Roper Technologies 提升2025全年營收增長預期至12%，擁有50億美元併購潛力！
2025/04/29 00:02
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Roper 是一家多元化的科技公司，通過三個部門運營：應用軟體；網路軟體和系統；和技術支持的產品。該公司的文化強調收購輕資產、可產生現金的業務。然後，Roper將這些多餘的現金再投資於回報率越來越高的企業。雖然業務以分散的方式管理，但Roper不會被動地管理其投資組合。相反，Roper通過蘇格拉底式的方法管理其業務，並通過集團高管指導賦予決策者權力。 Roper 現在已將其大部分業務從傳統工業產品轉向具有大量遞延收入的成熟利基市場的技術軟體。
- 成交量58.97 萬
- 總市值598.77 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 16.135
- 16.807
- 17.168
- 17.646
- 18.771
季增長率(%)
- 3.2
- 4.16
- 2.15
- 2.78
- 6.38
現金流量表
經營現金流(億)
- 6.218
- 5.315
- 3.841
- 7.554
- 7.222
季增長率(%)
- -1.3
- -14.52
- -27.73
- 96.67
- -4.4
資產負債表
總資產(億)
- 282
- 300
- 298
- 316
- 313
總負債(億)
- 107.227
- 121.809
- 117.085
- 130.372
- 124.671
資產負債率(%)
- 38.07
- 40.63
- 39.23
- 41.32
- 39.79
財務比率
EPS(元)
- 3.64
- 3.57
- 3.15
- 3.43
- 4.31
季增長率(%)
- 12
- -1.92
- -11.76
- 8.89
- 25.66
技術分析
除權息
除權息日
2025/04/04
現金股利
0.83美金
殖利率
0.14%
股票分割
-
現金股利
- 2.24
- 2.48
- 3.4
- 3
- 1.66
殖利率(%)
- 0.52
- 0.57
- 0.74
- 0.55
- 0.3
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/04/04 | 0.83 | 0.14 | - |
2025/01/03 | 0.83 | 0.16 | - |
2024/10/08 | 0.75 | 0.14 | - |
2024/07/08 | 0.75 | 0.13 | - |
2024/04/04 | 0.75 | 0.14 | - |
關於儒博工業集團
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/28
- 公告稅後EPS 4.78 美元
- 機關估稅後EPS 4.73 美元
- 預估差幅 +1.06%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q1 2025 Earnings Call TranscriptRoper Technologies 2025年Q1財報揭示驚人表現，未來展望引發市場關注！Roper Technologies在2025年第一季度的財報中展示了強勁的業績表現，超出市場預期。公司在多個業務領域均取得顯著增長，尤其是在技術和軟體解決方案方面。管理層對未來的展望充滿信心，並計劃進一步擴大其市場份額。分析師們對公司的創新能力和持續增長潛力表示讚賞，但也關注宏觀經濟環境可能帶來的挑戰。整體而言，Roper Technologies的穩健表現和積極的未來策略使其成為投資者關注的焦點。財報表現 - Roper Technologies在2025年Q1的財報中超出市場預期。
- 公司報告的收入和利潤均顯著增長，特別是在技術和軟體解決方案領域。
- 管理層指出，這一增長得益於強勁的市場需求和有效的成本控制。
重點摘要 - 公司在技術和軟體解決方案方面的業務表現尤為突出。
- 管理層強調了持續創新的重要性，以保持競爭優勢。
- 投資於新興市場和技術研發是公司未來的重點策略之一。
未來展望 - Roper Technologies對未來的增長前景持樂觀態度，計劃進一步擴大市場份額。
- 公司預計將繼續受益於技術創新和市場需求的增加。
