皇家加勒比集團發行25億美元高收益債券，瞄準2033與2038年到期

・ 2026 年 02 月 13 日

皇家加勒比郵輪宣佈將發行總額25億美元的高收益無擔保債券，以重組2026年到期的債務，並計畫擴充套件其業務。

皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises, RCL）於週四宣佈，其已成功定價一項註冊公開發行的高收益債券，共計25億美元。其中包括4.750%的2033年到期無擔保 senior notes和5.250%的2038年到期無擔保 senior notes。根據公告，2033年的債券預定於2026年2月27日發行，並將在2033年5月15日到期，而2038年的債券則預定於同樣的日期發行，並在2038年2月27日到期。

皇家加勒比表示，這次債券發行的淨收益將用於再融資2026年到期的senior notes，餘下的資金則將用來償還現有的負債，包括可能的定期貸款。該公司選擇了J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC及PNC Capital Markets LLC作為主要承銷商，顯示出對市場需求的信心。

此外，皇家加勒比近期在第四季財報中透露，預期2026年將實現雙位數的收入增長，並預測每股盈餘將達到17.70至18.10美元，同時也計劃擴大其河川郵輪艦隊，進一步強化市場地位。在強勁的「波浪季」資料推動下，郵輪股票普遍上漲，顯示投資者對該行業未來的樂觀情緒。