富國銀行與InvestCloud合作，推出個性化統一管理帳戶計畫，提供替代性投資選項，助力客戶有效多元化資產。
富國銀行（Wells Fargo & Company, NYSE:WFC）近日宣佈其財富與投資管理部門將與InvestCloud展開合作，為其個性化統一管理帳戶計畫增添替代性投資選項。這些替代性投資不僅限於股票、債券和現金，還包括對沖基金、私募股權、不動產及其他專業資產。此舉旨在幫助客戶更有效地分散投資組合。
新的服務讓顧問和客戶能夠在同一帳戶中持有傳統及替代性投資，簡化了投資組合的管理過程，並根據個人目標提升定製化程度。此外，InvestCloud指出，此次合作帶來的創新工具將進一步加強客戶與顧問之間的關係。
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