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放大鏡短評
川普宣布的5,000億美元「Stargate」AI基礎建設計畫,對Oracle (ORCL)的短期與中長期發展產生重要影響。在短期內,這項消息顯著提振了市場信心,Oracle股價因此大幅上漲,反映出投資人對其作為計畫核心推動者的高度期待。計畫預計首批投入1,000億美元,用於資料中心建設。不過近期特斯拉(TSLA)執行長馬斯克表示投資資金尚未到位,而OpenAI 執行長 Sam Altman反駁第一項基礎建設已經正在建造,顯示短期內資金的投入或有疑慮。Oracle在這其中的關鍵角色,其營收的增長將受到資金投入時間點,和建造進度而影響。
新聞資訊
這項5,000億美元的AI計畫是什麼?
美國總統川普宣布的AI計畫「Stargate」,總投資額高達5,000億美元,由Oracle (ORCL)、OpenAI和日本軟銀領銜主導。該計畫旨在鞏固美國在全球AI競賽中的地位,尤其是在中國的技術競爭壓力下。
計畫的首批資金規模為1,000億美元,將立即投入於資料中心建設、AI運算能力增強以及相關基礎設施開發。其餘資金將在未來四年內分批投入,持續推動長期發展。目前首批資料中心的建設已在德州啟動,顯示這是一項即時落地的計畫。
川普在白宮聲明中強調,這項計畫不僅是技術上的突破,也是一場「全球競爭戰」,目標是讓美國在AI基礎建設上「遙遙領先」。
Oracle股價為什麼表現搶眼?
作為這次AI計畫的核心推動者之一,Oracle的市場表現立刻受到激勵。其股價在宣布消息後,盤前交易中上漲近9%,最終收漲約7%。投資人看好Oracle作為AI基礎建設的重要參與者,能在未來獲得穩定的市場份額與長期回報。
Wedbush分析師Dan Ives指出,這項計畫代表美國即將掀起一波大規模AI投資潮,而Oracle作為主要參與者之一,無疑是最直接的受益者之一。市場也預期,隨著這項計畫的深入推進,Oracle的營收結構會從傳統業務轉向AI基礎設施領域,未來成長空間十分可觀。
其他AI相關股表現如何?
Nvidia (NVDA)股價因為將為該計畫提供AI運算專用晶片而上漲2.7%,顯示市場對高效能晶片需求的信心。此外,微軟(MSFT)和Arm分別上漲1.1%與5.5%,表現穩健。
伺服器製造商同樣受惠於此計畫,戴爾(DELL)與美超微(SMCI)分別上漲4.3%與2.7%。這些公司在AI資料中心的基礎設施需求激增下,未來的訂單量有望大幅成長。
AI數據分析公司Palantir (PLTR)也上漲2.2%,顯示市場對AI服務相關產業鏈的高度期待。
能源公司為何受惠?
AI運算所需的大規模資料中心需要穩定且清潔的能源供應,這使核能公司Vistra (VST)成為一大受益者。Vistra股價上漲3.8%,過去12個月內已飆升超過四倍,凸顯市場對清潔能源在資料中心應用中的需求。
由於AI運算的高能耗特性,市場預期未來將有更多資料中心轉向使用可再生能源或核能,來應對能源效率與環保政策的要求。這對能源公司尤其是核能供應商來說,提供了新的成長動力。
市場未來趨勢如何?
Wedbush分析師Dan Ives認為,這次5,000億美元的AI計畫只是美國AI投資浪潮的起點。未來幾周內,更多科技巨頭可能陸續宣布類似計畫,包括擴大對AI基礎設施的投入以及新技術的開發。這對科技板塊來說是極大利好消息。特別是與AI基礎設施密切相關的公司,如晶片製造商、資料中心服務商、伺服器供應商等,未來幾年可能成為市場焦點,投資機會不容錯過。
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