- 然而，管理層也提到需要警惕宏觀經濟環境的不確定性。
分析師關注重點 - 分析師關注公司在技術創新方面的持續投入及其對業績的影響。
- 宏觀經濟環境變化對公司未來表現的潛在影響也是關注的焦點。
- 公司如何應對市場競爭和維持其領先地位亦受到關注。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2025/01/30
- 公告稅後EPS 4.81 美元
- 機關估稅後EPS 4.72 美元
- 預估差幅 +1.91%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q4 2024 Earnings Call TranscriptRoper Technologies 2024年Q4財報揭示驚人表現，未來展望引發市場關注！Roper Technologies在2024年第四季度的財報中展示了強勁的業績表現，超出市場預期。公司管理層對未來的增長持樂觀態度，並計劃進一步擴大其技術和服務領域的影響力。分析師們對公司的創新能力和市場策略表示關注，期待其在未來能夠持續帶來穩定的收益增長。整體而言，Roper Technologies的財務健康狀況良好，為股東提供了有吸引力的投資機會。財報表現 - Roper Technologies在2024年第四季度的財報中，收入和盈利均超出市場預期。
- 公司報告顯示，其核心業務部門的增長強勁，特別是在軟體和資料解決方案領域。
- 管理層指出，這一季度的成功得益於有效的成本控制和戰略性市場擴張。
重點摘要 - 公司在技術和服務領域的持續投資推動了業績增長。
- 管理層強調了創新和客戶需求驅動的產品開發策略。
- 收購活動被視為未來增長的重要推動力。
- 財務健康狀況良好，現金流穩定。
未來展望 - Roper Technologies對未來的增長持樂觀態度，預計將繼續超越市場預期。
- 公司計劃加強在高增長市場的佈局，尤其是醫療和工業自動化領域。
- 管理層表示將繼續專注於創新和戰略收購，以支援長期增長。
分析師關注重點 - 分析師關注公司的創新能力及其在市場中的競爭優勢。
- 收購策略及其對未來增長的影響成為討論焦點。
- 投資者對公司如何應對經濟不確定性表示關注。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/23
- 公告稅後EPS 4.62 美元
- 機關估稅後EPS 4.53 美元
- 預估差幅 +1.99%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q3 2024 Earnings Call TranscriptRoper Technologies Q3 2024財報驚艷市場，營收增長13%並上調全年指引！Roper Technologies在2024年第三季度表現強勁，總收入增長13%，有機收入增長4%，並且EBITDA增長10%。公司完成了Transact Campus的收購，這將與CBORD合併，創造出領先的軟體和支付解決方案。基於強勁的企業軟體預訂和穩定的運輸市場條件，公司對未來展望樂觀，並上調了全年指引。此外，公司保持強大的資本部署能力，擁有超過40億美元的資本可用於高質量的收購。財報表現 - 總收入達到17.6億美元，與去年同期相比增長13%，超出市場預期。
- 有機收入增長4%，略低於一些分析師的預期。
- EBITDA增長10%，達到7.17億美元。
- 自由現金流增長15%，達到7.19億美元，創下歷史新高。
- 調整後每股收益（DEPS）為4.62美元，高於指引範圍的上限。
重點摘要 - 完成了Transact Campus的收購，並開始與CBORD的整合。
- Neptune解決了生產挑戰，表現優於預期。
- 企業軟體預訂持續增長，本季度達到雙位數增長。
- 維持約6%的全年有機收入增長預期。
未來展望 - 上調全年指引，預計總收入增長超過13%。
- 預計第四季度有機收入增長將加速。
- Transact Campus的整合預計將帶來顯著的成本協同效應。
- 持續活躍於M&A市場，擁有超過40億美元的資本部署能力。
分析師關注重點 - Transact Campus與CBORD的整合及其潛在的協同效應。
- 企業軟體預訂的增長勢頭及其對未來收入的影響。
- Neptune生產問題的解決及其對未來業績的影響。
- M&A市場的動態及Roper的資本部署策略。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/24
