Upstart 完成 6 億美元可轉換高階債券的私募發行，並計劃用於贖回2026年到期的債務及一般企業用途。
Upstart Holdings, Inc.（NASDAQ:UPST）近日宣佈成功定價其6億美元的0%可轉換高階債券，該債券將於2032年到期。此次發行金額較原先預計的5億美元有所增加，顯示出市場對其資金需求的強勁支援。初始承購者還擁有13天的選擇權，可再購買9000萬美元的債券，這一訊息引起投資者的廣泛關注。
根據公告，這些無擔保的債券不支付利息，除非提前轉換、贖回或回購，否則將在2032年2月15日到期。值得注意的是，這些債券可以在2028年8月20日之後進行贖回，前提是Upstart的股票在連續30個交易日內至少有20天的交易價格超過轉換價格的130%。初步的轉換比例為每1000美元債券可轉換12.1215股（約82.50美元每股，較8月11日收盤價溢價30%）。
Upstart 預計從本次發行中獲得淨收益約5.873億美元，如果選擇權被執行，則可增至6.755億美元。其中約4800萬美元將用於資助有限回購交易，2244萬美元將用於贖回2326萬美元的2026年債券，其餘資金則用於一般企業用途。
隨著公司財務策略的調整和新產品的推出，Upstart 的未來展望依然樂觀。儘管面臨挑戰與競爭，但其創新的AI貸款解決方案仍然吸引了市場的目光，未來可能會持續推動公司的增長。
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