南方公司啟動12.5億美元的可轉換高階債券私募，預計用於回購部分舊債及其他企業用途。
南方公司（Southern Company, NYSE: SO）近日宣佈推出一項總額為12.5億美元的可轉換高階債券私募，該債券將於2028年6月15日到期。此次發行中，公司還計劃授予初始承銷商13天的選擇權，以增購最多2億美元的可轉換債券。最終條款，包括初始轉換價格和利率等，將在定價時確定。
根據公告，南方公司計劃使用部分淨收益來回購其2023A系列3.875%可轉換高階債券（將於2025年到期）及2024A系列4.50%可轉換高階債券（將於2027年到期）。剩餘的淨收益則將用於償還部分未償還的商業票據借款，以及一般企業用途，這可能包括對其子公司的投資。
市場分析指出，雖然南方公司的估值目前吸引力不足，但其策略性資金運用計畫或能改善財務狀況。隨著全球需求不確定性的增加，OPEC+政策變化也讓能源市場面臨挑戰，南方公司需要靈活應對這些外部因素。展望未來，若能成功執行此債券發行及後續資金運用，將有助於提升其整體競爭力與市場表現。
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