- 公告稅後EPS 4.48 美元
- 機關估稅後EPS 4.46 美元
- 預估差幅 +0.45%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q2 2024 Earnings Call TranscriptRoper Technologies Q2 2024財報電話會議：營收增長12%，提高全年預期下限，M&A市場活躍Roper Technologies在2024年第二季度表現強勁，總營收增長12%，有機營收增長4%，EBITDA增長13%。公司提高了全年預期的下限，並保持對總營收和有機營收的展望。儘管Neptune生產效率面臨挑戰，公司仍對未來充滿信心，特別是在併購市場上。分析師關注的重點包括Neptune的生產問題和AI技術的應用。財報表現 - 總營收達到17.2億美元，與去年同期相比增長12%。
- 有機營收增長4%。
- EBITDA為6.95億美元，與去年同期相比增長13%，EBITDA利潤率擴大20個基點至40.5%。
- 自由現金流增長24%，達到3.67億美元。
- 調整後每股收益為4.48美元，高於指導範圍的4.42至4.46美元。
重點摘要 - 提高全年2024年預期的下限，維持總營收和有機營收的展望。
- Neptune生產效率面臨挑戰，但需求穩定。
- M&A市場活躍，公司有超過40億美元的資本部署能力。
- 應用軟體部門表現強勁，有機營收增長5%。
- 網路軟體部門有機營收增長2%，受貨運匹配業務影響。
- 技術裝置產品部門有機營收增長5%。
未來展望 - 維持全年12%的總營收增長和6%的有機營收增長預期。
- 提高全年調整後每股收益的下限至18.10至18.25美元。
- 預計第三季度調整後每股收益在4.50至4.54美元之間。
- 對M&A市場持樂觀態度，預計將積極進行資本部署。
分析師關注重點 - Neptune生產效率問題及其解決方案。
- AI技術在公司產品中的應用及其對業務的影響。
- Deltek和Aderant的雲遷移進展。
- 貨運市場的復甦時間和幅度。
- M&A市場的活躍程度及潛在交易。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/26
- 公告稅後EPS 4.41 美元
- 機關估稅後EPS 4.34 美元
- 預估差幅 +1.61%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q1 2024 Earnings Call Transcript羅珀科技Q1財報大捷，營收增長14%，全年展望上調！羅珀科技（Roper Technologies）在2024年第一季度表現強勁，總收入與去年同期相比增長14%，有機收入增長8%，EBITDA增長16%。公司完成了Procare Solutions的收購，並提高了全年指引，預計總收入增長12%左右，有機收入增長6%。儘管貨運市場面臨挑戰，公司仍對未來充滿信心，並擁有超過40億美元的資本部署能力。分析師關注點包括AI應用、M&A活動和各業務部門的具體表現。財報表現 - 總收入與去年同期相比增長14%，達到16.8億美元
- 有機收入增長8%
- EBITDA增長16%，達到6.76億美元，EBITDA利潤率擴大60個基點至40.2%
- 每股收益（EPS）為4.41美元，高於指引範圍的4.30至4.34美元
- 自由現金流增長15%，達到5.13億美元
重點摘要 - 完成了Procare Solutions的收購，交易額為17.5億美元
- Procare的整合進展順利，初步結果令人滿意
- 提高了2024年全年的收入和每股收益指引
- 各業務部門均表現良好，特別是TEP部門的兩位數增長
- 持續活躍於M&A市場，擁有超過40億美元的資本部署能力
未來展望 - 預計2024年全年總收入增長12%左右，有機收入增長6%
- 調高全年每股收益指引至18.05至18.25美元
- 第二季度每股收益預計在4.42至4.46美元之間
- 對M&A市場持樂觀態度，預計將積極尋找高質量的收購機會
- 預計自由現金流利潤率將保持在30%以上
分析師關注重點 - AI技術在產品中的應用及其對增長的影響
- Procare Solutions的整合進展和未來增長潛力
- 貨運市場的挑戰及其對DAT和Loadlink業務的影響
- 各業務部門的具體表現和增長前景
- M&A活動的進展和未來計劃
