【財報電話會議】Hubbell Incorporated 2025年Q1財報揭示驚人表現，未來展望引發市場關注！
12 小時前
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Hubbell 是一家多元化的綜合性工業公司，主要在電子元件市場競爭。其產品和服務服務於美國電力供應鏈的重要部分，包括輸電和配電以及商業、工業和住宅終端市場。該公司將其業務分為兩個部分：電氣和電力系統。合併後的業務約有三分之二的產品通過分銷商銷售，其餘產品通過直接銷售給公用事業和承包商。 2018 年對 Aclara 的收購併入公用事業解決方案領域，為 Hubbell 帶來了智能電錶和通信傳感器產品組合，為電力、水和天然氣公用事業服務。
- 成交量146.86 萬
- 總市值184.21 億
- 產業科技
- 證券類別普通股
損益表
營業收入(億)
- 13.458
- 13.991
- 14.525
- 14.426
- 13.343
季增長率(%)
- -2.18
- 3.96
- 3.82
- -0.68
- -7.51
現金流量表
經營現金流(億)
- 3.455
- 0.922
- 2.396
- 2.27
- 4.324
季增長率(%)
- 78.18
- -73.31
- 159.87
- -5.26
- 90.48
資產負債表
總資產(億)
- 69
- 69
- 69
- 69
- 67
總負債(億)
- 40.37
- 39.317
- 38.191
- 37.2
- 34.108
資產負債率(%)
- 58.39
- 57.3
- 55.58
- 53.64
- 51.07
財務比率
EPS(元)
- 3.18
- 2.75
- 3.97
- 4.08
- 3.66
季增長率(%)
- -14.52
- -13.52
- 44.36
- 2.77
- -10.29
技術分析
除權息
除權息日
2025/02/28
現金股利
1.32美金
殖利率
0.36%
股票分割
-
現金股利
- 3.99
- 4.27
- 4.58
- 4.98
- 1.32
殖利率(%)
- 2.06
- 2.11
- 1.58
- 1.24
- 0.36
| 除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/02/28 | 1.32 | 0.36 | - |
2024/11/29 | 1.32 | 0.29 | - |
2024/08/30 | 1.22 | 0.31 | - |
2024/05/31 | 1.22 | 0.31 | - |
2024/02/28 | 1.22 | 0.33 | - |
關於安柏
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/05/01
- 公告稅後EPS 3.6 美元
- 機關估稅後EPS 3.73 美元
- 預估差幅 -3.49%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q1 2025 Earnings Call TranscriptHubbell Incorporated 2025年Q1財報揭示驚人表現，未來展望引發市場關注！Hubbell Incorporated在2025年第一季度的財報中展示了強勁的業績表現，超出市場預期。公司管理層對未來的增長持樂觀態度，並計劃進一步擴大其市場份額和產品創新能力。儘管面臨市場競爭和經濟不確定性，公司仍然堅持其戰略目標，並致力於提升股東價值。分析師們對公司的未來策略和市場定位表示關注，期待其在未來季度中的持續表現。財報表現 - Hubbell在2025年第一季度的財報中顯示，其收入和盈利均超出市場預期。
- 公司報告的營收增長主要得益於其核心業務的強勁需求和有效的成本控制措施。
重點摘要 - 公司管理層強調了在產品創新和市場擴充套件方面的成功。
- Hubbell在提高運營效率和降低成本方面取得了顯著進展。
- 管理層指出，公司的供應鏈管理和客戶服務能力是其競爭優勢的重要組成部分。
未來展望 - 公司對未來的增長前景持樂觀態度，並計劃加強其在新興市場的影響力。
- 預計將繼續投資於技術創新和產品開發，以保持市場領先地位。
- 與市場預期一致，公司預計未來幾個季度將持續實現穩健增長。
分析師關注重點 - 分析師關注公司在新興市場的擴充套件策略及其潛在影響。
- 對於公司如何應對市場競爭和經濟不確定性，分析師表示關注。
- 投資者對於公司未來的資本配置和股東回報政策表示興趣。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/29
