貝克頓·迪金森第二季業績喜憂參半，2025財年展望調整引關注！
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Becton, Dickinson 是世界上最大的醫療外科產品製造商和經銷商，例如針頭、注射器和銳器處理裝置。該公司還生產診斷儀器和試劑，以及流式細胞術和細胞成像系統。 BD Interventional（主要是前 Bard 業務）佔收入的 24%。國際收入占公司業務的43%。
- 成交量275.27 萬
- 總市值594.63 億
- 產業健康醫療
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 47.06
- 50.45
- 49.9
- 54.37
- 51.68
季增長率(%)
- -7.49
- 7.2
- -1.09
- 8.96
- -4.95
現金流量表
經營現金流(億)
- 8.55
- 5.14
- 12.97
- 11.78
- 6.93
季增長率(%)
- -35.47
- -39.88
- 152.33
- -9.18
- -41.17
資產負債表
總資產(億)
- 523
- 542
- 556
- 573
- 547
總負債(億)
- 269.42
- 285.09
- 297.14
- 313.96
- 294.61
資產負債率(%)
- 51.54
- 52.64
- 53.46
- 54.81
- 53.89
財務比率
EPS(元)
- 0.97
- 1.85
- 1.68
- 1.38
- 1.05
季增長率(%)
- 162.16
- 90.72
- -9.19
- -17.86
- -23.91
技術分析
除權息
除權息日
2025/03/10
現金股利
1.04美金
殖利率
0.45%
股票分割
-
現金股利
- 3.36
- 3.52
- 3.68
- 3.89
- 1.04
殖利率(%)
- 1.36
- 1.38
- 1.5
- 1.67
- 0.45
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/03/10 | 1.04 | 0.45 | - |
2024/12/09 | 1.04 | 0.47 | - |
2024/09/09 | 0.95 | 0.41 | - |
2024/06/10 | 0.95 | 0.39 | - |
2024/03/07 | 0.95 | 0.4 | - |
關於必帝
財報會議
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/07
- 公告稅後EPS 3.81 美元
- 機關估稅後EPS 3.77 美元
- 預估差幅 +1.06%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q4 2024 Earnings Call TranscriptBecton, Dickinson and Company (BD) Q4 2024財報超預期，展望2025年強勁增長！Becton, Dickinson and Company在2024財年的第四季度表現出色，實現了7.4%的收入增長和11.4%的調整後每股收益增長。儘管面臨中國市場和生物科學-製藥領域的挑戰，公司仍然超越了全年利潤和現金流目標。展望2025年，BD預計將透過其多元化的產品組合和持續的運營效率提升，實現高單位數的收入增長和約10%的調整後每股收益增長。財報表現 - Q4 2024收入增長7.4%，達到市場預期
- 調整後每股收益增長11.4%
- 全年有機收入增長5%，略低於最初預期
- 調整後經營利潤率為24.2%，超出原計劃
重點摘要 - BD在生物製藥和中國市場面臨挑戰，但仍保持競爭力
- 醫療技術和診斷業務全年增長5.9%
- 生物科學-製藥業務全年增長約1%
- Alaris產品重返市場，表現強勁
未來展望 - 預計2025年收入增長8.8%至9.3%
- 有機收入增長預期為4%至4.5%
- 中國市場預計下降中個位數
- 持續的運營效率提升將推動利潤率擴張
分析師關注重點 - Alaris產品的銷售表現及未來增長預期
- 中國市場和生物科學-製藥領域的市場動態
- AI和自動化技術在新產品中的應用
- 資本配置策略，包括股票回購和收購計劃
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/08/01
- 公告稅後EPS 3.5 美元
- 機關估稅後EPS 3.31 美元
- 預估差幅 +5.74%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q3 2024 Earnings Call TranscriptBD公司Q3 2024財報電話會議：強勁表現超預期，未來展望樂觀Becton, Dickinson and Company (BD) 在2024財年第三季度展示了強勁的財務表現，超越市場預期。公司實現了5.2%的有機收入增長，並且在多個領域取得了顯著的市場份額和銷量增長。儘管面臨中國市場的宏觀經濟挑戰和生物科學研究支出的下降，公司仍然保持了穩定的業績。展望未來，BD對其2025年的策略充滿信心，預計將繼續推動創新和收購，簡化運營並提升組織能力。財報表現 - Q3 2024有機收入增長5.2%，超出市場預期
