Phil Semiconductor Index#SOXX

記憶體大廠美光(MU)週五股價表現強勁，單日漲幅達到 7.76%。市場分析指出，這波晶片股的漲勢尚未結束，主要原因在於目前半導體設備不足以支撐快速擴產的需求，導致產能擴充速度跟不上市場的腳步，這種供需失衡的現象為股價提供了支撐。 AI驅動真實需求支撐記憶體市場 美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，公司目前觀察到產品需求正處於極度強勁的狀態，特別是來自人工智慧(AI)技術對記憶體和儲存空間的龐大需求。他在受訪時強調：「AI 驅動的需求正在加速，這是真實發生的，且就在當下，我們需要越來越多的記憶體來滿足這些需求。」 為了因應未來趨勢，美光公布了高達 2000 億美元的擴產計畫，旨在建立更多的美國本土產能。上週五，該公司位於紐約州北部的 60 萬平方英尺新廠房正式動土開工，顯示其對未來市場需求的信心以及擴大生產規模的決心。 晶片法案補助設廠但緩不濟急 分析指出，美光之所以能順利推動新廠建設，主要得益於美國的晶片法案（CHIPS Act）。這項法案提供了鉅額補貼，鼓勵半導體製造回流美國本土。然而，儘管有政策支持，新廠房的建設與產能開出並非一蹴可幾，通常需要數年時間才能完工投產。 這意味著，這些新增的產能無法立即解決當前的晶片短缺問題。市場觀點認為，除非終端需求意外轉弱，否則在供應持續吃緊的情況下，記憶體產品的價格預計將持續走高，這對相關廠商的營運將是一大利多。 儲存裝置與輝達皆受惠AI浪潮 除了美光之外，其他與資料中心儲存相關的類股今年也出現了顯著漲幅，包括威騰電子(WDC)和希捷(STX)等公司。值得注意的是，一年前市場普遍認為科技產品庫存過剩，導致這波針對資料中心的特定半導體短缺情況難以被準確預測。 在眾多半導體業者中，輝達(NVDA)被認為是少數能預見此波高強度的需求並提早佈局的企業。分析指出，輝達透過與台積電(TSM)的緊密合作，確保了高階晶片的生產製造。相較於記憶體產業面臨的產能瓶頸，輝達在供應鏈的安排上顯得更為穩健，並未出現同等程度的短缺危機。 原文連結： https://is.gd/8ZQjMO