Clean Harbors發行7.45億美元高階票據，重整資本結構迎接新挑戰！

・ 2025 年 09 月 26 日

Clean Harbors成功發行7450萬美元高階票據，同時增額其有抵押貸款，以便進行重大資金重組。

Clean Harbors（NYSE:CLH）近日宣佈完成7450萬美元的高階票據私募發行，這些票據預計於2033年到期。原先計劃的8450萬美元發行規模因市場狀況調整為現行數字，但公司同時將有抵押貸款增加至10億美元，以彌補減少的融資額度。

這項7450萬美元的高階票據年利率為5.750%，且以面值定價。Clean Harbors計畫將此票據所得與預期的新有抵押債務12.6億美元結合使用，目的是進行一次大規模的資本重組。這筆資金將用來償還約14.57億美元的現有定期貸款，並全數贖回2027年到期的4.875%票據，共計5.45億美元，以及支付相關費用。

該交易預計將在2025年10月9日左右完成，雖然這次再融資仍需依賴市場條件，但此次票據發行不受有抵押貸款關閉的影響。未來，Clean Harbors將持續追求穩健成長，並致力於提升EBITDA指引，展現出強勁的業務前景。