- 公告稅後EPS 4.49 美元
- 機關估稅後EPS 4.47 美元
- 預估差幅 +0.45%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q3 2024 Earnings Call TranscriptHubbell Incorporated第三季財報超預期，電網現代化推動未來增長！Hubbell Incorporated在2024年第三季度展現了強勁的運營表現，調整後每股收益和運營利潤與去年同期相比增長14%，並擴大了180個基點的調整後運營利潤率。公司提高了全年展望，預計將實現兩位數的調整後運營利潤增長。電網現代化和電氣化驅動了公用事業解決方案部門的增長，而電氣解決方案部門則受益於資料中心和可再生能源市場的強勁需求。儘管面臨某些市場挑戰，Hubbell仍然有信心在未來幾年內持續增長。財報表現 - 第三季度調整後每股收益和運營利潤與去年同期相比增長14%
- 調整後運營利潤率擴大了180個基點
- 銷售額增長5%，其中有機銷售略微下降，併購貢獻約6個百分點
- 自由現金流增長19%
重點摘要 - 公用事業解決方案部門受電網現代化和電氣化驅動，特別是在傳輸和變電站市場
- 電氣解決方案部門在資料中心和可再生能源市場表現強勁
- 系統控制業務顯示出健康的增長和吸引人的利潤率
- 風暴活動對第三季度影響中性，但預計第四季度將有積極貢獻
未來展望 - 提高2024年全年展望，預計將實現兩位數的調整後運營利潤增長
- 預計2025年及以後，隨著電網現代化和電氣化趨勢加速，將實現有吸引力的GDP+增長
- 預計公用事業解決方案部門的T&D預算將推動大多數終端市場的增長
- 電氣解決方案部門的資料中心和可再生能源市場將繼續保持強勁
分析師關注重點 - Telcom市場的疲軟狀況及其對未來增長的影響
- 客戶庫存正常化程序及其對銷售的影響
- 價格成本管理策略的有效性
- 系統控制業務的增長潛力和文化整合
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/30
- 公告稅後EPS 4.37 美元
- 機關估稅後EPS 4.23 美元
- 預估差幅 +3.31%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q2 2024 Earnings Call TranscriptHubbell第二季財報超預期，調高全年展望，電氣解決方案部門表現亮眼！Hubbell在2024年第二季度的財報表現強勁，超出市場預期。公司宣佈調高全年展望，預計全年調整後每股收益將達到16.20至16.50美元。電氣解決方案部門的有機增長和利潤率擴張是主要驅動力，而公用事業解決方案部門則面臨電信市場疲軟的挑戰。公司對未來持樂觀態度，預計下半年將繼續保持增長勢頭。財報表現 - 第二季度營收達14.5億美元，與去年同期相比增長7%，超出市場預期。
- 調整後每股收益為4.37美元，與去年同期相比增長7%，也超出市場預期。
- 調整後營運利潤率為22.8%，與去年同期相比擴張40個基點。
重點摘要 - 電氣解決方案部門有機增長7%，利潤率擴張350個基點至20.8%。
- 公用事業解決方案部門受電信市場疲軟影響，有機增長略微下降。
- 公司正在進行結構性轉型，退出低增長、低利潤業務，增加高增長、高利潤業務。
- 自由現金流達到2.06億美元，全年目標為8億美元。
未來展望 - 公司調高全年調整後每股收益預期至16.20至16.50美元，高於市場預期。
- 預計全年營收增長7%至8%，有機增長約3%。
- 預計全年調整後營運利潤率為21%至21.5%。
分析師關注重點 - 電信市場的疲軟對公用事業解決方案部門的影響。
- 電氣解決方案部門在資料中心和可再生能源市場的強勁表現。
- 公司在價格成本生產力方面的執行情況。
- 下半年的庫存去化和需求回升情況。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/04/30
- 公告稅後EPS 3.6 美元
- 機關估稅後EPS 3.54 美元
- 預估差幅 +1.69%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q1 2024 Earnings Call TranscriptHubbell首季財報超預期，電氣解決方案部門強勁增長，未來展望樂觀Hubbell Incorporated在2024年第一季度表現優異，營收達14億美元，與去年同期相比增長9%。電氣解決方案部門的有機增長和利潤率擴大尤為突出。儘管電信市場疲軟，但公司仍對全年業績充滿信心，預計將實現兩位數的調整後營運利潤增長。未來，公司將繼續投資於創新和生產力，以應對電網現代化和電氣化的需求。財報表現 - 營收：14億美元，與去年同期相比增長9%，高於市場預期