- 調整後每股收益（EPS）為3.50美元，與去年同期相比增長18.2%
- 調整後毛利率為54.3%，調整後營業利潤率為25.2%，均高於預期
重點摘要 - BD 2025策略進展順利，推動創新和小型併購
- Alaris泵出貨量創新高，藥物管理系統勢頭強勁
- PureWick平臺連續28個季度實現兩位數增長
- 生物製劑藥物遞送需求持續增長，特別是GLP-1類藥物
未來展望 - 預計2024財年全年有機收入增長5%至5.25%
- 提高2024財年調整後每股收益指引至13.05至13.15美元
- 預計2025財年調整後營業利潤率將超過25%，並實現兩位數的每股收益增長
分析師關注重點 - 中國市場的宏觀經濟挑戰及其對業績的影響
- Alaris泵的銷售勢頭及其對未來業績的貢獻
- 生物科學研究支出下降的持續時間及其影響
- BD Excellence計劃的進展及其對毛利率的提升
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 3.17 美元
- 機關估稅後EPS 2.96 美元
- 預估差幅 +7.09%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q2 2024 Earnings Call TranscriptBD公司Q2財報超預期，Alaris系統銷售創新高，全年展望上調！Becton, Dickinson and Company (BD) 在2024財年第二季度的財報表現超出市場預期，主要受益於其強大的產品組合和Alaris系統的銷售增長。公司不僅實現了收入和毛利率的顯著提升，還提高了全年調整後每股收益指引。未來，公司將繼續推動創新和成本最佳化，以實現其BD 2025戰略目標。財報表現 - Q2收入達到50億美元，年增長4.7%，有機增長5.7%。
- 調整後每股收益為3.17美元，年增長10.8%，超出市場預期。
- 毛利率達到53%，運營利潤率為24.3%，均高於預期。
重點摘要 - Alaris系統銷售創歷史新高，並計劃在今年晚些時候提交新的510(k)申請。
- BD Excellence計劃推動成本最佳化和生產效率提升。
- 現金流強勁，前半年自由現金流達11億美元。
- 公司持續進行創新，包括新一代Pyxis分配平臺和HealthSight資訊平臺的擴充套件。
未來展望 - 全年有機收入增長預期維持在5.5%至6.25%之間。
- 調整後每股收益指引上調至12.95至13.15美元。
- 預計下半年Alaris系統將貢獻至少3000萬美元的收入。
- 預計全年運營利潤率將至少提升50個基點，達到24%。
分析師關注重點 - 下半年收入和利潤的加速增長驅動因素。
- Alaris系統的銷售預期和具體數字。
- 各業務部門的表現，特別是藥物管理系統和生命科學部門。
- 2025年運營利潤率目標的可實現性及相關挑戰。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/02/01
- 公告稅後EPS 2.68 美元
- 機關估稅後EPS 2.39 美元
- 預估差幅 +12.13%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q1 2024 Earnings Call TranscriptBD公司Q1財報超預期，調高全年指引！Becton, Dickinson and Company (BD) 在2024財年第一季度的表現超出市場預期，總收入達到47億美元，調整後每股收益（EPS）為2.68美元。公司成功實現了多項關鍵研發里程碑，並在Alaris輸液系統的重新上市中取得積極進展。基於強勁的業績和未來增長的信心，BD上調了2024財年的收入和EPS指引。分析師對公司的創新管道、成本控制措施以及中國市場的表現特別關注。財報表現 - 總收入：47億美元，符合市場預期
- 調整後每股收益（EPS）：2.68美元，高於市場預期
- 現金流：運營現金流超過8.5億美元
重點摘要 - Alaris輸液系統重新上市進展順利，預計2024財年收入至少達2億美元
- PureWick非侵入性尿液管理系統和BD MiniDraw毛細血管採血系統取得重要研發進展
- BD Excellence運營系統推動了顯著的生產力提升
- 中國市場表現略好於預期，但仍面臨價值基礎採購（VBP）的挑戰
未來展望 - 上調2024財年收入增長指引至5.5%至6.25%
- 上調2024財年調整後每股收益（EPS）指引至12.82至13.06美元
- 預計下半年收入增長將高於全年平均水平，主要受益於Alaris的增長和中國市場的回暖
分析師關注重點 - Alaris輸液系統的市場反應和銷售進展
- PureWick和BD MiniDraw等新產品的市場接受度
- 中國市場的價值基礎採購（VBP）對收入的影響
- BD Excellence運營系統在提升生產力和降低成本方面的效果
- 公司在分子診斷和其他高增長領域的創新進展
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/11/09
- 公告稅後EPS 3.42 美元
- 機關估稅後EPS 3.42 美元
