Johnson Controls International plc江森自動控制(JCI.US)-即時股價走勢與分析

Johnson Controls製造、安裝 HVAC 系統、建築管理系統和控制裝置、工業製冷系統以及消防和安全解決方案並提供服務。商業 HVAC 約佔銷售額的 40%，消防和安保也佔銷售額的 40%，住宅 HVAC、工業製冷和其他解決方案佔收入的其餘 20%。在 2022 財年，Johnson Controls創造了超過 250 億美元的收入。

成交量
491.01 萬
總市值
553.86 億
產業
資本財
證券類別
普通股

新聞

營業收入(億)

60.94
75.84
72.31
29.28
54.26

季增長率(%)

-11.76
45.59
7.94
-59.51
85.31

經營現金流(億)

-2.46
-3.38
10.21
9.96
2.49

季增長率(%)

-117.7
-37.4
402.07
-2.45
-75

總資產(億)

440
435
433
427
421

總負債(億)

261.07
266.16
261.82
253.34
249.68

資產負債率(%)

59.36
61.25
60.43
59.34
59.31

EPS(元)

0.55
-0.41
1.45
0.95
0.63

季增長率(%)

-31.85
-174.55
453.66
-34.48
-33.68

開:-高:-低:-收:-漲跌:- (-)5MA:-20MA:-60MA:-

成交量:-

K(9):-D(9):-

DIF:-MACD:-DIF-MACD:-

RSI5:-RSI10:-

現金股利

1.15
1.4
1.47
1.48
0.37

殖利率(%)

1.64
2.5
2.52
2.06
0.45

除權息日	現金股利(元)	殖利率(%)	股票分割
2025/03/24	0.37	0.45	-
2024/12/23	0.37	0.46	-
2024/09/25	0.37	0.49	-
2024/06/24	0.37	0.54	-
2024/03/22	0.37	0.57	-

- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/02/05
- 公告稅後EPS 0.64 美元
- 機關估稅後EPS 0.59 美元
- 預估差幅 +8.47%
Johnson Controls International plc (JCI) Q1 2025 Earnings Call Transcript
強勁財報！Johnson Controls 2025年Q1業績超預期，未來展望樂觀！
Johnson Controls在2025年第一季度的財報表現優於市場預期，顯示出公司在全球市場中的競爭力和穩定增長。管理層對未來的展望也相當樂觀，特別是在能源效率和可持續發展領域的創新投資上。分析師們關注公司的長期策略和市場動態，尤其是如何應對潛在的經濟挑戰。整體而言，Johnson Controls展現了其在行業中的領導地位和持續增長的潛力。
財報表現
Johnson Controls在2025年第一季度的財報表現超過市場預期。
收入和盈利均顯示出穩健增長，反映出公司在核心業務上的強勁表現。
管理層指出，這一季度的成功得益於有效的成本控制和市場需求的增加。
重點摘要
公司在能源效率和可持續發展方面的創新投資獲得了積極回報。
全球市場需求的增長推動了公司收入的提升。
成本控制措施有效提高了盈利能力。
未來展望
管理層對未來的展望保持樂觀，預計將繼續受益於市場對節能和可持續解決方案的需求。
預計未來幾個季度的收入和盈利將持續增長，符合或超過市場預期。
公司計劃進一步加大在創新和技術開發方面的投入，以鞏固其市場領導地位。
分析師關注重點
分析師關注公司如何應對潛在的經濟挑戰和市場波動。
長期策略和市場動態成為討論的焦點。
對於公司在新興市場的擴充套件計劃，分析師表示高度關注。
- 2024/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/11/06
- 公告稅後EPS 1.28 美元
- 機關估稅後EPS 1.25 美元
- 預估差幅 +2.4%
Johnson Controls International plc (JCI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
強勁財報！江森自控2024年Q4業績超預期，展望2025年持續增長！
江森自控在2024年第四季度表現出色，實現了兩位數的有機收入增長和顯著的利潤率擴張。公司成功地簡化了其產品組合，專注於商業建築綜合解決方案，並創下了131億美元的訂單積壓記錄。展望2025年，公司預計將繼續保持中等個位數的有機銷售增長，並進一步擴大利潤率。儘管面臨重組成本和稅務壓力，江森自控仍然致力於為股東創造長期價值。
財報表現
2024年Q4有機收入增長10%，超過市場預期。
調整後每股收益（EPS）達到1.28美元，與去年同期相比增長22%，超出指導範圍高階0.02美元。
調整後自由現金流轉換率達96%，顯著改善。
重點摘要
訂單增長7%，主要由數據中心需求推動。
訂單積壓達到創紀錄的131億美元。
全球產品業務有機銷售增長8%，北美地區增長尤為強勁。
建築解決方案部門持續訂單增長，特別是在資料中心、政府和醫療保健領域。
未來展望
預計2025年有機銷售增長中等個位數，符合長期增長演算法。
調整後EPS預計在3.40至3.50美元之間，增長6%至9%。
自由現金流轉換率預計達85%或更高，與2024年表現一致。
分析師關注重點
資料中心業務的增長潛力及其對公司整體業務的影響。
重組計劃的具體細節及其對未來成本結構的影響。
北美建築解決方案部門的利潤率走勢及系統與服務業務的平衡。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/07/31
- 公告稅後EPS 1.14 美元
- 機關估稅後EPS 1.08 美元
- 預估差幅 +5.56%
Johnson Controls International plc (JCI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
強勁財報！江森自控第三季超越預期，CEO宣佈接班計劃
江森自控在2024財年第三季度的表現超出市場預期，實現了3%的有機銷售增長和顯著的150個基點的利潤率擴充套件。公司宣佈了兩項重要的業務剝離計劃，並啟動了CEO接班計劃，這些舉措將進一步簡化公司的業務組合，提升未來的增長潛力。儘管中國市場仍面臨挑戰，但北美和EMEA/LA地區的強勁需求為公司提供了穩定的增長動力。
財報表現
有機銷售增長3%，符合指引
部門利潤率擴充套件150個基點至17.9%，超出指引的17%
自由現金流超過5億美元，與去年同期相比大幅增加
調整後每股收益（EPS）為1.14美元，高於指引範圍上限0.04美元
重點摘要
服務業務增長9%，驗證轉型努力
訂單增長5%，資料中心解決方案需求強勁
未來12個月的積壓訂單增長10%
宣佈剝離住宅和輕型商用HVAC業務及空氣分配技術業務
CEO繼任計劃啟動，董事會已聘請全國知名的獵頭公司