- 有機增長：2%
- 調整後每股收益：3.60美元，與去年持平
- 自由現金流：5200萬美元，符合全年8億美元的預期
重點摘要 - 電氣解決方案部門有機增長強勁，特別是在可再生能源和數據中心領域
- 公用事業解決方案部門核心市場表現穩健，尤其是電網自動化和傳輸市場
- 完成住宅照明業務剝離，專注於高增長和高利潤的電氣解決方案組合
- 投資於創新、工程和生產力提升，預計將帶來長期回報
未來展望 - 預計全年將實現兩位數的調整後營運利潤增長，符合市場預期
- 對電氣市場的強勁開局和價格上漲有更好的可見性
- 預計電信市場的疲軟將持續到第二季度，但長期前景依然樂觀
- 持續投資於電網現代化和電氣化，以滿足客戶需求
分析師關注重點 - 電氣解決方案部門的有機增長和利潤率擴大
- 公用事業解決方案部門的庫存正常化進程
- 電信市場的疲軟對全年業績的影響
- 公司在創新和生產力提升方面的投資計劃及其回報預期
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/01/30
- 公告稅後EPS 3.69 美元
- 機關估稅後EPS 3.59 美元
- 預估差幅 +2.79%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q4 2023 Earnings Call TranscriptHubbell第四季財報亮眼，全年營收增長9%，利潤飆升40%！Hubbell在2023年第四季度和全年的財務表現強勁，全年營收增長9%，營業利潤和每股收益分別增長超過40%。公司在電氣解決方案和公用事業解決方案兩個部門均實現了顯著的增長和利潤擴展。儘管面臨供應鏈挑戰和市場不確定性，Hubbell通過價格調整和生產力提升成功應對。未來，公司將繼續專注於網格現代化和電氣化領域，並預計2024年將保持穩健的盈利增長。財報表現 - 營收：第四季度營收13.5億美元，與去年同期相比增長10%，略高於市場預期。
- 每股收益：第四季度每股收益3.69美元，與去年同期相比增長40%，超出市場預期。
- 全年營收增長9%，營業利潤和每股收益分別增長超過40%。
重點摘要 - 電氣解決方案部門第四季度恢復與去年同期相比增長，調整後營業利潤率達16.6%。
- 公用事業解決方案部門傳輸市場強勁，通信和控制積壓訂單轉化良好。
- 完成Systems Control的收購，並宣布出售住宅照明業務。
- 投資165百萬美元於資本支出，幾乎是2021年的兩倍。
未來展望 - 預計2024年營收增長8%-10%，其中有機增長3%-5%。
- 預計2024年每股收益增長約6%，達到16.25美元。
- 公司將加速重組投資，以推動長期生產力。
- 對電信市場持謹慎樂觀態度，預計下半年需求回升。
分析師關注重點 - 電氣解決方案部門的庫存管理和渠道正常化進展。
- 公用事業解決方案部門的傳輸和分配市場需求。
- Systems Control收購的整合進展及其對公司財務的影響。
- 2024年價格成本平衡和生產力提升策略。
- 電信市場需求的不確定性及其對公司業績的影響。
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/31
- 公告稅後EPS 3.95 美元
- 機關估稅後EPS 4.07 美元
- 預估差幅 -2.95%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q3 2023 Earnings Call TranscriptHubbell第三季財報超預期，宣布兩大收購案助力未來增長Hubbell Incorporated在2023年第三季度表現強勁，營收達14億美元，與去年同期相比增長5%。公司成功實現了440個基點的運營利潤率擴展，並宣布了兩項重要收購：Systems Control和Balestro，這將進一步鞏固其在公用事業市場的領先地位。儘管面臨供應鏈正常化帶來的挑戰，公司對未來持樂觀態度，預計第四季度將達到指導範圍的上限，並在2024年繼續推動盈利增長。財報表現 - 營收達14億美元，與去年同期相比增長5%，符合市場預期
- 運營利潤率達21.4%，與去年同期相比增長440個基點，高於市場預期
- 每股收益為3.95美元，與去年同期相比增長28%，超出市場預期
- 自由現金流為1.59億美元，略低於市場預期，但全年目標為7億美元
