黑巖集團成功為Meta德州資料中心籌集125億美元債券資金,顯示市場需求強勁!

黑巖集團完成了針對Meta在德克薩斯州的資料中心專案進行的125億美元債券融資,超出預期顯示投資者信心。

在經歷一週的市場推廣後,黑巖集團(BlackRock)成功為Meta平臺(Meta Platforms)位於德克薩斯州的資料中心專案籌集了125億美元的債券資金。根據《金融時報》報導,此次融資透過特定目的載體(SPV)安排,最終金額比初始預估多出約2.73億美元,顯示出儘管科技債務市場近期波動,投資者仍然表現出強烈需求。

此次2048年到期的債券以10年期國債收益率上浮2.875個百分點的溢價發售,並且價格與初步討論保持一致,使這筆交易成為罕見的未來投資級別債券銷售,而沒有在配售期間收緊。一名專注於投資級別債務的信用投資者指出,「當你出售數十億債券時,即使是0.1個百分點的成本增加,每年也會帶來數千萬的額外利息支出。」

根據融資條款,Meta承諾自2028年起簽訂20年的租約,並負責建設成本超支部分。該債券獲得了包括標準普爾全球評級公司(S&P Global Ratings)的A+和惠譽(Fitch Ratings)、KBRA的AA-等投資級別評級。此項目將建立在德克薩斯州埃爾帕索,由黑巖集團的全球基礎設施管理部門及HPS投資夥伴共同持有80%的股份,Meta則擁有剩餘的20%。

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