NASDAQ:GOOGL）的法律挑戰，這些案件可能會對其盈利能力造成顯著影響。根據Evercore ISI的分析師Amit Daryanani的報告，谷歌每年支付給蘋果200億至240億美元，以成為Safari的預設搜尋引擎，而該收入中約50%來自美國，因此受到正在進行的司法部訴訟威脅。Daryanani提到，由於AI搜尋選項的興起，這筆收入未來可能會下降，特別是蘋果在法庭上的證詞顯示，Safari的搜尋量在四月份首次出現下滑。
此外，司法部提出的解決方案建議谷歌出售其廣告管理系統和廣告交易所，以打擊反競爭行為，但谷歌已表示將上訴。同時，蘋果的App Store也受到Epic訴訟的影響，這對其服務收入構成了風險。2024財年的服務收入達961.7億美元，2023年則為852億美元。Daryanani指出，根據目前的判決，蘋果必須允許第三方交易，並無法對此收取費用，這意味著大約70億美元的收入可能面臨損失，相當於每股盈餘減少6%。
儘管如此，Evercore仍然維持對蘋果的“優於大盤”評級，目標價設定為250美元。若開發者普遍採用外部付款方式，蘋果的美國App Store收入流可能會遭遇重大衝擊。因此，投資者需密切關注即將到來的法院裁決及其後續影響。
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