輝達NVDA

崩了..大崩特崩！

來關心一下輝達跟AMD 盤前繼續漲 我們用新版布林通道標籤版來看 目前都在強多格局 美股看不懂，直接留股號 改天給熱愛布林的同學使用

NVIDIA 目前仍是 AI 晶片領域的指標 資料中心業務在 2025 年 Q2 營收達 263 億美元，占總營收近九成，年增超過 150% Blackwell 架構與 H200 晶片推動企業客戶換機潮，並成功切入雲端、超算與企業 AI 模型部署 雖然美中禁令造成 H20 晶片無法出貨中國，Q1 已認列約 45 億美元庫存減損，但市場消化速度仍快，毛利率維持高檔 近期川普允許NVDA 能夠開賣 把路開得更寬 競爭對手方面，AMD 的 MI300 系列雖有性價比優勢，但在生態系與軟體整合仍落後 這樣比喻不知道對不對 Amd 有點類似 聯發科 Intel 則仍處於轉型與追趕階段，Gaudi 追趕ing 短期挑戰 NVIDIA 的主導地位 有點拼 但禮拜五的股價下跌，我想法人已經幫我們做了功課 NVIDIA 的技術、客戶基礎與獲利能力仍領先市場 最近Altman （阿他們）跟Elon(宜蘭) 也在G P U數量上面進行軍備競賽 Nvda 的絕對技術優勢 還是在 大家都愛漂亮賣化妝品跟包包的最開心 我們用標籤來看 輝達跟A M D轉強相同天數，但AMD的漲幅比輝達更多 40歲的Altman 我還是很相信他的天賦，即便大將被挖走，但我相信他還是有能力讓ChatGPT繼續往上 18億美元身價 以市場熟悉度來說大家還是比較認識ChatGPT有些年輕人連perplexity 都沒沒聽 1985年生 目前的市場專業人士主力大概都落在35到55歲 AI相關看不懂直接留股號

Open A I跟馬斯克都不是省油的燈 最近兩個人都在社群媒體上面預告G P U規劃 從投資人的角度來看，這場由 OpenAI 與 xAI 發起的「算力軍備競賽」將讓Nvda受惠 OpenAI 的動作不容小覷 為了擺脫對微軟 Azure 的依賴 Sam Altman 宣佈年底前要上線 100 萬張以上的 GPU  這不僅要投入巨資（以一張 H100 約 4 萬美元計算，光 100 萬張就要 400 億美元 ） 還必須解決電力瓶頸——德州的資料中心目前用電量已達 300 兆瓦，2026 年將上看 1 吉瓦  而馬斯克也沒閒著 他在 X 上放話，五年內 xAI 要達到 5000 萬個 H100 等效算力  這是什麼概念 約等於現在全球最強 AI 超級電腦算力的 500 倍  xAI 即將上線的 Colossus 2 超算將用到 55 萬個 GB200 晶片 相當於 550 萬張 H100  未來如果真要衝到 5000 萬，算力還要再提升十倍 對投資人而言，這意味著一方面，算力是 AI 的核心資產 誰能率先建起龐大而高效的算力基礎設施 誰就有可能在 AGI 時代取得優勢 另一方面，巨額的硬體採購與能源需求也暴露出風險：資本支出壓力大，電力供應能否跟上，都是變數 Altman 放話要擴張到 1 億張 GPU，而馬斯克則強調用更先進的晶片達到同樣算力，兩種策略各有利弊 值得注意的是，無論哪一方勝出，英偉達等供應鏈企業可能都是受益者 有點像是兩個人比漂亮，最後賣化妝品的最開心 因此我強力看多輝達以及TSM 附圖如果在看不懂真的要打屁股 週六個股看不懂直接溜骨號

蘋果面臨安卓系統的強力升級 在AI賽道完全弱後 Siri AI無法上路 加上小米的產品推陳出新 連小米的小愛都已經在S U 7 上面整合 Android的市佔率逐漸提高 關稅衝擊之下 很多法人預期 Appl 2025年第三季季報會有點慘 在台灣來說 關稅的後座力剛剛開始 直接的是美國製特斯拉是否因為關稅降價？ 如果降價 將直接打擊其他廠牌的電動車 很多2,000,000以上的電動車，將直接被打到 目前對打的有BMW Ix2 Audi Etron Q4 Hyundai EV6 Luxgen N7 有朋友在Audi原廠服務 下午去小聊了一下 順便試乘2,000,000出頭的Q 4 Etron 算是Model Y的小競品 但配備被拔不少 原廠表示如果特斯拉降價他們應該會剉著等 同樣的 這波蘋果完全落後標普 目前最擔心的就是蘋果跟特斯拉未來的產業發展 蘋果面臨Android 大軍的競爭 特斯拉面臨比亞迪小米跟現代集團還有BMW/Audi /Volvo 的圍剿 下午單純是為了考察市場上的電動車，抱著救救Tsla 精神而來 並不是對Q4 Etron 有任何興趣😅