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法說會
JNPR 財報電話會議
- 法說會日期 (UTC+8) ：2023/10/27
- 公告稅後EPS0.41 美元
- 機構估稅後EPS0.39 美元
- 預估差福+5.13%
- EPS YoY-
Juniper Networks, Inc. (JNPR) Q3 2023 Earnings Call TranscriptJuniper Networks Q3 2023財報超預期，企業業務創歷史新高，雲端與服務供應商市場面臨挑戰Juniper Networks在2023年第三季度的表現超出市場預期，總收入達到13.98億美元，非GAAP每股收益為0.60美元。企業業務首次佔總收入超過50%，並且連續四個季度成為增長最快的垂直市場。然而，雲端和服務供應商市場因宏觀經濟不確定性和先前訂單消化而面臨壓力。公司對未來持樂觀態度，特別是在AI驅動的網路解決方案方面，並預計2024年將實現進一步的毛利率和運營利潤率提升。財報表現 - 總收入：13.98億美元，高於指引中點
- 非GAAP每股收益：0.60美元，高於季度指引範圍上限
- 企業業務收入與去年同期相比增長37%
- 雲端業務收入與去年同期相比下降28%
- 服務供應商業務收入與去年同期相比下降20%
重點摘要 - 企業業務首次佔總收入超過50%
- Mist AI驅動的企業收入與去年同期相比增長43%
- Apstra新客戶數量與去年同期相比增長80%
- 服務業務收入創紀錄，佔總收入35%以上
- 雲端和服務供應商市場因宏觀經濟不確定性和先前訂單消化而面臨壓力
未來展望 - 預計2024年各垂直市場訂單將恢復增長
- 企業業務收入預計將繼續增長
- 雲端和服務供應商市場的復甦時間和速度仍不確定
- 預計2024年毛利率和運營利潤率將進一步提升
- 長期目標是實現可持續的收入增長和盈利能力擴大
分析師關注重點 - 雲端和服務供應商市場的訂單消化進度
- Mist AI技術在企業市場的滲透率和增長潛力
- Apstra解決方案的市場接受度和硬體拉動效應
- 服務業務的持續增長和盈利能力
- 2024年毛利率和運營利潤率的提升策略
- 法說會日期 (UTC+8) ：2023/7/28
- 公告稅後EPS0.42 美元
- 機構估稅後EPS0.39 美元
- 預估差福+7.69%
- EPS YoY-
Juniper Networks, Inc. (JNPR) Q2 2023 Earnings Call TranscriptJuniper Networks Q2 2023財報超預期，AI驅動企業業務成長60%，但雲端和服務提供商需求疲軟Juniper Networks在2023年第二季度的表現超出市場預期，總收入達到14.3億美元，與去年同期相比增長13%。然而，雲端和服務提供商的需求疲軟導致全年收入預測下調。公司對未來充滿信心，特別是在AI驅動的企業業務方面，該業務與去年同期相比增長60%。儘管面臨宏觀經濟挑戰，公司仍預計能夠實現持續的收入增長和盈利能力提升。財報表現 - 總收入：14.3億美元，與去年同期相比增長13%，超出指引中點
- 非GAAP每股收益：0.58美元，高於季度指引範圍的高階
- 雲端收入下降6%，低於預期
- 企業收入增長38%，超出預期
- 服務提供商收入增長1%，符合預期
重點摘要 - AI驅動企業業務收入與去年同期相比增長60%
- Mistified產品收入與去年同期相比增長近100%
- Apstra資料中心業務創紀錄
- 新客戶增長30%，渠道註冊交易增長40%
- 頂級10大客戶中有6個來自雲端，3個來自服務提供商，1個來自企業
未來展望 - 預計全年收入增長5%至6%，低於之前預測
- 預計非GAAP毛利率將超過58%，高於之前預測
- 預計2023年運營利潤率將提高超過100個基點
- 雲端和服務提供商需求疲軟可能持續到2024年初，但企業業務預計將繼續增長
分析師關注重點 - 雲端和服務提供商需求疲軟的原因及其影響
- AI驅動的企業業務增長的可持續性
- 新產品（如PTX矽晶片）的進展
- 庫存消化對未來訂單和收入的影響
- 毛利率改善的具體因素
- 法說會日期 (UTC+8) ：2023/4/26
- 公告稅後EPS0.33 美元
- 機構估稅後EPS0.28 美元
- 預估差福+17.86%
- EPS YoY-
Juniper Networks, Inc. (JNPR) Q1 2023 Earnings Call TranscriptJuniper Networks Q1 2023財報超預期，營收增長17%，展望樂觀！Juniper Networks在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，總收入達到13.72億美元，與去年同期相比增長17%。公司各項產品銷售和地區業務均有顯著增長，非GAAP每股收益為0.48美元，高於指引範圍上限。儘管訂單量與去年同期相比下降30%以上，但公司對未來幾季的訂單回升持樂觀態度，並預計全年收入增長至少9%。財報表現 - 總收入：13.72億美元，與去年同期相比增長17%，超過指引中點
- 非GAAP每股收益：0.48美元，高於季度指引範圍上限
- 各客戶解決方案和地區業務均有增長
- 訂單量與去年同期相比下降30%以上
重點摘要 - 企業業務增長近30%，成為最大和增長最快的垂直市場
- Mist AI驅動的產品收入與去年同期相比增長近60%
- 服務提供商業務受益於400G部署，ACX7K平臺訂單增長三位數
- 雲業務因專案推遲而短期內受到影響，但長期前景依然樂觀
未來展望 - 預計Q2收入為14.1億美元，與去年同期相比增長11%
- 全年收入增長預期從至少8%上調至至少9%
- 訂單模式將逐步恢復正常，預計Q4訂單量將回升至與去年同期相比增長
- 預計2023年非GAAP毛利率約為58%，全年經營利潤率提升超過100個基點
分析師關注重點 - 訂單量下降的具體原因及其對未來季度的影響
- 雲業務專案推遲的詳細情況及其對全年業績的影響
- 企業業務的持續增長潛力及其市場份額
- 供應鏈成本變化及其對毛利率的影響
- 長期經營利潤率回升至20%以上的可能性