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放大鏡短評
思科(CSCO)強勁財測與AI需求增長，帶動股價盤後大漲近7%。企業持續投入AI基礎設施，帶動思科網路設備的銷售，加上與Mistral AI的合作與擴展網路安全產品，使其在AI時代具備成長優勢。此外，公司額外批准150億美元回購計畫，顯示對未來業績的信心。短期來看，市場對財測上調的正面反應可能持續推動股價，但投資人仍需關注總體市場狀況與競爭對手的發展。
從長期投資角度來看，思科正積極擴展AI網路基礎設施，並鞏固市場的領導地位。隨著AI需求提升，思科的路由器與交換機業務將持續受益。然而，市場競爭依舊激烈，包含Arista Networks(ANET)等對手可能爭奪其市佔率。此外，美國關稅政策變數可能影響供應鏈成本，因此投資人應關注後續財報與市場趨勢。若投資者看好AI基礎設施市場，思科仍是值得考慮的標的。
新聞資訊
思科(CSCO)上調營收預測，AI需求帶動股價大漲
為何思科股價大漲？
思科在AI雲端基礎設施需求激增的背景下，於週三(2/12)調高全年營收預測，並且公布財報優於市場預期，帶動股價盤後上漲近7%。
- AI基礎設施投資激增：企業積極投資AI應用，使得思科的網路設備(如乙太網交換機與路由器)需求大增。
- 調高財測：2025財年營收預計介於560億至565億美元，高於先前預估的553億至563億美元。
- 第二季業績超預期：第二季營收為140億美元，超越分析師預測的138.7億美元。
- 大規模股票回購：額外批准150億美元的回購計畫，使總額達到170億美元，展現公司對未來的信心。
顯示AI產業發展正持續為科技公司帶來成長機會，而思科正成為這波浪潮的重要受益者。
思科如何受益於AI浪潮？
AI應用的推廣需要強大的網路基礎設施，而思科的產品正是這類基礎建設的關鍵組成部分。
- 資料中心需求增長：企業建置AI伺服器集群，需要高速網路連接，推動思科網路設備銷量成長。
- 與Mistral AI合作：思科近期與法國AI新創Mistral合作，推出AI代理人(AI Agent)，進一步鞏固其在AI市場的影響力。
- AI安全防護產品：1月推出「Cisco AI Defense」，幫助企業防範AI濫用，拓展網路安全業務。
顯示思科正在AI基礎設施與應用層面同步布局，以確保未來的成長動能。
這對科技股與市場的影響是什麼？
思科的樂觀財測不僅提振其自身股價，也為整個科技產業帶來利多消息。
- 提振科技股市場情緒：隨著AI需求驅動企業支出成長，投資人對科技產業的信心增強，可能帶動其他科技股上漲。
- AI與雲端設備市場前景看好：思科的成長顯示，企業對AI基礎設施的需求仍在擴大，這對輝達(NVDA)、AMD(AMD)等AI供應鏈企業也是利多。
- 美國貿易政策影響可控：儘管美國政府宣布對中國、加拿大、墨西哥商品加徵關稅，但思科的財報顯示，其業績仍能保持穩定成長。
整體來看，思科的財測上調強化了市場對AI基礎建設需求的信心，並可能帶動整體科技股的正向表現。
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