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/31
- 公告稅後EPS 4.37 美元
- 機關估稅後EPS 4.33 美元
- 預估差幅 +0.92%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q4 2023 Earnings Call TranscriptRoper Technologies 2023年Q4財報大爆發！營收增長15%，現金流激增32%！Roper Technologies在2023年第四季度和全年表現強勁，營收增長15%，EBITDA增長16%，自由現金流增長32%。公司成功完成多項高質量的垂直軟件收購，包括Syntellis和Replicon，並宣布最新收購Procare Solutions。展望2024年，公司預計將持續保持正向動能，預計全年總收入增長11%-12%，有機收入增長5%-6%。儘管面臨貨運市場疲軟和大型客戶活動減少的挑戰，公司仍對未來充滿信心。財報表現 - 營收：$1.6 billion，與去年同期相比增長13%，超出市場預期
- EBITDA：$659 million，與去年同期相比增長11%
- 自由現金流：$596 million，與去年同期相比增長30%
- 調整後每股收益（DEPS）：$4.37，高於指引範圍$4.28-$4.32
重點摘要 - 全年營收增長15%，達到$6.2 billion
- 有機收入增長8%
- 完成多項高質量垂直軟件收購，包括Syntellis和Replicon
- 宣布最新收購Procare Solutions，預計將帶來顯著增長
未來展望 - 預計2024年總收入增長11%-12%
- 有機收入增長5%-6%
- 調整後每股收益（DEPS）預計在$17.85 - $18.15之間
- 預計Procare Solutions將在2024年貢獻約$75 million的EBITDA，但會導致$0.10-$0.15的EPS稀釋
分析師關注重點 - Procare Solutions的收購及其對未來增長的影響
- 貨運市場疲軟對Network Software部門的影響
- 大型客戶活動減少對Application Software部門的影響
- 公司在2024年的有機增長預期和潛在的上行空間
- M&A市場的活躍度及未來收購計劃
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/25
- 公告稅後EPS 4.32 美元
- 機關估稅後EPS 4.21 美元
- 預估差幅 +2.61%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q3 2023 Earnings Call Transcript羅珀科技Q3財報大爆發！營收增長16%，全年指引上調，M&A火力全開羅珀科技（Roper Technologies）在2023年第三季度表現強勁，總收入達到15.6億美元，與去年同期相比增長16%，有機收入增長6%。公司提高了全年指引，預計總收入增長14%以上，有機收入增長7%以上。公司還成功完成了價值20億美元的併購，包括Syntellis和Replicon，並擁有超過40億美元的M&A資金儲備。未來展望樂觀，預計將繼續進行有紀律的資本部署。財報表現 - 總收入：15.6億美元，與去年同期相比增長16%（市場預期略低）
- 有機收入增長：6%
- EBITDA：6.52億美元，與去年同期相比增長18%
- 自由現金流：6.25億美元，與去年同期相比增長77%
- 調整後每股收益（DEPS）：4.32美元，高於指引範圍的4.16至4.20美元
重點摘要 - 成功完成價值20億美元的併購，包括Syntellis和Replicon
- 提高全年指引，預計總收入增長14%以上，有機收入增長7%以上
- 擁有超過40億美元的M&A資金儲備
- 應用軟件和網絡軟件部門均實現有機增長
- 技術產品部門有機增長10%
未來展望 - 預計第四季度應用軟件部門有機收入增長中個位數
- 預計第四季度網絡軟件部門有機收入增長低個位數
- 預計第四季度技術產品部門有機收入增長低雙位數
- 全年自由現金流利潤率預計超過30%
- 持續進行有紀律的資本部署，尋找更多併購機會
分析師關注重點 - M&A活動的進一步計劃和目標
- 各部門的具體增長驅動因素
- Gen AI技術的應用和影響
- 政府支出不確定性對Deltek的影響
