艾司摩爾控股ASML

■ 魏哲家點名機器人：AI 從雲端走向實體世界的確定訊號 台積電（2330）股東會上，魏哲家正式點名機器人是 AI 從雲端走向實體世界後，確定性最高的下一個應用方向。他指出 AI 正從生成式走向會主動思考與執行的 Agentic AI，這種模式會讓算力消耗大幅攀升，也代表實體世界的 AI 應用已具備落地基礎。 ■ 確認採購 High-NA EUV 設備確保先進製程領先 為了應對龐大需求並確保技術絕對領先，台積電澄清了放緩新一代曝光機佈局的謠言。魏哲家證實已經向荷蘭商艾司摩爾（ASML）採購 High-NA EUV 設備，目前正積極研發，目標是將成本降到具備量產效益。這背後是由 2025 年 3.809 兆元營收與 2026 年逼近 560 億美元資本支出作為最強底氣。 ■ 先進封裝全面轉向 CoWoS-L 架構且產能狂飆 因應 AI 晶片面積變大與高功耗，台積電先進封裝正全面轉向 CoWoS-L 架構。預估到 2026 年底，CoWoS 月產能將狂飆到 13 萬片，等於短短四年內產能翻了四倍。這龐大的產能擴充宣示，直接決定了接下來幾年實體 AI 晶片出貨的節奏與規模。 ■ CoWoS 擴產與建廠大軍牽動台股資金板塊 先進封裝產能大爆發牽動台股資金板塊移動。市場推估首當其衝的是 ABF 載板族群欣興（3037）、南電（8046）與稼動率看升的景碩（3189）。設備端推論由辛耘（3583）、弘塑（3131）、萬潤（6187）以及帆宣（6196）迎來擴建潮，承接委外訂單的日月光投控（3711）也是重要拼圖。此外，在手訂單滿載的漢唐（2404）推估將跟隨擴廠腳步推進。 ■ 盤面需驗證設備廠營收與實體 AI 基礎設施佈局 針對魏哲家點名的機器人趨勢，由於邊緣算力大增嚴格考驗能源轉換效率，市場推測長期佈局電源與馬達控制的台達電（2308）將扮演關鍵角色。既然先進封裝是明確主軸，接下來盤面必須檢視這些推估受惠的設備與廠務公司，能否在一到兩個季度內繳出雙位數年增長的單月營收。訂單真正入帳，產能擴充的邏輯才算落地。 --- 🎯 《起漲K線》能幫你自動偵測自選股轉折訊號， 在關鍵突破當下即刻提醒，讓你比市場更快掌握進場時機！ 看完整分析及教學👉 https://www.cmoney.tw/r/57/bdr57g #起漲K帶你飛 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。