赫茲全球增資3.75億美元！發行可交換高階票據，股價飆升

・ 2025 年 09 月 25 日

赫茲全球控股宣佈其子公司將發售3.75億美元的可交換高階票據，並計劃用於贖回舊債務及其他企業用途。

赫茲全球控股（Hertz Global Holdings）近日宣佈，其全資子公司赫茲公司（The Hertz Corporation）將進行一項規模達3.75億美元的5.500%可交換高階票據私募發行，此次發行金額較先前預告的2.5億美元有所增加。這筆交易預計在2025年9月29日左右完成，初始購買者獲得13天的選擇權，可再購買最多5000萬美元的票據。

根據計畫，這些可交換高級票據的年利率為5.500%，自2026年4月起開始每半年支付一次利息，最終到期日為2030年10月1日。赫茲估計從此次發行中淨收益約為3.6013億美元，其中3326萬美元將用於資助封頂交易，而3億美元將用於部分贖回或回購到期2026年的高階票據。

此外，赫茲還報告了與Pershing Square Capital Management的現金結算總回報掉期交易，該交易使得Pershing Square對約1.25億美元普通股具有長期經濟敞口。雖然此類交易有36個月的固定期限，但在特定條件下可以提前終止。

值得注意的是，根據最新資料，赫茲股票在2025年9月24日的收盤價為6.97美元，而可交換票據的初始轉換價格為每1000美元本金108.2808股，摺合每股約9.24美元，顯示出32.5%的溢價。隨著市場反應熱烈，赫茲的股價在週四早盤交易中上漲了9.04%。未來，赫茲希望透過這些措施改善財務狀況，持續推動公司的復甦之路。