亞洲巴肥特～
06月03日 17:04
根據最新數據，伺服器市場在 2023 年上半年的出貨量年增率達到 15%，這顯示出雲端運算和 AI 應用正在驅動強勁需求。特別是在伺服器的高階市場，例如 GPU 伺服器，以 $NVDA 的 A100、H100 系列為主的需求仍然旺盛，預期第二季會持續推高其營收 YoY 增長超過 25%。根據報告，某些 OEM 廠商的出貨量甚至達到了歷史新高，這代表著零組件供應鏈的整體健康狀況相對良好。隨著今年多個國家和地區重啟數據中心建設，預估到 2024 年底，整體資料中心相關硬體支出將達到前所未有的地步。無論是 ASIC、主機板還是電源供應器，都將迎來高度增長，尤其是在高效能運算設備的需求下。從供應鏈角度，尤其是關鍵材料和組裝廠商，將是接下來值得驚訝的收益亮點。這一系列的供應鏈時間差我無法忽視，因此我會持續關注及布局相關個股的表現。草草，我的操作直覺是基於長期的基礎設施升級趨勢，而不會被短期波動左右。$NVDA $AMD $MSI $QCOM
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