- 前線教育（Frontline）的新業務增長情況
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/21
- 公告稅後EPS 4.12 美元
- 機關估稅後EPS 4 美元
- 預估差幅 +3%
Roper Technologies, Inc. (ROP) Q2 2023 Earnings Call TranscriptRoper Technologies Q2財報大爆發！營收增長17%，全年指引上調，Generative AI成新亮點！Roper Technologies在2023年第二季度表現強勁，總收入達到15.3億美元，與去年同期相比增長17%。公司提高了全年總收入和有機收入增長預期，並將全年每股收益指引上調至16.36至16.50美元。Generative AI技術被視為未來增長的重要驅動力，公司對其應用前景充滿信心。此外，Roper的資本部署能力依然強大，擁有超過40億美元的可用併購資金。財報表現 - 總收入：15.3億美元，與去年同期相比增長17%（市場預期略低）
- 有機收入增長：9%
- EBITDA：6.17億美元，與去年同期相比增長20%
- 每股收益（DEPS）：4.12美元，高於指引範圍上限0.12美元
- 自由現金流：2.95億美元，與去年同期相比增長17%
重點摘要 - Generative AI技術被視為未來增長的重要驅動力
- Deltek宣布收購Replicon，預計明年貢獻7000萬美元收入
- 各業務部門均實現強勁增長，特別是技術支持產品部門
- 公司持續進行資本部署，擁有超過40億美元的併購資金
未來展望 - 全年總收入增長預期上調至13%
- 有機收入增長預期上調至7%
- 全年每股收益指引上調至16.36至16.50美元
- Generative AI技術將帶來內部生產力提升和新產品開發機會
- 預計第三季度每股收益在4.16至4.20美元之間
分析師關注重點 - Generative AI技術的應用及其對業務的影響
- Deltek收購Replicon的協同效應
- 技術支持產品部門的供應鏈問題解決情況
- 自由現金流的季節性變化及其對全年目標的影響
- 市場宏觀經濟環境對各業務部門的潛在影響
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/27
- 公告稅後EPS 3.9 美元
- 機關估稅後EPS 3.85 美元
- 預估差幅 +1.3%
Roper Technologies Inc. (ROP) Q1 2023 Earnings Call Transcript羅珀科技Q1財報大捷！營收增長15%，全年指引上調，資本部署火力全開羅珀科技（Roper Technologies）在2023年第一季度表現強勁，總收入達到14.7億美元，與去年同期相比增長15%。公司提高了全年有機收入增長預期至6%-7%，並將每股收益指引上調至16.10-16.30美元。各業務部門均表現出色，特別是應用軟件和網絡軟件部門。公司現金流穩健，自由現金流與去年同期相比增長14%。未來展望樂觀，公司擁有超過40億美元的可用資本進行併購活動。財報表現 - 總收入：14.7億美元，與去年同期相比增長15%，略高於市場預期
- 有機收入增長：8%
- 調整後EBITDA：5.82億美元，與去年同期相比增長15%
- 每股收益（DEPS）：3.90美元，與去年同期相比增長19%，超出指引範圍上限0.06美元
- 自由現金流：4.45億美元，與去年同期相比增長14%
重點摘要 - 應用軟件部門收入7.61億美元，有機增長6%，EBITDA利潤率43.2%
- 網絡軟件部門收入3.55億美元，有機增長6%，EBITDA利潤率53.1%
- 技術產品部門收入3.54億美元，有機增長14%，EBITDA利潤率34.7%
- 公司舉辦首次領導力峰會，分享最佳實踐和策略
未來展望 - 全年有機收入增長預期從5%-6%上調至6%-7%
- 全年每股收益指引從15.90-16.20美元上調至16.10-16.30美元
- 預計第二季度每股收益在3.96-4.00美元之間
- 公司擁有超過40億美元的可用資本進行併購活動，保持謹慎和耐心
分析師關注重點 - 客戶決策速度是否受到宏觀經濟影響
- 貨運匹配業務的市場需求和競爭態勢
- 醫療產品部門的供應鏈狀況和訂單趨勢
- M&A活動的進展和市場環境對私募股權的影響
- 現金流和自由現金流的季節性變動
