美國能源基建及科技類股受AI基礎建設推動迎來重估，MasTec、Quanta Services等能源基建股獲看好，蘋果、英特爾也搭AI潮流衝高。
美國股市在聯準會主席Jerome Powell於Jackson Hole年會釋放9月降息可能訊號後，主要指數強勁反彈，其中能源基礎建設及科技類股表現矚目。Texas Capital最新報告首度給予MasTec(MTZ)、Quanta Services(PWR)及Bowman Consulting(BWMN)買進評級，反映市場對AI基礎建設、電力輸送及石油、天然氣管線需求爆發的高度信心。
MasTec(MTZ)客戶橫跨電力、電信及油氣產業，隨著AI雲端運算需求激增，需要更強大的基礎設施支撐資料中心、算力傳輸與冷卻系統，加上美國政策轉向支持傳統能源管線建設，MTZ被視為最大受益者之一。分析師預期，該公司三大終端市場同步加速下，今年及未來幾年獲利成長潛力巨大。
Quanta Services(PWR)則以能源基礎建設龍頭自居，配合電網升級、油氣管線重啟，分析師認為儘管估值較高，但成長性及產業龍頭地位足以支撐市場重估，建議大型分散投資組合理當配置PWR作為核心。
在AI熱潮下，科技股同樣掀起浪潮。蘋果(AAPL)近期轉跌為漲，不僅回補連續六日的跌勢，更因蘋果與Google洽談Gemini AI模型導入Siri，掀起舊機升級服務與AI硬體更換潮。分析指出，約有2.7億至3億台iPhone用戶手持四年以上舊機，加上AI功能驅動硬體換購，有望拉動蘋果營收及服務訂閱新高。而英特爾(INTC)更在美國政府宣布將入股10%，股價跳漲5%，凸顯AI基礎硬體及半導體需求爆發力。
Bowman Consulting(BWMN)雖為小型基建工程服務公司，因受惠大型基礎設施題材及行業整併趨勢，被看好未來幾年年度獲利增長將達20%。分析師強調，該公司財務穩健、現金流充裕，有利於持續吸納同業拓展規模。
綜合來看，美國能源與AI基礎建設題材在政策、技術升級及全球供應鏈重塑背景下，驅動產業龍頭與新興公司齊揚。若聯準會如預期降息，資金成本下降將再次推升基建、科技類股評價，但供應過剩、估值過高也需市場謹慎評估。展望未來，美國能源與AI基建持續熱潮，投資人宜審慎分散布局，把握結構性成長主題。
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