Ryman Hospitality Properties 宣佈將進行最高 $6 億美元的私人高階票據發行,以資助其即將以 $8.65 億美元收購的 JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa。
Ryman Hospitality Properties(NYSE:RHP)於週二宣佈,將透過私人配售方式發行最高達 $6 億美元的高階票據,此舉旨在為其近日宣佈的約 $8.65 億美元的亞利桑那州JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa收購案提供資金。該公司股票在盤前交易中下跌了 2.19%,報價為 $97.00。
這項票據發行僅限合格機構買家參與,並將作為公司的無擔保高級義務。若收購未能完成,這些票據將根據特殊強制贖回條款,以100%發行價格加上任何應計和未支付的利息進行贖回。此外,剩餘的購買價格將透過公開募股的淨收益及手頭現金來籌集。
Ryman Hospitality近期還宣佈,已針對該公開募股進行了增額調整,公眾發行價格定為每股 $96.20。此一系列財務安排顯示出公司積極拓展業務的策略,儘管目前市場環境不穩定,但長期而言,Ryman Hospitality仍有潛力成為旅宿產業中的領先者。
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