Morgan Stanley分析師揭示根據13F檔案，對沖基金持有比例最高的股票，提醒投資者注意過度擁擠可能帶來的風險。
在最新的市場報告中，Morgan Stanley分析師針對對沖基金的季度持股變化進行了深入探討，並指出部分股票因其高持股比例而成為“擁擠交易”。這些13F表格是美國證券交易委員會要求的季度申報檔案，顯示管理資產超過一億美元的對沖基金所持長期頭寸。
根據分析，Russell 1000指數中的某些股票目前被大量對沖基金持有，其中以Avis Budget Group (CAR) 的51.1%浮動股份最為突出。其他擁擠股票包括Loar Holdings (LOAR)、Howard Hughes (HHH)及Janus Henderson Group (JHG)，它們的持股比例分別達到41.4%、39.1%和29.8%。
Morgan Stanley的全球估值部門負責人Todd Castagno表示，擁擠的交易往往伴隨著高估值和增加的波動性，因為吸引邊際投資者的難度加大。他建議投資者應避免這類股票，以便發掘那些具有強勁基本面的潛在價值。
此外，報告還提到，在第一季度內，對沖基金減少了對資訊科技和消費品的投資，而轉向健康護理和日常必需品領域。未來，投資者需要密切關注這些市場趨勢，以調整他們的投資策略。
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