美光科技MU

財訊 765 期張捷產業隊長 私募基金操盤人、凱秋投資投資長 AI在高速運算、資料中心及生成式應用，造成HBM與高容量DRAM的需求爆發式成長。瑞銀集團最新報告將美光目標價由535美元大幅上調至1625美元，並同步調高未來3年EPS預估。主因長期價格協議（LTA）已確立，未來將有高達30%的DDR以略低於當前現貨水準的價格被提前鎖定，為供應商帶來了極高的價格能見度，以及穩定的供給配置權。從產業供需來看，供需缺口短期無法緩解，加上龍頭大廠美光已簽署LTA，瑞銀已對記憶體不再屬於景氣循環產業開出了第一槍！ 南亞科為全球排名第4大的DRAM製造商，由美光技轉生產，全球市占率約3%，僅次於三星、海力士、美光。新舊世代DRAM同步吃緊，南亞科與國際大廠私募787億元綁長約，切入AI伺服器主記憶體與客製化HBM，營運結構與產能藍圖都和1年前截然不同。董事長在股東會上表示，新廠月產能規畫新增「3萬多片」，結合既有約6萬片產能，2到3年後整體產能有機會提升80到100%。法人上修預估2026到2027年位元出貨量年增率至21.5%、11.6%，EPS為58.4元、90.1元，目標價調整為520元。 群聯為控制IC設計及NAND Flash記憶體成品製造廠。企業級SSD營收占比從2025年第4季的10%跳升至2026年第1季的38%。第1季營收409億元、毛利率跳升到61.8%、EPS創歷史新高68.8元、4月自結EPS更高達34.5元。今年第1季庫存已經超過700億元，法人預估2026年EPS最高達422元，最高目標價4000元。 宜鼎是工業用儲存裝置供應商，專注於企業級、工業、航太、醫療與國防市場，並以自有品牌Innodisk行銷全球。子公司安提與輝達合作推出NVIDIA Jetson Thor架構，安裝在工業、醫療及人形機器人的硬體載體與邊緣運算平台，第1季已實現獲利挹注母公司宜鼎。2026年4月營收再創新高，年增達452%，4月自結EPS為31.4元，法人預估宜鼎今年EPS284.5元，目標價2280元。 這是這期今週刊的文章，對記憶體看法已完全改觀！列出的個股跟AI關係已密不可分了！🥳

今晚美國的氣氛也非常糟糕 輝達特斯拉反彈失敗 型態越來越醜 Google轉弱 微軟亞馬遜轉弱 連最強勢的記憶體也不理想 多頭也紛紛逃竄 附圖看輝達跟特斯拉 慘

週一晚上要砍嗎？還是繼續放，繼續放的話我要變負的了… 有人持續看好嗎？

大家來拜股神！！！ https://tw.news.yahoo.com/%E6%80%A5%E4%BA%86-%E5%B7%9D%E6%99%AE%E5%96%8A%E8%A9%B1-%E5%87%BA%E8%89%B2%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%87%89%E8%AE%93%E8%82%A1%E5%B8%82%E4%B8%8A%E6%BC%B2-152024508.html