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Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) 致力於提升投資者的長期回報，透過優化的資產配置策略，涵蓋全球多元化股票和債券資產。該ETF的追蹤指數以綜合性指數為基礎，搭配精選的成分股，確保資產組合的穩定性與增值潛力。 OPTZ的前15大持股集中度較高，主要投資於科技、金融和醫療保健等行業。目前前15大持股包括 $AAPL, $MSFT, $GOOGL, $AMZN, $TSLA, $JNJ, $V, $NVDA, $PG, $MA, $HD, $NFLX, $VZ, $DIS, $CMCSA, $PFE，這顯示出管理人對於大型藍籌股的偏好。 從國別上來看，OPTZ 以美國為主，隨後是歐洲和亞洲的市場，這樣的分佈增強了其抗風險能力。但也存在一定的風險，尤其對美國市場的依賴可能會對未來的表現造成影響。 在成本效率方面，OPTZ管理費用相對於同類型ETF是相對合理的，對長期持有者來說，這有助於提高淨回報。考量其配息政策，OPTZ不定期配息，但整體現金流仍有穩定的來源，適合需要穩定現金流的投資者。當前基金規模良好，提升了流動性。 與同類型的全球性ETF如 $VT 和 $VTI 相比，OPTZ具有更明確的資產配置策略，更適合那些希望在不同資產類別間尋求平衡的投資者。其核心投資能力和行業分佈也為長期投資提供了良好的基礎。 綜上所述，OPTZ適合在資產配置中擔任核心角色，特別是對於希望在股債平衡中尋求穩定增長的投資者而言，OPTZ是一個不可忽視的選擇。