未來展望
預計第四季度銷售增長約7%，主要受北美和EMEA/LA地區需求驅動
預計第四季度部門利潤率約為19%
全年調整後EPS指引收緊至3.66至3.69美元
預計自由現金流轉換率全年達到85%或更高
剝離業務後，公司將成為專注於商業建築綜合解決方案的純粹企業
分析師關注重點
資料中心業務對積壓訂單的影響
服務和數字化業務的長期增長潛力
EMEA/LA地區的訂單和利潤率改善
中國市場的復甦進展
剝離業務對未來財務表現的影響
CEO繼任計劃的時間表和候選人特質
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/05/01
- 公告稅後EPS 0.78 美元
- 機關估稅後EPS 0.75 美元
- 預估差幅 +4%
Johnson Controls International plc (JCI) Q2 2024 Earnings Call Transcript
強勁反彈！Johnson Controls 2024年Q2財報超預期，資料中心需求激增
Johnson Controls在2024年第二季度的表現令人印象深刻，調整後每股收益達到指引高階。公司成功克服了年初的網路中斷，實現了銷售增長和利潤率擴大。資料中心需求強勁，訂單與去年同期相比增長12%，積壓訂單達到126億美元。未來展望樂觀，公司預計將在下半年繼續保持勢頭，並達成全年財務目標。
財報表現
調整後每股收益（EPS）為0.78美元，高於市場預期的0.74至0.78美元範圍。
總收入67億美元，與去年同期相比持平，但有機銷售增長1%。
部門利潤率擴大70個基點至14.5%。
重點摘要
訂單與去年同期相比增長12%，主要由數據中心需求驅動。
積壓訂單達到126億美元，與去年同期相比增長10%。
自由現金流顯著改善，結束應收賬款保理計劃。
與全國公共水系統達成廣泛和解協議。
未來展望
預計第三季度銷售增長約為低個位數，全年銷售增長約為中個位數。
預計全年調整後每股收益在3.60至3.75美元之間。
預計全年自由現金流轉換率約為85%。
分析師關注重點
資料中心需求的持續增長及其對公司業績的影響。
中國市場的復甦進展及其對全年業績的貢獻。
應收賬款保理計劃結束後的現金流管理策略。
非核心產品線的戰略替代方案進展。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/01/30
- 公告稅後EPS 0.51 美元
- 機關估稅後EPS 0.5 美元
- 預估差幅 +2%
Johnson Controls International plc (JCI) Q1 2024 Earnings Call Transcript
約翰遜控制國際Q1財報：網絡攻擊影響恢復，削減全年EPS預期
約翰遜控制國際（JCI）在2024財年第一季度面臨網絡攻擊和中國市場疲軟的挑戰，儘管如此，公司仍達到銷售、利潤率和調整後每股收益（EPS）的預期。公司更新了2024財年的指引，將全年調整後EPS範圍下調0.05美元，反映出中國市場的不利因素。未來展望中，公司預計業務將回歸正常季節性，並強調其數位建築解決方案平台的領導地位。
財報表現
總收入為61億美元，與去年同期相比持平，略低於市場預期。
有機銷售下降1%，主要受全球住宅HVAC需求下降和中國市場疲軟影響。
調整後每股收益（EPS）為0.51美元，高於預期的0.48至0.50美元範圍。
部門利潤率下降90個基點至12.8%。
重點摘要
網絡攻擊對業務造成短期影響，但已恢復正常運營。
全球產品部門有機銷售下降1%，但商用HVAC和工業製冷表現強勁。
建築解決方案部門訂單增長1%，但中國市場訂單下降超過30%。
公司正在評估非商業產品線的戰略選擇，以最大化股東價值。
未來展望
預計2024財年業務將回歸正常季節性，並且運營環境將更接近疫情前水平。
更新2024財年指引，將全年調整後EPS範圍下調0.05美元至3.60至3.75美元，反映中國市場的逆風。
預計全年自由現金流轉換率約為85%。
分析師關注重點
中國市場的進一步疲軟及其對公司業績的影響。
非商業產品線的潛在剝離及其對公司未來戰略的影響。
網絡攻擊後的恢復情況及其對短期業務的影響。
服務業務的增長趨勢及其對公司整體利潤率的貢獻。
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2023/12/12
- 公告稅後EPS 1.05 美元
- 機關估稅後EPS 1.09 美元
- 預估差幅 -3.67%
Johnson Controls International plc (JCI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
強勁訂單與服務業務推動，江森自控2024財年展望樂觀
江森自控在2023財年第四季度面臨網絡攻擊影響，但全年仍實現了8%的銷售增長和17%的調整後每股收益增長。公司預計2024財年將有中等個位數的銷售和調整後每股收益增長，並將自由現金流轉換率提高至85%。儘管市場存在宏觀經濟挑戰，公司憑藉其強大的訂單積壓和穩健的服務業務，對未來充滿信心。