重點摘要 - 宣布以11億美元收購Systems Control，擴展公用事業市場
- 收購Balestro，增加製造能力，滿足美國T&D市場需求
- 公用事業部門銷售額增長8%，運營利潤增長近40%
- 電氣解決方案部門運營利潤增長17%，儘管銷售額下降1%
未來展望 - 預計第四季度將達到指導範圍的上限，全年營收增長約8%
- 預計2024年公用事業市場將保持中單位數增長，特別是傳輸和變電站領域
- 預計電信市場在2024年上半年仍將疲軟，但下半年將受益於基礎設施刺激資金
- 預計電氣解決方案部門將受益於數據中心和可再生能源的持續增長
分析師關注重點 - 公用事業部門去庫存進程及其對未來銷售的影響
- 新收購案如何整合並提升公司整體業績
- 電信市場疲軟對公司短期業績的影響
- 公司在高通脹環境下的價格策略和成本管理
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/07/25
- 公告稅後EPS 4.07 美元
- 機關估稅後EPS 3.63 美元
- 預估差幅 +12.12%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q2 2023 Earnings Call TranscriptHubbell第二季財報大爆發！營收增長9%，調高全年預期，股價有望再創新高！Hubbell在2023年第二季度表現強勁，營收達到13.7億美元，與去年同期相比增長9%。公司受益於價格上漲和供應鏈改善，營業利潤率達到22%。基於對下半年業績的信心，公司上調了全年預期，預計調整後每股收益將達到14.75至15.25美元。未來展望中，電網現代化和電氣化需求將持續推動公司業務增長。財報表現 - 營收：13.7億美元，與去年同期相比增長9%，超出市場預期
- 調整後每股收益：4.00美元，與去年同期相比增長45%，超出市場預期
- 自由現金流：1.92億美元，與去年同期相比增長14%
重點摘要 - 公司實現6%的有機增長，主要由價格上漲驅動
- 供應鏈正常化帶來生產效率提升
- 公布兩位新任分部總裁，強化領導團隊
- 收購Electro Industries，擴展公用事業解決方案
未來展望 - 上調全年調整後每股收益預期至14.75至15.25美元，高於市場預期
- 預計全年總銷售增長8%至10%，有機增長7%至9%
- 電網現代化和電氣化需求將持續推動業務增長
- 增加投資以支持未來需求和提高生產力
分析師關注重點 - 公用事業部門訂單模式變化及其對未來收入的影響
- 電氣部門庫存調整進度及其對銷售的影響
- 價格成本趨勢及其對毛利率的影響
- 新收購的Electro Industries對業績的貢獻
- 公司在電網現代化和電氣化領域的投資計劃及其回報預期
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/04/25
- 公告稅後EPS 3.61 美元
- 機關估稅後EPS 2.46 美元
- 預估差幅 +46.75%
Hubbell Incorporated (HUBB) Q1 2023 Earnings Call TranscriptHubbell首季業績超預期，調高全年展望，股價有望再創新高！Hubbell Incorporated在2023年第一季度的財報表現超出市場預期，主要受益於強勁的價格實現、產能投資和運營效率提升。公司因此上調了全年的業績展望，預計全年銷售增長8%至10%，調整後每股收益將達到13至13.5美元。儘管對下半年持謹慎態度，但公司仍對未來的市場需求保持樂觀，特別是在公用事業和電氣解決方案領域。財報表現 - 第一季度銷售額為12.9億美元，與去年同期相比增長11%，連續第六個季度實現雙位數增長。
- 調整後每股收益為3.61美元，與去年同期相比增長70%，超出市場預期。
- 調整後營業利潤率達到20.7%，與去年同期相比增長600個基點。
重點摘要 - 公用事業解決方案部門銷售額增長20%，營業利潤增長87%。
- 電氣解決方案部門雖銷售額持平，但營業利潤增長30%。
- 公司獲得多項行業獎項，包括年度供應商和年度產品獎。
- 持續投資於產能、創新和生產力，以滿足市場需求。
未來展望 - 上調2023年全年調整後每股收益預期至13至13.5美元，較之前預期增長約25%。
- 預計全年銷售增長8%至10%，其中價格實現和銷量增長各佔一半。
- 對下半年持謹慎態度，但預計第二季度將延續強勁表現。
分析師關注重點 - 公用事業部門的持續強勁需求和市場份額增長。
- 電氣解決方案部門的價格成本動態和生產力提升。
- 下半年市場需求的不確定性及其對業績的影響。
- 公司在供應鏈管理和成本控制方面的進一步措施。