- 預估差幅 -%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q4 2023 Earnings Call TranscriptBD公司2023財報大爆發！創新產品與強勁現金流助力未來成長。Becton, Dickinson and Company (BD) 在2023財年展現了強勁的業績，實現了7%的基礎收入增長和11%的調整後每股收益（EPS）增長。公司通過其BD 2025戰略，推出多項創新產品並進行策略性併購，顯著提升了市場地位。儘管面臨中國市場挑戰和匯率波動，BD仍預計在2024財年保持6%的基礎有機增長，並持續推動現金流增長和營運利潤率改善。財報表現 - Q4 2023收入：51億美元，超出預期
- 全年基礎收入增長：7%，高於原始指引
- 調整後EPS：12.21美元，增長11%，超出預期
重點摘要 - BD 2025戰略推動創新產品上市，包括27項新產品
- 強勁的現金流管理，全年自由現金流增加6億美元
- 主要增長驅動因素包括藥品系統、分子診斷平台和尿失禁解決方案
- 持續進行組織簡化和資本配置優化
未來展望 - 預計2024財年基礎有機增長約6%，符合市場預期
- 預計調整後EPS增長8.25%至10.25%，考慮到匯率影響後為4%至6.5%
- 預計自由現金流將持續雙位數增長
分析師關注重點 - 中國市場的VBP政策和反腐倡議對業務的影響
- Alaris輸液系統的市場接受度和銷售進展
- 匯率波動對財務表現的影響及應對措施
- 公司在創新產品和併購方面的投資策略
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/08/03
- 公告稅後EPS 2.96 美元
- 機關估稅後EPS 2.89 美元
- 預估差幅 +2.42%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q3 2023 Earnings Call TranscriptBD Alaris 系統獲FDA批准，股價飆升！Becton, Dickinson and Company (BD) 在2023年第三季度財報電話會議中宣布，其Alaris輸液系統已獲得FDA的510(k)批准，這是公司自啟動BD 2025戰略以來的首要任務。該批准將使BD能夠重新進入市場，並優先為現有客戶更新或更換設備。公司報告本季度基礎收入增長7.9%，調整後每股收益達到$2.96，超出市場預期。BD對未來展望樂觀，預計2024年將實現雙位數的調整後每股收益增長。財報表現 - 基礎收入增長7.9%，達到市場預期。
- 調整後每股收益為$2.96，高於市場預期。
- BD Life Sciences部門因COVID-19測試收入下降而表現平淡，但其他部門表現強勁。
重點摘要 - Alaris輸液系統獲得FDA 510(k)批准，將優先為現有客戶更新或更換設備。
- 醫療部門和介入部門均實現兩位數增長。
- 公司推出多項新產品，包括BD Prevue II系統和BD FACSDiscover S8細胞分選儀。
- 完成外科手術器械平台的剝離，專注於高增長市場。
未來展望 - 預計2024年基礎收入增長約6%，包括Alaris系統的貢獻。
- 雙位數調整後每股收益增長目標保持不變。
- 對於Alaris系統的需求預期強勁，但具體貢獻需視市場反應而定。
分析師關注重點 - Alaris系統的市場重新進入計劃及其對收入的影響。
- 各部門的新產品推出及其市場接受度。
- 外科手術器械平台剝離後的資金運用策略。
- 全球宏觀經濟環境對公司業績的潛在影響。
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/04
- 公告稅後EPS 2.86 美元
- 機關估稅後EPS 2.75 美元
- 預估差幅 +4%
Becton, Dickinson and Company (BDX) Q2 2023 Earnings Call TranscriptBD公司Q2財報超預期，創新與併購雙管齊下！Becton, Dickinson and Company (BD) 在2023財年第二季度表現強勁，營收和每股收益均超出市場預期。公司持續推進BD 2025戰略，通過創新產品和策略性併購實現高增長。Pharm Systems、藥房自動化和流式細胞儀等多個業務板塊表現突出。未來展望樂觀，公司預計將繼續保持高增長勢頭，並在2025年前達到25%的運營利潤率目標。財報表現 - 營收：Q2基礎營收增長8.7%，有機增長7%，超出市場預期。
- 每股收益：調整後每股收益為$2.86，高於市場預期。
- 毛利率：54.2%，略高於預期。
- 運營利潤率：22.7%，符合預期。
重點摘要 - Pharm Systems連續11個季度實現兩位數增長。
- 藥房自動化平台Parata表現超預期，帶來顯著收入協同效應。
- 流式細胞儀FACSDiscover S8開始向早期採用者交付，預計本季度晚些時候正式上市。
- 持續推進Recode計劃，簡化產品組合，提高運營效率。
未來展望 - 公司上調2023財年基礎營收增長指引至6.5%-7%。
- 預計全年調整後每股收益在$12.10至$12.32之間。
- 預計中國市場將實現高單位數增長。
- Alaris泵重新上市仍是首要任務，但具體時間尚不確定。
分析師關注重點 - Alaris泵的重新上市進展及其對未來業績的影響。
- 創新產品如FACSDiscover S8的市場反應和銷售情況。
- 藥房自動化平台Parata的持續表現及收入協同效應。
- Recode計劃的進一步推進及其對運營效率的提升效果。