財報表現
總銷售額增長3%至69億美元，有機銷售增長2%
調整後每股收益為1.05美元，與去年同期相比增長6%，包括網絡攻擊帶來的0.04美元負面影響
自由現金流為18億美元，自由現金流轉換率為76%
重點摘要
全年有機銷售增長8%，分部利潤率擴大80個基點至15%
服務業務增長10%，訂單積壓增長9%至121億美元
公司回購股票和支付股息共16億美元
預計2024財年自由現金流轉換率達85%
未來展望
預計2024財年銷售和調整後每股收益將有中等個位數增長
預計第一季度銷售與去年同期相比持平，調整後每股收益在0.48至0.50美元之間
預計全年自由現金流轉換率為85%
預計全球產品業務在2024年下半年穩定
分析師關注重點
網絡攻擊對業績的具體影響及恢復情況
現金流改善的具體措施和進展
全球產品業務特別是住宅HVAC市場的前景
歐洲熱泵市場的需求變化
數據中心業務的增長潛力
中國市場的需求疲軟及應對策略
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/05/05
- 公告稅後EPS 0.75 美元
- 機關估稅後EPS 0.73 美元
- 預估差幅 +2.74%
Johnson Controls International plc (JCI) Q2 2023 Earnings Call Transcript
強勁財報！江森自控Q2銷售增長13%，超越預期，服務訂單激增14%
江森自控（Johnson Controls）在2023年第二季度表現出色，銷售額與去年同期相比增長13%，超過了市場預期。公司在全球產品和業務解決方案方面均實現了顯著的價格提升和銷量增長。服務訂單增長14%，數位化解決方案的採用率持續上升，推動了公司的整體表現。儘管全球宏觀經濟條件不確定，公司對下半年保持樂觀，並提高了全年調整後每股收益指引的下限。
財報表現
銷售額與去年同期相比增長13%，超過市場預期
調整後EBITA增長20%，達到13.8%
調整後每股收益（EPS）為0.75美元，高於指引上限
訂單增長8%，服務訂單增長14%
總積壓訂單增長9%，達到117億美元
重點摘要
營收增長主要來自於價格提升和銷量增加
服務業務表現強勁，零件業務增長超過20%
數位化轉型加速，OpenBlue平台應用廣泛
生產力節省7500萬美元，全年目標為3.4億美元
商業建築多樣化，減少對辦公室新建項目的依賴
未來展望
下半年預計將繼續保持強勁的營收增長和積壓訂單轉換
預計第三季度有機銷售增長約10%
全年調整後每股收益指引範圍提高至3.50至3.60美元
預計全年自由現金流轉換率為80%至90%
對全球宏觀經濟條件的不確定性保持警惕，但對基本面充滿信心
分析師關注重點
服務訂單和零件業務的強勁增長
全球產品業務的價格成本優勢
歐洲、中東、非洲和拉丁美洲地區的非經常性項目影響
庫存管理和自由現金流改善計劃
數位化轉型和OpenBlue平台的進展
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/02/01
- 公告稅後EPS 0.67 美元
- 機關估稅後EPS 0.66 美元
- 預估差幅 +1.52%
Johnson Controls International PLC (JCI) Q1 2023 Earnings Call Transcript
強勁開局！江森自控Q1財報超預期，調高全年EPS指引
江森自控（Johnson Controls）在2023財年第一季度表現強勁，超出市場預期。公司實現了9%的有機收入增長，並且調高了全年每股收益（EPS）指引的下限。儘管面臨供應鏈挑戰和中國政策影響，公司仍然通過提高生產力和價格策略實現了顯著的利潤增長。未來展望中，公司預計將繼續受益於其創新產品和數字化轉型，特別是在可持續建築解決方案方面。
財報表現
總銷售額增長4%，有機銷售增長9%
調整後每股收益（EPS）為0.67美元，高於指引範圍上限
調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）增長15%，達到13.7%的利潤率
自由現金流回歸正常季節性模式
重點摘要
全球產品業務銷售增長7%，但住宅需求放緩
服務訂單和收入與去年同期相比增長10%
公司積極推進數字化轉型，OpenBlue平台擴展迅速
收購Hybrid Energy以增強工業熱泵產品組合
未來展望
提高全年調整後每股收益（EPS）指引下限至3.30至3.60美元
預計第二季度有機銷售增長約10%
預計全年自由現金流轉換率為80%至90%
預計隨著供應鏈正常化，庫存水平將逐步下降
分析師關注重點
訂單時機和中國政策對全球產品業務的影響
北美地區的場地業務利潤率改善情況
住宅HVAC需求放緩的具體原因及未來預期
IRA法案對公司業務的潛在影響及時間表
供應鏈健康狀況及其對庫存和交貨時間的影響

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