博通AVGO

OpenAI執行長Sam Altman正積極推動一項歷史性的擴張計畫，為了滿足對AI算力的龐大需求，這家AI巨頭正試圖擺脫對單一供應商的依賴。雖然輝達(NVDA)執行長黃仁勳曾自豪地表示OpenAI的所有運作都仰賴輝達晶片，且輝達目前仍是全球市值最高的公司，但競爭格局正在改變。OpenAI近期宣布與晶片製造商Cerebras達成價值100億美元的協議，這僅是其多元化策略的一環。根據統計，OpenAI去年已承諾投入超過1.4兆美元於基礎設施交易，合作對象涵蓋輝達、超微(AMD)與博通(AVGO)，顯示這場AI晶片大戰已進入新的階段。 輝達承諾千億美元建置超級算力系統 早在ChatGPT引爆生成式AI熱潮之前，OpenAI就已長期依賴輝達(NVDA)的圖形處理器（GPU）。這段合作關係在2025年將提升至新層次。繼2024年底投資OpenAI後，輝達於9月宣布承諾投入1000億美元，支持OpenAI建置並部署至少10百萬瓩（GW）的輝達系統。 根據能源資訊管理局的數據分析，10百萬瓩的電力約相當於800萬個美國家庭的年度用電量。黃仁勳指出，這相當於400萬至500萬個GPU的算力，並稱其為「巨大的計畫」。雙方預計該計畫的第一階段將於今年下半年在輝達的Vera Rubin平台上線。不過，投資人需留意的是，輝達在11月的季度財報會議中曾提到，目前尚無保證該協議能從公告階段進展到正式合約階段。 超微透過股權交換取得長期晶片訂單 為了不讓輝達專美於前，OpenAI於10月宣布計畫在未來數年內部署6百萬瓩（GW）的超微(AMD)GPU。作為交易的一部分，超微向OpenAI發行了可購買高達1.6億股超微普通股的認股權證，這可能相當於該公司約10%的股份。這些認股權證的歸屬里程碑將與部署量及超微的股價表現掛鉤。 雙方計畫在2026年下半年推出首批1百萬瓩的晶片。雖然未透露具體金額，但雙方表示這筆交易價值數十億美元。超微執行長蘇姿丰表示，這種合作夥伴關係能真正整合生態系統，確保將最好的技術推向市場。早在去年6月，Sam Altman就曾與蘇姿丰同台出席活動，為這項合作埋下伏筆。 博通聯手開發客製化AI運算晶片 除了採購現成晶片，OpenAI也與博通(AVGO)公開了已籌備一年多的合作計畫。博通將其客製化AI晶片稱為XPU，由於潛在交易管道受到華爾街熱烈追捧，博通市值已突破1.6兆美元。OpenAI表示正在設計自己的AI晶片與系統，並將交由博通開發與分銷。 雙方同意部署10百萬瓩的客製化AI加速器。根據10月的發布內容，博通目標在今年下半年開始部署AI加速器機架與網路系統，並計畫在2029年底前完成該專案。然而，博通執行長Hock Tan在12月的財報會議上對投資人表示，預計2026年來自OpenAI合作案的營收貢獻不大，強調這是一段將持續至2029年的長期旅程。 新創Cerebras簽署百億美元合約 OpenAI週三宣布了一項協議，將部署750百萬瓦（MW）的Cerebras AI晶片，這些晶片將分多批次於2028年前上線。根據發布內容，Cerebras製造的大型晶圓級晶片，其反應速度最高可達GPU系統的15倍。這家公司規模遠小於輝達、超微和博通。 OpenAI與Cerebras的交易價值超過100億美元，這對正在考慮上市的Cerebras來說是一大利多。Cerebras執行長Andrew Feldman表示，很高興能將世界領先的AI模型帶到世界最快的AI處理器上。Cerebras迫切需要指標性客戶，該公司曾在10月撤回IPO計畫，其公開說明書顯示公司嚴重依賴單一客戶——由微軟(MSFT)支持的G42集團。 雲端巨頭與英特爾的潛在合作機會 除了上述晶片廠，亞馬遜(AMZN)、Google(GOOGL)和英特爾(INTC)也在AI晶片競賽中角力。OpenAI於11月與亞馬遜網路服務（AWS）簽署了380億美元的雲端協議，將透過現有AWS資料中心運行工作負載。據報導，亞馬遜也正在談判可能對OpenAI進行超過100億美元的投資，OpenAI可能會在投資討論中決定使用亞馬遜的AI晶片，但目前尚未有官方定案。 Google Cloud透過一項去年敲定的協議為OpenAI提供算力，但OpenAI表示目前無計畫使用Google內部的張量處理單元（TPU）。至於英特爾(INTC)，則被視為傳統晶片製造商中的落後者。報導指出，英特爾多年前曾有機會投資OpenAI並為其製造硬體，但最終放棄了該交易。英特爾於10月宣布代號為「Crescent Island」的新資料中心GPU，預計於2026年下半年提供客戶樣品，試圖在AI推理工作負載領域急起直追。 原文連結： https://is.gd/gBrHH5